首次！第一枪！

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

一般来说交易的倒数第二天，是最后能保证节前出金的日子，会有一些卖压，但今天还好。

主要是北向没流出啊。早上冲高一波后有所回落，全天流入18亿。不多，比卖出强。

北向最近主要是交易型资金在主导，交易型相比配置型更注重市场动量，跟部分量化资金有点像，有点助涨助跌的意思。

前面分析过，深证和创业板基本跌到位了，就差上证的遮羞布。最近的反弹，这俩也能比上证强一丢丢。

上证继续用时间换空间。

涨幅靠前的，主要是医药和风光。

都是俩跌的相对到位的品种。

医药9月12日的文章，po过细分的PE走势以及PE、PB百分位图，已经大幅调整过。

市场要的就是一个博弈。

自从反腐发酵的一跌吓跑了熬不住的筹码之后，多数行业都跑输了医药。当时是有小伙伴问的。好在之前吃过其他行业类似的亏，而且反腐又不是第一次，所以继续了策略。

但这个位置追一下没有必要了。

风光今天异动，有个主要原因也是低位挺久了。

至于消息面刺激，

①昨天的一个到今天才反应，就是欧盟新的可再生能源目标要求2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。

②昨晚通威公告，终止定增了。因为觉得“公司价值存在明显低估”，至于项目，还是继续，资金自己想办法。

目前风光的一些著名大票，按今年盈利预估不到10x PE，确实比较低估。但毕竟大环境都这样，处于低估值区域的又不止你一个。

还得配点消息面的其他刺激。

光伏现有的装机数据是没的说的，同比涨幅不错，基本月月超100%，也过了年初那波凶残的价格大涨大跌的博弈。

但市场审美过了，今年基金重仓股继续杀的比较厉害。又没有新基民的增量基金来加持，还账为主。

今天公布了1-8月工业数据。

跟本月其他宏观数据是相呼应的。有改善。

数据是个累计值，我们还原成当月来看一下。

去年7月以来，首次单月同比为正。

利润，也就是业绩，也就是推动股价涨跌的两大因素之一。转正是好事。

哦，对了，会里来了新副主任，跟上周五的小道消息呼应了。不过至于小道消息里要换的某副职，还在官网班子上。

至于之前大家都在担忧的地方债务问题，内蒙古打响了化债第一枪。而这个正是传言中的特殊再融资债券的一部分。

本次内蒙古供给663亿的额度超过限额空间120多亿，体现了上面对下面的再分配处理。

最终全国的规模可能超过估计的1.5万亿。

央行或将设立应急流动性金融工具(SPV)，由主要银行参与，通过这一工具给地方城投提供流动性，利率较低，期限较长。

SPV，有人称为“中国版的量化宽松”。

落地，都在路上。
宏观经济，已在部分好转。

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