有点猛。。

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明晚的直播是看世界系列第二期，继续聚焦美国市场聊一聊海外消费、科技和石油的投资机会，欢迎小伙伴预约参与。

昨天特斯拉更新了Optimus的最新进展，这个进步确实很超预期，手指能精准把小方块拿起来，并且用正确的方向放在各自颜色的位置，这个状态比之前看到的各种机器人都强多了。

这回的变化硬件上没有太多，更多是软件和算法层面的迭代。比如这回是基于纯视觉和关节位置编码器，自我校准双手、手臂和腿，可以在空间中精准定位四肢。

在姿态控制和平衡能力方面，控制十分精准，可以将重心在很小的范围内移动。今天马斯克也发了张图片，确实挺有意思的。

另外很重要的一点是end to end（端到端学习），视觉输入+控制输出。这个之前在聊FSD12的时候跟大家聊过，是神经网络里的无监督/弱监督学习，今天就不展开了，可以回去看看。（👉：一阴爆六阴。。）

最近我在看新出的那本《马斯克传》，里面介绍到Optimus的一些事儿，还挺有意思的。

他们在设计机器人的手的时候，就借鉴了人体的手，但做了一些优化和简化。比如把人类大多时候用不上的小拇指延长了，让小拇指有更多发挥的机会；指关节从人类的3个简化成了2个，控制更简单。

特斯拉一上来就直接做人形机器人，这是马斯克的第一性原理决定的。书里有一段文字记录了马斯克的想法，直接摘上来，想的东西真是超级大，敢想敢做，确实是个狂人。

马斯克说:“如果我们能够生产出一款通用机器人，它能观察你，学习怎样完成一项任务，那么人类的经济发展水平就会实现巨大的飞跃。在那之后，我们可能就想建立全民基本收入制度了，那时候参不参加工作都看你的个人选择。”

落地到投资层面，算法、视觉等等国内其实是薄弱环节，这些核心技术特斯拉会掌握在自己手上的；而硬件国内规模化能力比较强，这块机会还比较大。

但按照马斯克以前的做法，除非有深度的股权合作，要不然都是用自研的方法来干掉“白痴指数”。电池领域就是这样做的，自己干了生产线，然后去跟电池厂商谈判把价格打下来。所以只有量足够大，要不然很难从特斯拉的单子里赚到钱。

再聊聊市场吧，今天整体缩量调整，还有3个交易日就要过节了，一些小伙伴已经进入休假状态，估计这几天也会比较无聊。

盘面上大家比较关注的是菊厂产业链，下午菊厂的发布会也去围观了一段，开场第一首歌就是《我的梦》，小伙伴看了说鸡皮疙瘩都起来了，确实菊厂的变化给大家太多信心。

今天的流程跟周末的剧透差不多，大家期待的手机没讲太多，YY的光刻机更是没有，感觉菊厂是想低调处理吧，毕竟热度真是太高太高了。

这回是菊厂全场景发布会，“8+n”是除了手机这个“1”以外的其他生态组成部分。菊厂手机回归以后，整个C端的生态也会随之爆发。

硬件生态很多厂商其实都能做，菊厂最核心的是软件上的体验。鸿蒙4发布到现在已经有6000万用户，并且每天以120万用户的速度在持续增加。我把家里备用的mate30更新了，感觉还能战很长时间。

在发布会上，菊厂宣布鸿蒙原生应用全面启动，这是非常重要的节点。原生应用代表底层适配鸿蒙系统，体验和功能会有很大提升，这不止在手机上，pad、手表以及未来的PC，都会有很大变化。

消费电子消费者买的是创新，只有创新才能带动需求。股价波动是一方面，我们要重视的是菊厂回归带来的中长期影响，如果能带动整个产业进入新一轮的创新周期，TMT的机会就真来了。

1、各家商业银行今起开始下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率。大家今天应该都能查得到房贷利率调整多少了，这次的调整确实是给部分人的支出实打实降低了，我看有不少人从心理层面都有提高一些消费的想法，或许会反应在这次双节假期里了。

2、24款小鹏G9上市72小时大定破8千，问界新M7大定已超2万。最近这些天新出的车型确实很惊艳，车企在创新层面卷起来，消费者都愿意买单了，四季度还会有很多新的车型出来，创新会一个接着一个到来的。

3、铁路部门：中秋国庆假期运输车票已售超2亿张。这回双节假期要出门的人特别多，反映到股价上市场还是以博弈的心态在对待。如果数据超预期，对旅游消费板块有比较大的基本面支撑的，这块可以关注旅游ETF（562510）的走势多看看。

4、国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。89个版号这在今年算是比较多的月份了，游戏行业常态化复苏，三、四季度整个行业都会有业绩复苏，基本面上考虑是有机会的。

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