周末大瓜

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吃下周末最大的那个瓜。

周五晚OpenAI的老板奥特曼被董事会扫地出门，原因很复杂。

金融市场大部分人认为，可能和OpenAI和微软签的协议有关。微软投了OpenAI，但并未获得永久控制权，目前由于OpenAI越做越大，奥特曼也透露过和微软脱钩的想法，所以被嘎了。

但科幻爱好者们普遍认为，是最新版本的GPT太过强大，会导致人工智能控制人类。所以未来人类想办法穿越时空，说服当前的OpenAI董事会开除奥特曼这个人奸。

截止目前这事有翻转的可能，OpenAI的股东们都呼吁让奥特曼回归，微软表达了言和的想法，奥特曼表示随时等待召唤。

如果此事成真的话，科幻版本的解读应该是未来机器人发现人类穿越回来以后，自己也派代表穿越回来，并已经控制了微软董事会。

该信哪个我也不知道，你们看着办吧。

......

另一个是马云减持阿里的瓜。

我花时间查了下，马云办公室这次出的是一个叫做10b5-1的减持计划，是美股的一种特殊交易模式。

简单来说，美股和A股一样，5%持股以下股东交易不用特别公示，但内部人除外。因为他们知道内幕，能做到利好前买，利空前卖。

所以10b5-1规定：公司内部人要交易股票，必须事先明确交易的数量、价格和日期。

比如刘备可以申请在未来一年中的每月15日，每次减持100股蜀汉公司的股票，价格为100两银子。到下个月15日，如果蜀汉公司的实际股价是90两，低于100两，那这笔交易就取消，高于100两就以市场价成交。

该规则能有效避免内部人利用内幕高抛低吸割散户的韭菜，美股长牛是有原因的，强烈建议A村抄个作业。

马云最多持有阿里7.8%的股份，目前大概还有不到5%。

今次申请减持1000万股，大约是总市值的0.4%，时间11月21日左右，价格87美元左右。

阿里现价77美元，21日的时候看起来不太像能到87美元。按我的标准77美元肯定不能算87美元左右，所以应该无法成交，但实际如何规定没查到。

创始人减持实属正常，但这个时机太过奇葩。个人猜是马老板觉得阿里的三季报还不错可以提前蹲一波，但没想到市场直接打脸了。

我仔细读了阿里三季报，选几个关键数据列在下面。

1、公司账上现金6245亿，股权投资2000多亿，持有的蚂蚁价值2000亿左右，有息负债1666亿，以上合计净资产约9000亿。

2、核心的中国电商也就是淘宝+天猫，销售额轻微下降，但营收微增（广告等服务费多了），业绩+3%。虽然销售额下降，但日活和销售数量增长，主要原因是为了对抗拼多多所以单价下降，目前据说淘宝上至少三分之一的东西要比拼多多便宜。

销售额下降肯定算是利空，但日活、销售数量则还不错。事实证明即便把价格降到和拼多多差不多的水平，阿里照样可以大把赚钱。大部分人买东西都是看价格，如果未来淘天和拼多多价格在一个档次，阿里大概率能稳住基本盘，从这个角度看则是利好。

3、海外电商同比+53%，蒋凡还是挺牛逼，估计未来阿里CEO的位置还是这哥们的。但这个增速和TEMU比又差不少，还是干不过多多。

4、阿里云营收+2%，叠加最近的宕机事件，差评。停止阿里云的独立上市，未来依然要以阿里云为核心加大AI的投入。

个人认为阿里云这种业务当然要留在体内，虽然今次业绩扑街，但这依然是阿里技术优势所在，有东山再起的希望。但市场分歧很大，很多人觉得这货留着是个赔钱货。

5、盒马暂停上市，主要是因为卖不出一个好价钱。这个肯定是利空，但不大，因为盒马本来估值也不高。

6、Q3回购17亿美元，相当于每天3000万美元左右，有点少了，建议翻倍。宣布派史上首次派息25亿美元，但我更希望这些钱全部回购。

阿里历史上就被喷是个只吃不拉的貔貅，从来不回报股东，牛市无所谓，熊市跌成翔。目前开始有些回报，但依然太少。公司现在每年净现金流折合250亿美元以上，强烈建议至少拿出60%以上来分红和回购。

考虑到手上有那么多现金，还有很多可以变现的投资，建议进行特别分红和回购。马云今次减持自己10%左右的股票，其实还不如公司一次性分红200亿美元，这样马老板照样可以拿到8亿美元，我们韭菜也能跟着喝口汤。

总体看，阿里目前可能变成了史上最大的烟蒂股。

如果公司未来愿意回报股东，进行高额分红和回购，股价翻倍起。如果照样只吃不拉，再砸个腰斩也属正常。

彩票如下：万一电商业务咸鱼翻身，万一阿里云二次发育，二中一股价3倍起，二中二股价新高。Meta怎么走的，已经给打样了。

但这一切都是晦暗不明的，无法计算胜率，只能靠信仰下注。

考虑到马老板已经隐了，现在是华尔街出身的蔡老板当家，至少在回报股东方面应该有行动，所以我加了点注。

......

1、原定于今年举办的杭州酒博会宣布延期到明年，原因是众多参展单位表示经销商压货过多，无法进行正常采购。消息是周五盘中出的，但白酒板块居然也没怎么跌，果然是有信仰什么都不怕。

2、由于在世界杯预选赛中客场胜泰国，出现希望大增，下场国足主场对韩国的4万张票秒清。这让我深刻感到A股地位已经不如国足了，至少国足有个利好就能立马咸鱼翻身，A股每周一个利好都没用。

上面是开玩笑的，真相是疫情后群众们的消费观发生了巨大的变化，吃喝少了，但更注重生命的体验，音乐会、运动比赛这种大受欢迎，国足也算是沾光了。发达国家体育产业能占GDP总量的5%，我国去年GDP达到121万亿，如果也能到5%就是6万亿，都填6个恒大的坑。

3、亚朵三季报，营收+93.1%，扣非业绩2.73亿，同比+144%。问题就是这么好的业绩都被砸盘了，中概就是原罪啊。市场主要担心的还是定价问题，很多人以前出差都住亚朵，但最近发现很多地方的亚朵都已经超出了单位报销标准，只能改住别家。短期看提价能增加利润，但长期看会影响忠诚度，这个度不太好掌握。

4、周末公布了一组地产利好，但晚上美股的贝壳没啥反应，可见市场态度。

5、宁德时代开始回购。

周五晚人民币汇率大涨，A50+0.36%，理论上说明天应该是个不错的日子。

但就现在这个士气，只能说高开大概还是有的。

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