诡异一幕...

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很多人来问为啥近期美元指数老涨，这事和A股关系也比较大，今天写下。

美元指数主要和美联储加息相关，加息就会涨，降息就会跌，这一点很好理解。而美联储加息原因很复杂，但主要看通胀指标，高就可能加，低就可能降。

所以，如果通胀继续美元指数就会涨，反之就会跌。

那美国会继续通胀么？

这取决于两个因素。

一是疫情期间发的钱什么时候花完，一般认为就是今年年底了。这个有很多数据分析，应该基本靠谱。

二是以原油为主的大宗商品价格。这货一直高位的话，各类商品的成本就下不来，物价水涨船高。

目前的形式简单来说就是前者快消停了，钱快花完了，没有超额购买力了，但后者一直很坚挺，原油价格一直在涨。所以目前美元指数和原油价格形成了联动，只要原油价格涨，美元指数就涨。

历史上美国是最大原油进口国，打压油价的主力，OPEC不听话就会去教训。但目前美国自己成了全球最大原油出口国，这事就尴尬了，因为油价涨就能多赚钱，和OPEC的利益一致。

所以诡异一幕出现了，虽然美俄两国对立很深，但每次俄罗斯说要削减原油产量美国都不说话，可能是忙着数钱吧。

从今年7月以来，国际原油价格上涨20%，在此期间美元指数一直上涨，也对应着从8月初到现在A股一直跌。

文末鸡汤：传今年11月会有可能会有新的原油产能出来，油价会被压住。

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1、广州首套房贷突破LPR下限，又是一线城市的头羊。我还是那句话，只要广州突破了，其他三个一线不讨论，所有二线都可以跟上。房价当然很重要，但利率这货也很关键。我大概算了下，以首付30%、20年按揭为例，利率每降1%，几乎相当于房价降7%。

目前主要政策还集中在首套房上，如果这个力度还不够，未来大概率还会溢出到二套房上，目前二手房的首付和利率还是挺高来着，还有很大的调整空间。拍脑袋认为，二套的购买力明显更强，只不过现在被压制太凶。后手大招，该出的时候大概率还是会出。

这也是目前地产链的大逻辑，能出的招太多了，虽然无法改变房价趋势，但把流动性刺激起来的概率不小。

我打个比方啊，假设未来二套房首付30%，按揭利率直接打下去2个点，那几乎相当于房价降15%，其实和房价降15%但利率恢复后是差不多的。所以此处可以看空房价，但不宜过度看空地产链。

2、滴滴二季报，营收同比+52.6%，亏损3亿，但其核心业务国内打车扣非业绩14.4亿。虽然滴滴历次财报都是亏损，但那基本只是财务处理或者投资减值，从实际业务角度来看打车业务大约能做到每年100亿利润左右。

目前滴滴正在处理那些亏钱的业务，比方说电动车业务就卖给了小鹏。滴滴当前市值170亿美元，折合1200多亿人民币，贵不贵你们自己看吧。

3、丘栋荣获批成为中庚基金5%以上的股东，增持后持股9.73%，叠加之前的股权结构，目前管理层已经拥有实控权。丘栋荣是我比较喜欢的基金经理，属于比较典型的价值投资派，而且业绩一直比较好。这个时间点增持股权，至少说明人家对于A股还有信心。

4、8月CPI同比+0.1%，PPI同比-3%但环比增长。主要原因是猪肉上涨、油价反弹、旅游出行服务价格上涨，但家具家电、汽车、手机等依然在跌。贼鸡儿搞笑的是，摩根斯坦利前几天发了一篇研报，表示中国8月的空气质量表明上游生产加快，经济加速复苏。我本来以为是段子，结果一查还真有，日期是今年9月5日。我说我最近怎么睡觉鼻子老塞，答案找到了。

5、碳酸锂价再次跌破20万，之前一度从17万反弹到30万，这回又扑街。这也是之前为何碳酸锂涨价的时候，相关股票依旧不行的原因。之前碳酸锂价格最低的时候是7-8万，所以20万其实也不能算低，只不过没50万以上那么暴力而已。

6、国轩高科在美国伊利诺伊州投资20亿美元建设超级电池工厂，传最高可能获得5.36亿美元补贴。所以这事怎么说呢，关键还是看在你在整个产业链上的竞争力，其他都是虚的。

7、加拿大央行9月维持利率不动。由于加拿大和美国基本算一个经济体，市场认为这可能意味着美联储9月也不会动。

周末A50微涨0.1%，中概指数微跌0.5%。明天A股至少开盘问题不大，港股大概率悲催补跌。