假期发酵的方向

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郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！

盘面说

假期消息：

1.深交所三季报预约披露时间出炉 黄山胶囊拔得头筹

2.深交所：本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控

3.沪深交易所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟

4.上交所：将对浙江国祥开展一次专项核查

5.地产相关

三部门：对个人购买保障性住房 减按1%的税率征收契税

深圳自9月29日起调整优化个人住房贷款利率下限

6.预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超100万亿元

7.工信部：拟统筹推进电信业务向民间资本开放 分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革

8.汽车相关

比亚迪9月新能源汽车销量28.75万辆 同比增长43%

特斯拉第三季度交付量43.51万低于预期 仍维持2023年180万辆销量目标

深圳：推进运输工具装备低碳转型 到2025年当年新增新能源、清洁能源动力汽车比例达到60%左右

华为问界M7订单大爆，首销超过5万台大定，假期最后一天7000台，假期最后两天就超过1万台

9.文旅部：2023年中秋节、国庆节假期国内旅游收入7534.3亿元 按可比口径较2019年增长1.5%

10.天津市重启发行特殊再融资债 合计金额210亿元

11.AI相关

ChatGPT再迎重磅升级：终于能“联网”了 不再局限于旧数据

Meta发布AI聊天机器人，并正式推出Quest 3头显 价格比上一代高200美元

英伟达据称遭法国监管机构突击搜查 涉嫌从事反竞争行为

12.俄罗斯将从2024年8月起暂时提高天然气的矿产开采税

13.沙特表示愿意增产石油 以促进达成与以色列之间的协议

14.以色列国防军宣布进入战争状态

15.假期期间股市表现：美股涨跌不一，道指-0.77%；纳指+1.74%；标普500 +0.21%；港股恒生指数小涨+0.65%

假期时间比较长，所以消息也比较多，除了上面的消息，其它发酵的还有华为液冷超充、医药、一带一路等

一、指数

指数箱体震荡，短期由于指数处于箱体下沿附近，加上节后以及月头市场流动性预期会好一些，因此整体可以乐观一些，看震荡向上

二、市场情绪

节前市场情绪是比较高涨的，节后大概率会延续这种氛围，毕竟现在市场高度打开了

捷荣技术20多个交易日走出了近5倍涨幅，市场的投机热情肯定不会马上熄灭，即使走弱，也会有一个过程。这点从市场一些二波个股的反馈也可以得到验证，华映科技、通化金马这些走出高度的个股，都有资金尝试继续往上拓展空间（高位票的反馈不差）

对标过去的妖股周期，后续市场资金大概率也会围绕连板个股展开博弈

比如去年的中通客车之后有赣能股份、金智科技、恒大高新等；竞业达后面也有天鹅股份、中国科传等连板翻倍股

所以，后面大的机会，应该还是在投机里面

三、板块

3.1 泛科技

泛科技是主线，节前捷荣技术也已经断板，接下来就是围绕一些细分逻辑去做补涨

华为概念、消费电子、新型工业化、AI等都属于这个范畴，假期还发酵了问界产业链、华为液冷超充等细分

问界主要看赛力斯，毕竟是亲儿子，如果表现足够强，可能会带动供应链

液冷超充这块，某音发酵的比较多，这两天很多财经博主都在科普。最好的走势就是类似节前的新型工业化，日内兑现，次日反包；或者开盘不及预期，然后日内分歧转一致

这样相对好参与一些，不然没有预期差是不好介入的

至于AI，还是节前的观点，这里部分有新逻辑刺激的个股可能会走趋势，尤其是节后有增量的情况下，双头或者新高都合理

类似21年赛道调整后，一些新技术铜箔--宝明科技、钠电池--传艺科技，HJT电池--京山轻机、宝馨科技，以及新进入光伏行业的一些个股都走出了不错的涨幅（当时那些个股也是在中通打开赚钱效应之后，连板结合超跌的赛道走了一个波段；跟目前捷荣打开高度，搭配前期调整充分的AI是比较类似的）

3.2 一带一路，支线，主线强的时候支线可能走得比较纠结，比如节前的贝肯能源分歧就很大

但是考虑到板块10月还存在事件催化，后面还有峰会什么的（还有预期），部分个股有机会分歧走强，属于埋伏玩法

……

总结一下，指数看震荡向上；市场情绪比较好，继续看多做多；板块方面关注泛科技的补涨机会，以及低位支线的换手机会

竞价说

明日盘面推演：

短线推演+逻辑预判，自取