钝刀子。。。

tt

微信号

功能介绍

周末的重点大事又要A股买单，京台高铁究竟能不能通，军工会不会阶段性走强，都在朋友圈热议，但不知道为什么，我这次对这些新闻提不起任何兴趣。

07年的时候，我去岛上的大学交流过一个月。那时候两岸学生的交流还比较普遍，我们在北大交流团，跟那边聊了非常多的东西，大家最热门的事就是互换历史书籍，交流那些错位或者涂改过的东西。

到今天，依然有一些很好的朋友保持着联系，只不过他们留在岛上的少，大部分去了美国，散布在金融行业和互联网行业。我想了想，可能这是大义之外，我残留的一些还在关注着的东西。

今天睡醒，突然间自省了起来，人明明还在关心军事和政治的吃瓜年纪，但就是忽然觉得离自己非常远，虽然我知道这是市场投资最需要被思考的关键因素，但是又好像他不是我眼前生活里最需要关心的问题。

跌麻了之后，对很多事情的观感都在钝化，生活刻刀真的会帮人做减法，有些过度钝化的人走向了愤怒，在各种描写群体心理特征的书里都出现过，似乎也在眼前的生活发生着。

这周还有一个感受尤其强烈，主要是那些因为工作原因和老外打交道的人，通过老外的交流反馈，老外非常明确的表达中国人很沮丧，情绪不高。

这里有两件事，一个是朋友参加了UBS的策略会，国内基金经理用英语表达了一大堆看法，震惊老外，基金经理表达的体感和对后市的想法，大大超出了老外的预期，老外都很惊讶。核心的论点和结论，与这两周评论区大家怼天怼地的那种没什么差别。

另外一个，是朋友圈的小伙伴发的交流感受，他在海外交流请到了津上先生。津上先生在通产省有超过20年的任职经历，从WTO入世谈判时就和中国作为谈判对手，也曾任职大使馆的经济参赞，是个标准的中国通。他不但汉语很好，对细枝末节的中国zz经济事件也都信手拈来。

这样一位嘉宾，在整个白天的交流里面给人留下印象最深的一句话就是“三五年之前来到我这里交流的中国人，都特别的乐观，普遍情绪亢奋，而现在你们又都太悲观了。”

我不知道周边的小伙伴们该怎么走出这个状态，负贝塔下我最想修复的是自己，吃吃喝喝，陪陪小孩，把烦恼都忘掉。自己一个人开车的时候，大声唱着跑调的歌，回到家里看小朋友读书玩玩具，会让你忽然觉得生活就是眼前这些东西，其他都与我没什么关系。

这周跟小伙伴在交流的时候，还有一个金句，我觉得特别好，也想分享给大家：

“生活是很无情的，生活平等的看每一个人，但是有些人，他瞅一眼就知道这个人是奴隶，而有些人，生活瞅一眼就知道要把他放在舞台的中央。”

要活在自己的舞台中央，很多事情并不重要，不抱怨，人生要向前，必须向前看。

1、中国有6个汽车品牌进入了俄罗斯销量前10名，而且周末还看到经济学ren杂志封面头版的图片是中国的新能源汽车像流星一样撞向这个地球，都在看中国新能源汽车势不可挡。

具体到俄罗斯，2023俄罗斯轿车新车销量是105万辆，同比增长是70%，位列第1名的依然是俄罗斯的自主品牌拉达，但是中国品牌已经占据了第2到第7名，奇瑞在中国品牌里面排第一，卖了118,950辆，销量增长了两倍，市场份额占11.2%。

2、大饼的ETF在首日波动非常惊人，我放一张图，大家一起感觉一下。我没有大饼的头寸，但是之前一直有美股相关产业链的公司，从上游的can、中游的mara、下游的coin都布局了一下，很神奇的体验就是can是里面最惨也最被diss，另外两个都弹性超猛，体验还不错。这周我在跟几个小伙伴直播交流的时候提了一下，Sell  the truth，短期板块转向震荡观点。

3、东兴证券审议通过了公司绩效薪酬追索扣回情况的议案，因为这个议案的细节没有公开披露，所以大家也不知道他究竟是想追回多少钱，涉及多少人。但是这个事在金融机构里面引起了重大反响，有小伙伴说这是中国首家反向讨薪的券商，很担心会延伸到基金领域。

现在公募基金的民间印象非常差，然后也有很多激烈的矛盾指向了公募产品和公募经理。虽然公募的薪酬改革已经在路上，但是从业人士很担心这次券商开头带动公募进行类似的操作。

4、关于国内最新一期的社融数据，我和几个业内的小伙伴讨论，觉得社融上面其实没有特别大的起色，对于企业盈利的改善，短期看不到太大的帮助。目前国内权益市场最大的优势就是估值在历史低点，但是这也可能是我们目前唯一的亮点了，想找其他的亮点都比较困难。很多人在讲估值收缩的逻辑，这也是目前估值不断创新低的原因，确实当前的宏观范式是不太容易带来估值扩张的，然后交易层面，大家情绪又特别的敏感谨慎。大佬说这个卖法像极了16年的熔断，只不过，快刀换成了钝刀子。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

从业人员信息公示：

姓名：薛逢源

执业编号：F0260114060001

所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

姓名：张娅
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

点击阅读原文，了解汇智乾坤。