大回血！

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今天我们大A终于给力了一回，在2900附近熬了6天以后终于一根大阳线出来了，创业板更是大涨近4%，这根阳线拉出来真是提气啊！

按照我们的观察，无论是微信群里聊天的氛围、大家评论区的留言还是线下交流，过去这一个月真是情绪最黑暗的时候。大家都知道估值低，也知道是机会，但大多都是被打趴在地上等市场转暖。

今天看市场整体是挺不错的，希望能保持一段时间吧，起码明天能继续稳稳，让大伙儿过一个舒服一点的元旦呗~

至于方向上，咱组合里的恒科还是弹性最大的，特别是外资在看多中国资产的时候，恒科的表现就会特别猛。圣诞后的2个交易日，北上总共流入了A股190亿，态度是很明确的，这一轮北上的持续流出可能告一段落了，后续恒科的机会应该还会有。

风格方向在汇智乾坤里比较多的是TMT，这块我们一直保持积极的态度，昨天费城半导体指数又历史新高，海外对于电子行业的复苏已经反应特别多了，中国相关的资产后续也会有表现的机会。

电子的弹性逻辑我认为有两个，一个是AI浪潮带来的机会。今年市场在上游算力上演绎得比较极致，明年我更关注的是终端设备在AI方向的变化，无论是手机还是PC都会有比较大的弹性。

最近已经看到消息说有70亿参数的大模型在手机里运行了，明年手机在AI的变化应该会加速。并且各大电脑厂都开始出AI PC的产品，简单来说就是把大模型集成到系统里，利用新的芯片和更大的内存进行本地推理。这对设备的硬件要求肯定是提高不少的，明年确实可能会带动一波换机潮。

还有一个弹性点是MR上，苹果Vision Pro是大家非常关注的产品，现在对这个方向犹豫的人是没有想明白使用场景，认为还是类似VR一样的体验，这块我也在学习，跟一些业内人交流，他们对MR的应用是非常乐观的。

MR设备想要像手机一样的普及率不太可能，但终局赶上PC的可能还是有，明年设备和应用出来以后大家的认知会更强一些，这条线要保持关注的。

另外昨天发了关于跟毛老师交流思考的文章后，也有不少人来聊这个视频的内容。昨晚上咱还知道了个事，线上访谈之后，毛老师在日推上写了感想，内田树教授转发了这个推特，并且邀请毛老师也在他的读者群里聊聊。

内田树也是个大文化人了，曾经担任神户女子学院大学文学部教授，2010年还拿到了霓虹国新书大奖第一名。两个大文化人来帮咱小组宣传了一下确实挺好的，这回关于霓虹国的交流感觉还是有点意思的，希望我们的直播也给大家能带来一些收获。

1、小米汽车：通过15-20年努力成为全球前五的汽车厂商。今天下午小米搞了个3个小时的技术发布会，确实有点牛了，自研压铸材料、全球轿车最低风阻系数Cd 0.195、零百加速2.78秒、100-0km/h制动33.3m，这些确实是现在非常强的参数。明年的汽车市场真是太卷太卷了，就看小米能把价格压到什么位置，感觉其他车厂压力挺大的。

倒是有个挺有意思的电芯倒置技术，在极端情况下，快速向下释放能量最大程度保证乘员舱安全。有小伙伴调侃道，向下喷射的话，比较猛那不是弹射起飞？哈哈哈~

2、在岸人民币对美元升破7.1关口，日内涨逾440个基点。今天外资的流入在汇率上有比较大的反应，大类资产上的波动是有关联的，这一轮汇率的趋势估计会跟外资流入相同步，可以盯着汇率的趋势来辅助观察外资的动向。

3、沱牌舍得上调500ml品味舍得出厂价20元/瓶。自从茅台提高出厂价以后，不少白酒企业都已经有相应的动作了。提价是有助于稳住经销商预期的，但是能否会有需求的提升，还得看后续动销的状况。现在大家对消费的预期都比较弱，接下来马上到春节前的旺季，如果动销超预期，或许会有比较大的机会。

4、央行：要加大已出台货币政策实施力度。最近有一个变化，国内的流动性变好了一些，这两天大A上涨也有一定的关联。明年春节之前整体的流动性或许都会不错，春季躁动行情当下看有基础了。

5、光伏板块异动，ETF大涨。光伏过去这段时间确实跌了太多太多，这里作为超跌反弹的代表这两天非常强势。超跌反弹是很难选出阿尔法个股的，更多是去赚行业的贝塔，比如今天光伏50ETF（159864）的表现，如果能抓到也很舒服了。

对了，答题活动还在继续，今日份答题还没完成的小伙伴可以继续点击下面图片进行答题哈。昨天答对10题的小伙伴别忘了去领红包，好运还是要接住的~

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