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明晚直播邀请了我的北大师兄，旅日学者毛丹青老师。毛老师去日本正是昭和时代极盛之时，在后来日本下行的三十年，他逆流长成参天大树，人生经历非常有意思，也是《知日》的联合创办人，明天我们和他一起聊聊日本三十年的思考和体会，欢迎预约哈~

今天大伙儿继续讨论游戏的变化，上市公司除了回应大家的问题以外，也有做出实际动作的，比如恺英网络公告了实控人增持的计划，巨人网络和三七互娱公告了回购提议的计划。下限一个亿，上限不超下限一倍，所以大家看到的公告都是1-2亿的增持，这个公告一定要读懂，上市公司有条件的都在出来表态支持。

并且周末有关部门和媒体也有一些发声，可以看出造成周五的影响后，上面呵护的意思还是挺浓的，但市场依然是按照悲观预期来进行交易，整个板块的表现依然不太好，估计情绪得等港股开盘后腾讯企稳才能稳定下来了。

很不幸，国外营收大的公司如泰岳，纵使券商连出报告，依然反弹乏力，巨人这种有资产变化预期的公司，也没能撬开跌停，这俩我都有，嗷嗷受伤，所以这几个交易日个人情绪较差，大家也多理解。

另外今天还有几个小伙伴疯狂给我转发一则消息，日本的游戏股大涨！你说扎心不扎心，不说也不知道，原来周五日本游戏股也有跳水，当然幅度没有咱那么大。新闻的评论区有网友神回复“对手自杀了”，虽然不准确，但很多参与在其中的小伙伴都明白咋回事。

就像谈恋爱，在感情里面，你只能骗到真正爱你的人，谁爱的多，谁吃亏。在股市，一回事，愿意买入的都是看好未来的，真正受伤的都是有信心愿意去爱的。游戏这俩月的趋势真挺好的，从今天的盘面看，一批场内有生力量被浇灭了（包括我），过个朴素的节，后续恢复起来要时间。

这种状态导致当下市场的交投非常不活跃，今天盘面就很明显，开场半个小时还有些放量，后续市场成交急剧萎缩，全天只有6200亿的成交。这种低量跟投资者的交易热情是很有关系的，我看下来影响最大的应该还是机构和北上。

每次接近年底，机构的交易频率都会减少，以前做净值的动作最近几年也很少见，大多都是等着年底业绩收官，陆续为明年做准备。这个阶段会出现一些个股的剧烈波动是不需要找基本面原因的，或许只是某个基金经理的调仓需要。

另外从我们测算的机构仓位看，当下公募的仓位都已经打到91%以上，基金经理在很努力支持市场，但无奈的是基民净申购甚少，机构有心无力。

至于北上资金，过去几个月市场的弱势跟北上流出有一定相关性，但最近看了一些资料，感觉外资对A股的态度最近发生了改变，明年的状态或许会不一样了。

当下外资投资对中国投资的比例相对于中国经济体在全球市场中的重要性存在不对等，这个大逻辑是从北上开通以来就有的，即使是前期高点，也还有数倍的空间。

其次是经过这一段时间的市场下跌，外资开始看超跌反弹了。高盛最近发布了2024年中国股市展望态度很明确，估值极点+明年盈利增长会带来不错的机会。虽然大家都说“高盛反买别墅靠海”，但这回我感觉有道理，没有哪次是不一样的。

外资除了欧美以外，中东土豪今年也是我们关注的重点。这个月阿布扎比和深交所签了合作备忘录，如果能打通中东土豪来买A股的渠道，市场资金状态会比现在好不少。

现在的市场是估值极低+情绪很低的状态，到2900附近多头连挣扎的意愿都没有就说明问题了。中国传统智慧告诉我们的是天道否极泰来，希望这时间早点到吧，咱在大A确实苦得有点长了。

1、NOR Flash接棒启动新一波内存涨价潮，预计下月起先涨5%，明年第2季再涨10%。存储行业已经从大宗涨价到小市场涨价了，NOR Flash市场2022年、2023年都处于供过于求，2024年由于AI的拉动预计将转为供不应求。基本面触底反转，但股价还在卷，或许还得需要一个合适的时机吧。

2、据新浪等媒体消息，总部位于旧金山的人工智能巨头OpenAI正在进行初步谈判，以获得新一轮融资，目标估值可能超过1000亿美元。AI大模型现在的状态就是强者恒强，OpenAI的先发优势确实太明显了，即使其他大厂也出了其他的大模型，但能跟这比产品力和生态的还没有。

明年最关注的就是GPT-5的发布，今天奥特曼的推特似乎也证明了这一点。GPT-5估计在多模态上会有很大的进步，明年的AI增长最快的点应该是在这了。

3、创业板200ETF华夏（159573）上市交易，宽基品种再增一员。创业板200是一个创业板的中盘股指数，剔除了创业板指的样本股以及半年日均总市值前70的股票，选取了剩下的近半年日均总市值前200构成指数，所以这个指数的个股权重股都很小。

行业分布上，计算机（18.3%）、电子（14.6%）、医药（13.8%）是前三大行业，总体看是比较均衡的，避免了某一板块对指数的过分影响，确实可以长期跟踪起来。

4、郭明錤：2024年Vision Pro出货预估约50万部。市场前期预期出货只有20万部，这回调高后虽然绝对值还是不大，但给市场了一个更好的预期，在产品正式发布之前市场热度不会消散。

5、小米汽车技术发布会28日举行。在明年那么激烈的环境推新车，小米压力确实挺大的，所以把技术和产品分开来发布维持热度的操作可以理解。我感觉小米汽车状态应该还可以，主打智能驾驶和智能生态是很对的操作，第一波米粉带来的销量是有支持的，后续得看产品力到底如何了。

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