周末大事

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昨天以色列军队已经正式开入加沙，并切断当地电力和通讯信号，而根据最新的消息，目前加沙的电力和通讯正在逐步恢复。

由于加沙的水、电、通讯都是以色列提供的，正常推测就是以色列每占领控制一个地区就会点亮这块地图，所谓电力和通讯逐步恢复就意味着以色列的占领区在变大。

巷战不是阵地战，只要有抵抗决心就能打上很久，有人估计会打上几个月（个人感觉不会那么久，但几周还是没跑）。显然，这意味着巴以冲突加剧，国际油价和黄金上涨，中东地区股指集体下跌，但其他地区的股指整体只是微跌。

明天估计要有人为此买单，至于是不是A股，我也只能两手一摊。

......

1、万科A第三季度业绩37.5亿，同比下降22.5%。这个业绩当然不能算很好，可贵之处就是现金流依然为正。有趣的是，郁亮未来的奖金要跟股价挂钩，反正我是第一次看到A股这么玩。万科主要的问题不在于眼前的业绩，而在于后续的楼市走势，只要有个小复苏就能飞起，但没有的话只能继续在地下室蹲着。

2、韦尔股份第三季度营收62.2亿，同比+44%，业绩2.15亿，同比+280%，看起来似乎是库存减少、利润起飞。历史上韦神单季度最佳业绩大约是13亿左右，满打满算年赚50亿的水平，当前市值1200亿按前瞻算也不便宜。但芯片这些都算是全村的希望，所以只要业绩增长就会给高估值。

3、阳光电源第三季度业绩28.7亿，同比+147.3%。这他喵的太超预期了，在全行业都大踏步后退的时候，我也不知道这货凭啥能如此逆天。看具体数据的话，Q3的环比销量+10%，业绩持平，说明单价还是下降了。逆变器行业目前争议比较大，乐观的认为Q4就能去库存成功，悲观的认为再卷两年再说，但阳光这份业绩可能会提振些许士气。

4、牧原第三季度业绩9.37亿，同比-88.6%。还赚钱就不错了，要啥飞机啊。

5、工行Q3业绩+0.03%，交行-2.98%，农行+7.76%，招行+1.7%，其中招行的营收还降了。之前招行的估值是四大行的2倍左右，当前已经基本持平。个人看法是虽然表面上看各项数据差不多，但实际上招行的资产要优质得多，而且似乎是在主动缩表，未来一遇风云便化龙。

6、东方财富第三季度业绩19.8亿，同比-7.7%。就这行情还能说啥呢，只能两手一摊。后续不用牛市，只要行情能稳住不跌，券商业绩应该都能反弹。

7、中国平安第三季度营运利润（类似于扣非）305亿，同比-19.7%，股市和楼市都不行，保司的收益肯定受影响，预期中。但和友司差点亏钱相比，平安这个业绩还是够硬。比较漂亮的是前三季度寿险新业务价值+41%，乐观看就是业绩已经见底。

8、11月9日起，中美航班进一步增加。据第三方出行平台显示，上海-洛杉矶的机票价格已经由年初的1.5万元降至11月的7000元。

9、君实生物的特瑞普利单抗获得FDA批准上市，也就是可以在美国卖，这是中国创新药打入国际市场的一个里程碑。近期医药股一直在反弹，这事可能会起到一个空中加油的作用。

美联储最看重的指标，美国核心通胀指数，9月同比+3.7%，环比+0.3%，整体看不太乐观，因为上月环比只有0.1%。美国民间最重要的通胀指数，密歇根1年期通胀预期4.2%，也超预期。

这当然和巴以冲突有关系，油价本来已经缓慢下跌，但战事一起现在又接近新高位置，死死压制住美联储的降息冲动，间接压制住全球股市。

美股周五晚本来有个反弹，中概走势也不错，但通胀数据一出又都被砸下来了，A50跌1%。

叠加巴以冲突升级，明天是个考验A股的日子。

如果明天外资还能继续流入，A股还能涨，那至少我们后面会过一段舒心的日子。