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明晚小组夜话第21期，小朱继续聊聊本周发车，半导体跟随华为手机发酵了，科技这条线我们觉得机会很大，点睛目前也正超配，也许可以畅想下一笔止盈了。

最近咱一直跟踪的科技方向真是全面爆发了，华为手机的影响力真的太大，群众基础特别强，周围有小伙伴去抢手机，现在还没买到呢。

消费电子这个产业链是有很大的产值的，如果华为明年能回到6000万部来算，一台手机6000块钱，就有3600亿的流水，整个产业链就有非常大的变化了。

华为的归来必定会引发换机潮，但手机的总盘子已经很难再有高增速，所以这次必然是抢夺其他手机厂商的份额。

我感觉影响最大的是苹果，周围已经有苹果的用户转向华为了，也有小伙伴跟我说，最近苹果二手手机的回收价格也在持续往下掉。

对于手机的影响我感觉倒是其次，最重要的是半导体的突破。根据研究机构TechInsights的报告，Kirin 9000s芯片的尺寸为107平方毫米，比Kirin 9000（105平方毫米）大2%。

跟SMIC的14纳米工艺节点相比，这个芯片更为先进，但关键尺寸（CDs）较大，超出了对5纳米工艺的观察，所以基本上能确认这是7纳米的芯片了，但这里还有点预期差。

首先7纳米芯片很早就能做出来了，两年前的时候中芯国际帮矿机厂商生产了比较多的七纳米的芯片，当时的良率比较低，中芯国际在做不断的调教。

TechInsights当时也出了一份报告，对比了中芯国际的奇拉米和台积电的技术路径，提到中芯国际7纳米是22年4月份就有了的。

当时使用N+1的工艺实现的，现在大部分人认为麒麟9000S是N+2的工艺，这是中芯国际当下最先进的工艺了。但是跟一些专业的小伙伴聊下来，认为这有可能只是N+1的改良，N+2真正的大招或许还没放出来。

如果是这样的话，麒麟9100的传言就说得通了，或许Mate60pro+真是有不同的点，耐心等发布会官宣吧~

这一把我们的科技进步真是太大，美国就非常郁闷，无论是继续限制还是放开，都阻挡不了我们坚定不移走自主可控的道路了。

这两天大家也在说大基金三期和国产光刻机的事儿，如果确认突破，扩产是肯定要做的了。这个逻辑对半导体设备（半导体设备ETF159516）和材料都是正面的支撑。

今天盘中看到消息说白宫可能还会做一些更严格限制，看到我就呵呵一声。

我对国内技术追赶是特别有信心的，毕竟最难的都做出来了，后面肯定会持续不断的优化。并且再看全球，技术其实已经快摸到头了，他们放慢脚步，我们在持续加速，结果显而易见。

当我们已经能稳住当下，再往后看真正的决胜局不是在硅基芯片上，而是在量子计算。这个方向全球是在同一起跑线上的，谁先把这个干出来，才能引领下一轮的技术潮流。

接下来再聊一下光伏的变化，前段时间真跌得狗不理了，昨天隆基老板在会上彪了，认为BC是未来的主流，这才引发了市场的关注。

光伏这两年大家对TopCon和HJT的关注度比较高，很多跨界的公司来投TopCon都有不错的收益。隆基最近一直都采用保守的策略，市场有一些声音认为隆基已经落后了。

会上公司有说到，对于TopCon技术他们坚持是过渡产品的观点，因为效率提升幅度太小，投资收益容易达不到预期。并且明年会有400-500GW的TopCon产能投向市场，获得好投资收益是比较难的。所以今天市场也反馈比较激烈，TopCon相关公司暴跌。

而BC产品当下已经看到曙光，能够从高成本走向量产，所以隆基当下做这个动作，肯定是算好经济账了。

当年隆基也是赌单晶硅才成行业龙头的，他们肯定知道技术才是最重要的壁垒。这回的变化说明他们没有躺平，也在积极的寻找路径。

现在各种的技术都不是最终形态，当下理论上看最强钙钛矿路线还没有量产，啥时候成本再向下一个大台阶，光伏的需求就又能爆发了。

1、国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。电竞先是进入亚运会，现在又要进奥运会了，确实现在打电竞的人越来越多，但是能当职业选手的也真的是万里挑一啊。

2、乘联会：初步统计8月新能源车市场零售69.8万辆，同比增长32%。新能源车当前的销量还是比较快的，最近有一些新车型推出，对于车子这块多关注智能化的变化吧，增速是比较快的。

3、腾讯混元大模型或于明日发布。大厂的大模型都在推出了，腾讯由于大模型能连QQ和微信是大家最为关注的大厂，个人助手是大模型最直接的场景。

4、国际半导体产业协会（SEMI）发布报告指出，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值估可环比增6%，但整体能见度仍低。半导体行业的周期可以确认见底反转，基本面向上以后这个板块的机会会能持续一些，但要注意的是恢复的斜率比较低，对复苏的速度要有合理预期。

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