市场今天终于反弹，各大指数全面上涨，个股层面超过4500家上涨。连续被锤了好几天，今天终于能缓一缓了。
不过也不是所有股票都在涨，前期非常热门的就出现了巨震，这里是流动性抱团的解散。鲸落万物生，过去几年的结构性行情，这种情况出现过很多次。
当然也有没涨还暴跌的，科大讯飞今天就是一个。这几个月前科大讯飞就预告在10月24日将升级他的星火大模型，之前我们也有跟踪，从股价上看是在用脚投票了。。
今天科大讯飞暴跌的原因有两个，一是模型表现没有超预期，各项能力都有提升，但没有一个超过10%的。前几天百度都说自己的文心一言都不逊色于GPT-4了，这种微弱提升市场自然用脚投票。
另一个就是科大讯飞的学习机，输出的内容非常有问题，这个内容不方便多说，大家搜一搜都能找到。但讲真，这种东西是真不应该出现，一点疏忽苦了小散股东。。。
出现这种内容是两个层面没做好，一是语料，因为中文语料非常少，很多的大模型都是用英文语料训练后再翻译，这里就会有一些“毒语料”的问题了。
二是对于大模型输出内容的优化和监管，Open AI在正式发布ChatGPT之前，花了半年的时间做调教优化，这一块要做的工作是有非常多的，但国内的大模型似乎还没有投入足够的资源。今天下午讯飞也回应，将引入更严格的内容审核机制。
无论在算力、大模型能力还是最后的内容输出上，国内和海外在AI这块有不少差距。要正视差距，逐步追赶，多给一些时间和耐心吧。
另外再跟踪一下新能源车的变化，特斯拉在出了财报以后已经连续暴跌好几天，在特斯拉刚出财报的时候跟踪过，这里就不赘述。（👉：没有恶战。。）
新能源车产业的这一轮杀估值还没有结束，这里需要让子弹再飞一会儿。在这一轮行业下跌结束后，我们坚定看好国内新能源车的崛起，盘面信号就是龙头特斯拉啥时候能企稳。
电动智能化的趋势是非常明确的，国内车厂在这块有领先优势，华为在这块能力很强，测评体验效果很好，其他车厂也会持续跟进，未来自动驾驶能力会成为消费者重要的考量因素。
另外特斯拉最近大家的关注点在Dojo和FSD V12上，下面这个纪要大家可以戳来看看，能内容比较详尽了。
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1、老债王Bill Gross和对冲基金大佬Bill Ackman 均表示，美国经济减速将比预期得更快。过去这两年，跌幅最大的资产除了港股和A股以外，就是美债了，收益率从极低位攀升到现在5%的位置，30年美债的价格接近腰斩，很多大佬都在这笔交易上赚了大钱。
昨天晚上，两位大佬都做出了反向的动作，或许是看到了美国的数据已经出现端倪。美联储偏鹰的态度是压制全球资产的重要因子，如果11月的议息会议能放出偏鸽的声音，就是重要的阶段性拐点来临了。
2、文一科技：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。最近市场真是妖股横行，一些小市值公司因为一个概念就能炒翻天，虽然说市场现在就是这个风格，但这种劣币驱逐良币持续太久对市场发展肯定不是好事。
被立案调查是绝对雷区，这没啥好说的了，明天肯定用脚投票了。纯情绪炒作也会受到压力，这块注意些。
3、中国海洋石油：第三季度净利润338.84亿元，同比下降8.13%。中国海油已经连续8个季度单季度利润在300亿以上了，在资本开支下降的背景下，这种印钞机的模式会给公司带来非常好的现金流。
能源品比如石油和煤炭，现在的状态都是这样的，高利率宏观环境下这类资产会比较受益。如果美联储出现了拐点变化，导致宏观环境有所改变，这种情况也会被逆转了。
4、国家数据局挂牌进入倒计时，数据基础性领域政策或将加速推进。按照现在卖方的说法，内部将按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组，明晰工作后将会进入加速期。
数据要素这条线我们也在跟，明年数据要素入表是重要的时间节点，最上游的审核和评估数据资产价值肯定是受益的品种，这里就涉及两三个央国企背景的公司，其他的就看哪些公司能把费用化的部分资产化，改善当期业绩了。
5、广东国管16GW海上风电竞配进展超预期。海风之前是省管的恢复，现在到国管的恢复，确实是全面复苏了。明年风电的确定性是在新能源里最强的，最近市场走出来逻辑挺顺。
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发表于 2023-10-25 09:06
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