寒意

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我回北京了，本来早上想去黑虎泉看看的，结果整个华北冷空气南下，温度直降10度+，怕冻我就没出门。中午想着尝尝当地招牌鲁菜，就在美团上搜了历城区排名第一的店，人均200左右。

菜品和服务环境我觉得还过得去，比较雷人的是结账的时候发现，辣子鸡88元给写成了168元，我们一琢磨才发现网上的价格（88）和店里面菜单价格（168）不一样，这大概是觉得线上顾客精明鸡贼，线下顾客迟钝好拿捏。店员一开始辩解说两个菜用的鸡不一样，后来又说网上的价格是优惠后的价格，我听了就咧着嘴乐

店名我嘴下留情就不说了，一直听说山东人淳朴好客，这做生意还是要诚信厚道哩。

……

1、11月cpi数据公布，负通胀趋势延续，环比-0.5%，同比也是-0.5%。这个数据比预期的差，之前机构的预期是-0.1%、-0.2%，差了不少。

造成数据疲软的主因有两个，一个是猪肉价格萎靡不振（同比下跌31%），另一个是原油价格回落，如果把这两块剔除，剩余项目的cpi是微微上涨的。现在的问题是生猪产能去化缓慢，产能高需求少，中短期（1-3个月）猪肉价格依然要承受不小的压力，乐观估计也要到2024年中才会有所好转。

至于油价回落主要是全球经济需求萎缩造成的，油价每下跌10%，通过层层传递大概会造成cpi下降0.2%。开车的读者最近应该也感受到了，几次调价后加油越来越便宜。

cpi的超预期下跌对消费板块是利空，但也会因此激发出降准的预期，新一轮的货币宽松政策很可能已经在路上了，直接利好债市。

2、有读者关心cpi数据利空会不会对a股造成额外冲击。这事本身当然是负面影响，对处于下行趋势的指数而言周一承压是不可避免的，但也不是毫无转机。比如这波数据下滑主要是因为猪肉价格萎靡造成的，但是a股的猪肉板块近期却已经走出明显的反转趋势。

这说明猪肉价格虽然还在谷底，但一些打提前量的资金已经迫不及待的再抄底，既然对肉价的未来有信心，那cpi后续好起来的机会也不小，关键是要尽快确认情绪的拐点。

很多老股民坚信a股未来可以重回3500+，甚至4000+，但是这一波跌到哪心里没有底。

3、雪球上近期有个热门话题，就是段永平表示看好阿里巴巴，并且卖了一部分阿里70美元行权价的put。put不是股票，是在一定期限内愿意以70美元接盘的期权，如果你还是觉得有些绕，简单粗暴点理解为抄底也是可以的。毕竟阿里现价72美元，行权的概率很大。

不过需要注意的是段永平贴的期权确认单里没有显示卖出put的数量，只显示最高可能成交800万美元，这对于超级大户来说不算大仓位，之前他就说过抄底腾讯，然后过了一段时间补充自己只抄底了1%，导致很多抄作业的股民破防骂娘。

不谈剂量谈危害的都是耍流氓，投资亦然。不过不管怎么样终于有影响力大户公开支持阿里股价，过去两年半坏消息听麻了，破鼓万人捶。

4、腾讯大股东prosus继续减持51.35万股腾讯股票，持股比例降至24.99%，港股那边整数关口变动都会公告一下。51万股不多，不到2亿而已，也就够半天卖的，真正让人感到窒息的是卖了1年半南非人手上还有25%的股票，一共卖了将近4%。按照目前的速度要等他们把手里的卖光，还要起码6年时间，哎，被压的喘不过气了，也没有哪个大机构去接一下南非佬的大铁锤。

5、苹果计划在印度生产超过5000万部Iphone，占总产量的1/4，这里面必然的会抢走一部分中国国内的订单，对果链不是好消息。另外印度央行把2024年的gdp增速预测从6.5%上调至7%，有点像20年前的我们，朝气蓬勃的快速向上发展。

6、监管层在这个周末颁布了一系列公募基金交易管理的新规，要求调降公募的交易佣金1/3，以2022年数据测算会从188亿降低至126亿。这钱对散户或者基民而言都是毛毛雨，相比起净值-20%、-30%的亏损，省这点手续费就是骑车放屁。但是省掉的这笔钱对券商的卖方研究市场却是灭顶之灾，因为他们就指着这个吃饭的，突然砍掉1/3，生存环境急剧恶化。不过a股走到今天的样子，行业里的每一个人都要为此赎罪，a股自己都快沉了，哪还养得起闲人。

7、美国就业人数超预期，失业率低于预期，这导致明年降息的预期稍微低了一点，不过问题不大，12月14日（本周四）加息的概率不到2%，维持利率不变的概率高达98%。

8、腾讯下周五要上线一个投资了14亿的重磅项目《元梦之星》，我看有媒体说这个游戏是要接棒《王者荣耀》，这种话就很外行，稍微看一眼《元梦之星》就知道是派对类型的游戏，类似于steam上的《猛兽派对》，和MOBA的农药根本不是一个赛道的。不过据说元梦之星目前已经有2000万+的预约，说是寄予厚望的重拳项目是真的。

9、德国股市历史新高。

就这些吧，前几天讨论p2p话题，有读者留言问那么多人亏钱，到底谁挣钱了？一部分是被前期抽资走人的用户赚走了利息，一部分是被员工薪水提成赚走了，但更主要的是烂在资产端的坏账里了。

我举个例子吧，我老婆去维权的那个平台，当时一共募集了30多亿的公众资金，其中投资的一个大头是花了6-7亿投资了某中部省份的地方银行股权。后来p2p暴雷后，平台老板也尝试想把这6-7亿要回来，结果多次努力都失败了。你们记住，钱被个人老板赖走了，用力逼一逼是有可能要回来的，但是钱打到地方政府那里，神仙来了也摇头，早就发工资奖金还旧债去了。

我知道这些内幕是因为我正好知道操作这笔投资的那个高管，ta当时的业绩奖金有几百万，最后也雷在平台里了。