爽，爆裂上涨！！

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周末都是大号利好，按道理说今天不可能不涨。

但开盘前还是有一丝隐忧，毕竟A股不走寻常路，出利好砸盘这种基操不能不防。上下午开盘后的确也各砸了一波，但感谢外资全天净流入60亿，稳稳把指数顶住。

今天另外要感谢的是万科，带领地产链发动了绝地反击。今天下午万科有个会，大股东深圳地铁和深圳国资委都来了，这态度很明显，就是力挺呗。

其实圈里都不信万科会有啥大问题，最近我认识的不少圈里的哥们都在自己买万科的国内债券，至于美元债券实在是买起来太复杂只能两手一摊。叠加大腿力挺，这次闹剧应该就这么过去了。

不过最靓的仔则是港股医药，恒生医药ETF（159892）涨4.61%。大概一个月前我们就聊过这货，当时还在底部趴着呢，如下图。

港股医药以创新药为主，逻辑就是美元降息周期的双击。一款创新药开发的成本是上亿美元起，通常都是拿美元融资，所以在美元加息周期就会很难，所以加息周期通常医药指数都会下跌；而港股本身就受国际资本市场流动性影响很大，美元加息周期本身大盘会跌。

这也是为何在过去2年多时间里港股医药平均跌去60%以上，和互联网差不多的的水平。但随着美联储进入降息周期，过去的利空就变成利好，双杀成为双击。

此外这个行业还有两个比较长期的利好。一是国内平均年龄上升，对医药的需求稳步增长；二是目前出海做得较好，已经开始有药物打入了美国和欧洲市场，未来市场规模会扩大。

总之这货是长期和短期逻辑都对上了，前面又跌得足够多，目前拿着是比较舒服的。没有股票账户的可以看下场外联接C(016971)。

......

1、随着美联储暗示加息结束，全球股市大涨，首尔综指+5.6%，日经+2.4%。韩国刚刚规定不准做空，今天就来一根4%的大阳线，可谓立竿见影；其中对标宁子的LG化学涨10%，宁子要加油啊。说着说着突然我觉得A股今天这个涨幅也不香了，别的小朋友有的，我们只有一半。

其实仔细想想，我们的政策也不差啊，印花税什么都给减下来了。这些利好之前都没反应，药效会不会延后起效呢？

2、国际机构预测中国手机销售将复苏，今年Q3可能就是最低点。这一波手机周期中最大的赢家居然是小米，mi 14不仅在国内畅销，估计海外也要横扫，所以企业最终还是要靠产品力说话。利好的则是，无论华为还是小米，目前都在增加手机中国产芯片和配件的占比，整个A股的消费电子板块都会受益。

3、传AMD的MI300芯片在跑AI时性能超过英伟达H100大约20%左右，目前微软、Meta、谷歌、亚马逊这些巨佬都已经下单了。跑分这种东西不能太当真，不过至少说明这块卡不会太弱，属于同一档次。我手里还有点AMD的仓位，希望能帮我块显卡钱。

4、上汽集团10也销售整车49.1万辆，创年内新高，其中海外市场11.1万辆，同比+32.3%。房产不行，汽车给续上命了，这一波有点威武。前几位我还写过，长城出口创新高，理想汽车平行出口每月1000多俩。以后说不定歪果满大街都是made in china的车了。

5、国内医保部门表态支持创新药，允许上市初期有一个较高的定价，过几年才会通过谈判等形式促使企业降价。这也是今天医药股普涨的一个原因，看起来创新药可以多吃几口肉了。

行情不错，事儿不多，就写到这里了。

我要求也不高，年底上证指数回3300点，让我们过个好年，剩下的明年再慢慢涨。