有点强。。

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前两天突然发现ChatGPT已经可以实现文生图的对话功能了，这个功能在国庆节前，OpenAI就已经预告过，现在正式实装，这几天稍微用了一下，感觉还挺好的。

比如要他画一张一个小伙子在搬砖，结果发现金矿的图片（对，就是我们），输出的分别是真实和漫画两种风格，乍见一看感觉还挺不错。

ChatGPT优秀的是在能够明白发现金矿会是惊喜的状态，所以输出的人物表情都能感受到很开心，这个是不会语义理解的文生图大模型做不到的。

另外还喊他画了几张图，来表达一下我们这群在大A投资人的状态。提示语是比较简单的，至于输出的这几张图，怎么说呢，有点那个感觉了吧。。

现在的ChatGPT功能已经非常强大了，文本对话、联网查询、数据分析、文生图，都是官方提供的功能。而通过第三方构建成的plugins的生态，当下已经有超过1000个插件，功能比年初的时候强大了非常多。所以最近的消息看，OpenAI的估值也从年初的290亿美金跳升到了800-900亿美金。

海外当然不只是OpenAI在向前，整个产业有非常多的公司崛起，各个垂类应用机会都很大。

最近机构比较关注的是“AI+教育”这条线，多邻国（Duolingo）是海外学习语言的一个软件，在GPT-4的加持下，多邻国已经在二季度扭亏为盈，今年的股价表现也涨了接近两倍。

再看国内，AI的进展确实不及大家年初预期的状态，这是人性的规律，容易高估短期的变化。但不可否认的是，国内的AI也在不断的进步，年底这段时间可能要有比较大的变化了。

国内的AI应用要铺开，首先得有大模型的支持。年底这段时间，国产的大模型应该能赶上GPT-3.5的水平，海外也是在GPT-3.5的能力以上才做出各种各样的AI应用，所以未来半年就是国产AI应用的起点。

国产的大模型现在是有两个路线的，一个借用海外的开源模型，比如Meta的Llama2就已经非常好。但这些来源模型都是限制用户上限的，对大厂来说还是得走自研的路子。

这个月会有不少AI产品的更新，比如讯飞的星火大模型就说10月24日的迭代版本要在中文超越ChatGPT，大话是老早就放出来了，且看能不能实现吧。

至于下一步的多模态，国内这块如果算力足够追赶速度应该会比较快。在文本领域，由于语料不足的原因，确实是有一些困难的。但图片和视频的训练数据差距就不算大，国内短视频的资源足够多，这块要赶上会比大家想得要快一些。

1、市场今天状态挺好，昨天汇金增持四大行给了市场信心，不过个股出现了分化，高标压力比较大，今天演绎的是超跌反弹。

总量角度看这里就是底部区域，大家的疑惑就是啥时候才能起来。这轮主要抛压的北上今天已经流入66亿了，是一个好的信号。如果后面能继续保持几天流入，市场信心就会持续恢复。

2、上面聊到AI，落实到投资上，最有确定性的就是上游的算力了。但这块由于上半年炒得过猛，机构仓位也比较高，这里要等三季报确认后才会有资金再做重新配置。

至于下游的应用，则是未来一段时间弹性比较大的方向。AIGC带来的机会比较大，爆款应用的方向海外走出来了一些，可以戳下面这个卡片看看纪要，信息量还是有一些的。

3、广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。先是江苏，再到广东，各地的招标已经开始，海风的基本面在持续改善。

海风是基本面困境反转的逻辑，但不只是风电，整个新能源的机会都来源于此。在快速成长期后会进入到周期的投资逻辑，基本面刚出拐点时弹性会比较大，随后就需要数据进一步验证了。

4、特斯拉在官方推特更新4680电池生产进展，德州工厂第2000万颗4680电池于10月11日下线。大圆柱电池量产的速度开始提升，不只是特斯拉自己，国内的电池厂也在做大圆柱电池。

这种工艺的改进有点像光伏的技术迭代，可以做到更高的能量密度，更低的成本。在行业产能利用率不是特别高的时候，有先进工艺就很重要了，这是帮助公司撑过行业压力期的重要因素。

5、汇顶科技：屏下光学指纹芯片未曾向代理商及客户发出涨价通知。一般来说制造业是不会随意涨价的，因为公司要顾及好和下游的关系。过去几年看，因为缺货涨价的是部分芯片产品，确实是供需关系太紧张，但这种涨价不需要多久就会还回去了。

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