小退潮

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今天两市成交9600亿，市场中位数下跌0.54%，北上通道的外资先买后抛，最后净流出6000多万，这钱太mini，影响忽略不计。

今天市场的风格是权重股稳守阵地，概念股纷纷退潮。玄学龙+凤高开低走，没有继续扯淡离谱；网络短剧概念-3.9%，出现了第一波回调；减肥药-2.55%，冲击前期高点失败；华为汽车-2.3%，看走势要回踩一波10日线的支撑。

谁涨的比较好呢？

新型太阳能电池（技术路线转移）、脑机接口（马斯克宣称要助盲人复明）、煤炭（机构看好煤价反弹）。

以上这几个概念都不是新东西，属于随机从洞里钻出来的地鼠，动作快的敲一榔头，动作慢的看看就好。其实要论可持续性，反而是今天退潮的那几个概念，我觉得故事还没结束，后面还有说法。

比如网络短剧板块的龙头天威视讯今天依然封死一字板，换手率只有0.36%，里面的资金显然不打算在这个位置下车。关于这个概念我这两天一直在琢磨，到底产业链上下游的核心竞争力是什么，有哪个环节是最不可替代，且最有议价权的？

不是演技尴尬的演员，不是粗糙的拍摄，不是模版套路化的剧本，不是简陋的后期制作，以上这些环节实在看不出有太高的技术含量，一旦产生赚钱效应，资本和更厉害的人才流入，前期抢位置吃螃蟹的人很可能会被赶下桌。

不卖关子了，我觉得网剧产业链最有价值的还是分配流量的平台，目前短剧支出的80%以上都是拿来买流量，行业看似蓬勃发展，但还没有摆脱给渠道打工的现状。所以短剧板块里，那些内容端的公司我并不看好，尤其是搞传统影视的，实在没得炒拉出来凑数的。未来能够在行业成熟后依然有立足之地的，多半是做渠道、平台的那几家。

……

1、10月份的cpi出炉，同比下跌0.2%，环比下跌0.1%，8月份好不容易反弹了一下，又连续两个月负通胀。

10月cpi疲软的主要原因是食品烟酒的价格下跌，其中猪肉价格同比去年10月下跌了30%，几乎以一猪之力就锤爆了cpi指数。按照最新的猪肉价格（14.5-15元），牧原温氏新希望都在亏钱，但哥三都硬邦邦不低头，温氏甚至在逆势增加养殖销售，前三季亏了45亿也没怂。

老百姓消费不积极，生产端又在地狱级内卷，短期内很难好起来了。

2、媒体采访了苏州高新区的内部人士，称105亿的毒地纠纷并不像媒体报道的污染那么严重，本质上是房地产市场低迷引起连锁商业纠纷所致。这个说法听起来要更合理一些，昨天我就说那么大的生意，前期不做基本的风险排查简直不可思议。

这件事两家国企因为巨额的利益拉扯，桌子底下摆不平了才摊到台面上打官司，而如果房价持续上涨的话，两边闷声发大财就啥都不管了。至于在毒地上作业施工的人，以及最后住进去的人，都是无足轻重的代价。

3、今天浪潮信息尾盘封住涨停，是因为传闻英伟达为了应对最新的芯片限售令，将对芯片进行改良，做出一款“中国市场特供”型号，目的自然是能继续做生意赚钱。目前推出的时间未定，但预计会在明年1月之前量产。

前几天有一个百度向华为订购芯片的消息，对美国芯片公司是一个刺激，既要封锁中国的芯片技术，又要担心中国芯片国产替代，不能更纠结了。

4、融券新规发布后，就是把保证金从50%提高到100%的操作，导致全网融券规模从695亿下降到669亿，减少了26亿。这点钱对大盘接近于骑车放屁的效果，北京最近降温厉害，要是裤子穿厚点，刚放出来那会还能捂着暖一会。

5、今天苏富比拍了一幅毕加索的名画，戴手表的女人，总价接近1.4亿美元，1932年画的，画中人是老毕当时的情人。这画此前一直被美国大佬费雪兰多收藏，活了102岁，今年刚去世，所以遗产拿出来拍卖。

我这人其实对高端艺术品画作也欣赏不来的，但老毕的画风独特，好识别，属于不用看署名就能盲猜原作的那种。另外我发现一个规律，就是老毕的不少作品无论怎么抽象扭曲，都习惯会把女性的🐻单独给露出来，哪怕模特本身应该是穿着衣服的

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大盘好无聊，感觉拼多多的活动都比行情有意思