变天了

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今天的行情简言之就是两头不靠，北交所跌了不算真的跌，沪深a股涨了也不算真的涨。

北证50低开，反弹，徘徊，下午2点的时候一度翻红，但终归还是再最后一个小时被砸了下来。虽然是回调但保持了强势，日k上看还是阳线，盘面看不到恐慌，只看到稍微跌一跌就有围观资金踊跃抬轿。

但也不是完全没有隐患，看右下角的量柱，昨天成交额303亿，今天230亿，缩水了1/4，也是本轮行情爆发后首次日线缩量。这对于强投机行情是重要信号，一旦后续资金增量无法维持前几天那样的速率，情绪的拐点就会随之出现。

今天市场上出现了一些传闻，有说北交所禁止大股东减持，还有说北交所开始出函管控爆炒，都是假的，目前北交所主打一个野蛮生长，没有监管。你们看以前在a股逢涨必管的证监会，这一波对北证也基本是放任的态度。

已经设了50万门槛拦住散户，也都知道爆炒有风险，富贵不由人，输赢都是命。

……

a股的情况比前几天好点，成交额萎缩至7700亿，但好在北向通道的外资净流入了28亿，中位数+0.7%，这点涨幅基本上都是下午两点以后涨的，你们想想那会发生了啥事，正好是隔壁反弹失败，被砸下来的档口，应该是由部分资金回流了。

板块今天涨最好的还是华为汽车概念，长安汽车再一次逼近涨停，总市值2100+亿创历史新高，华为同时还邀请4家汽车公司发出合作邀请：赛力斯、北汽、江淮、奇瑞，今天都涨了，连还没有正式邀请，只是余大嘴口头说了希望一汽集团加入，一汽的两只票双双涨停。

指谁谁涨停，瞪谁谁怀孕，华为如今在资本圈是顶流，所有和华为有关的叙事都会形成坚固的共识。

可惜华为只有一个，能辐射到的票太少，而在更广阔的熊市里，今天这样的弱势反弹没有解决任何问题，煎熬还在继续。

……

1、今天很多人都在讨论，美团怎么了？今天大跌5%，股价创了本轮新低。因为今晚要公布三季报，当时就隐隐觉得可能数据好不了。结果晚上一看，确实不太好。

营收+24%还马马虎虎，利润+8%个位数太尴尬了，往细项里看外卖订单+23%及格吧，社会上一直印象中美团是靠剥削外卖员挣钱，其实这一块利润只占小头，真正挣钱的是到店酒旅业务，也是目前和抖音打的最激烈的战场。虽然交易额增长，但是销售开支也增加了55%，导致利润率下降，这才是美团近期股价疲软的核心原因。

这么耗下去美团会很难受，但核心盈利是没有退让可言，只能咬牙打下去，打到抖音认栽收缩，比如抖音刚刚就收缩了游戏业务，腾讯和网易也是大大松了一口气。抖音的流量也是有成本的，如果其它出口的变现效率更高，也不会一直扶持线下业务就为了干死美团。

顺便提一句，抖音目前已经是国内营收最高的互联网公司，而且增速快过腾讯，虽然没上市，但我觉得它的真实市值应该已经是国内第一把交椅。总体上美团和抖音根本不是一个量级的公司，但在细分业务上美团还是有优势。

2、中植系的事有了一些进展，那几家财富公司已经把历年工资奖金收入都上交了，包括离职员工，后续很可能要退佣金。另外投资人在退钱的时候也要扣掉已经获得的前期收益。

3、滴滴今天出现系统崩溃超过12小时，预计造成千万订单、4亿成交额的损失。这笔钱对滴滴来说不是大事，但这样t0级别的重大故障对做日用服务的公司是一个巨大的冲击，关键那一个时间段内想打车却又用不上服务的客户，很可能会被迫去下载同行竞品应急，这一波给友商平台的反向倒流恐怕才是几十亿级别的损失。

巧的是前些天阿里云也出现过重大故障，不好说这两者之间有没有啥必然联系，互联网公司这几年一直在降本增效，效没有那么好增，本也没有那么容易降。

4、美国做空机构灰熊发布做空报告，称这家人工智能公司，最智能的是夸大自己收入。商汤当然没有承认，股价跌4.8%也还好。

5、拼多多三季度营收688亿，增长94%，远超市场预期的548亿。每股收益11.6元，超出预期的8.8元，净利润170亿，同比增长37%。单位是换算过来的人民币，但也很夸张，互联网寒冬，消费大萎靡，在拼多多身上不存在，这个业绩太劲爆，今晚盘前交易目前上涨15%。

所以说阿里能不拉垮吗，抖音电商年年暴涨，拼多多年年暴涨，就阿里的那些老本，还够吃几年的

我虽然和拼多多一直有长期合作，5年了，但却一直没咋长持过拼多多的股票，可惜。前期是看不懂逻辑，觉得电商大格局已成，新兴势力空间有限。后期纯粹是对中概股失望透顶，不想用美元再买中国股票。拼多多很优秀，但要在血流成河的中概股里选到拼多多，真的比粪坑捡豆子还困难。

一个字节，一个拼多多，感觉互联网行业变天了，列强的座次很快要重新排了。

6、苹果12月份量产vision pro，国内供应链比例达到60%。现在还不好说这东西产销前景如何，先关注着，这是果链翻身的机会。

今晚就这些吧。