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新年第一更，祝大家龙年行好运！今天来理一理这个长假我们关心的一些事儿。

最想跟大家聊的是贾玲，《热辣滚烫》这部电影假期关注度特别高，票房已经过27亿了，假期期间我们虽然没有发文，但跟不少小伙伴都聊了关于这部电影的想法。

过去这两年大家都很难，无论是在股市还是实业的小伙伴，绝大部分人都被困住了。特别是这一回的春节还有一个很热的话题，回乡过节发现县城生活的小伙伴比在一线城市生活的小伙伴状态好多了，看着别人有房无贷的生活，心中的不甘瞬间起来，直接给整破防了。

但贾玲这部电影给大家带来了一股很强的精神气，就像教员曾经说过的：打败仗我们不怕，不打败仗我们就不知道仗应该是如何打法。

电影里前半部分说的是为别人而活，但自己没有明确的目标，在一次次的受伤之中跌入人生的谷底；后半部分就是大转折，找到了自己想要坚持的目标，并且极度专注，人生产生了巨大的变化。

《箴言》里面有一句我感觉特别好：我认为聪明、老实二义，足以解决一切困难问题。聪谓多问多思，实谓实事求是。持之以恒，行之有素，总是比较能够做好事情的。

1年不到的时间减了100斤，这真的太激励人，我从小学到高中都有一个习惯，每天做100个俯卧撑，但是到了大学以后这个习惯慢慢断了，因为其他人看到会感觉很奇怪，所以我当时就停下来了。

但我看完这个之后心中的那个精气神又重新被唤醒，这个假期已经重新把俯卧撑、仰卧起坐和跳绳搞起来了，这就是正能量、精神气给我带来的积极变化。

专注于自己最重要的目标，对不重要的事情说不，是一个非常重要的改变。这就是乐莹从手里有两个苹果都愿意给朋友，到看心情考虑给不给朋友的内心变化，这种变化的背后大概率会带领着人生一步一步向上。

回乡焦虑的向下破防和贾玲所带来的向上破防形成了非常明显的对比，我们经常跟小伙伴说要跟容光焕发的人站在一起就是这个道理，正能量是能相互传染的。

过去两三年犯错的人太多了，希望大家在龙年也能够专注于自己的目标，把精神气留给自己，不要老是被社会牵着走，努力把2024年活成自己最精彩的一年。

 

另外再跟大家聊一下AI在这个假期的变化，去年春节也是AI有巨大变化的一段时间，一年以后再次出现同样的状态，不得不说AI的这个技术进步确实太快太快了。

这次讨论最热的就是OpenAI的Sora文生视频模型，不少人都在对比去年4月和当前的差距，10个月的时间确实变化太快了。这次多模态的进步远超大家预期，很多人开始说AGI越来越近，我是非常赞同这个观点的。

这次AI的技术进步跟其他技术进步的状态不一样，以前的技术进步后都有一段时间给新的商业模式形成，让大家去赚到钱。但这一回技术进步快到商业模式都赶不上，很多公司还没跑通就直接被迭代后的AI给灭掉了。

这种变化在市场上必然会导致泡沫的产生，现在纳斯达克就是在走的AI泡沫行情，会涨到什么时候真不知道，但这一次的程度，我感觉是可以跟2000年互联网泡沫类比的。

AI是新工业革命的核心技术，必然会对整个社会有巨大改变。我非常建议大家在生活和投资上都留足够的精力在AI方向，多使用AI工具能提高大家非常大的工作效率。

而在投资上，这一轮最核心的就是美国的科技巨头，纳指毫无疑问就是大贝塔了。万家纳斯达克100（019442）是我们比较关注的品种，这个QDII基金的额度比较多，场外也不会受到场内溢价的影响，可以多关注起来。

1、国内假期的消费数据比较超预期，根据交通部数据，春节假期前6天全社会跨区域人员流动量达16.7亿人次，同比＋15%，较2019同期＋24%，结合各项消费数据来看，总体状态比节前的悲观预期是要好不少的。

并且在假期期间，中概和港股的表现都非常不错，海外投资人是在修正对中国资产的预期，后续我们对整体的状态也是不悲观的。

2、这个假期大家对于商品讨论的也比较多，无论是原油、黄金还是铜，大家都开始转向看多了，商品价格反馈也比较明显。

流动性层面是跟着美联储走的，现在大家都会看美债收益率了，这块就不必多说，核心影响的是黄金价格。而铜这一块倒是有点意思，海外大行看多铜已经持续了比较长的时间，但过去两年铜价都没有动，主要是高估了全球铜的需求增速。

而2025年铜的供给增速将从2024年的3.5%-4%下降到不足1%，即使对于需求增速有估计错误，也很难阻挡铜将出现供需缺口的情况。但价格到底会在什么时候开始反应其实并不好说，当前主流预期是在下半年，这块跟着走吧。

3、这个假期还有人挖出来了段永平在美股的持仓规模，截止至2023年底，H&H International Investment大概有140亿美金的持仓规模，而且持股相当集中，80%的仓位在苹果上，12%在伯克希尔哈撒韦，接下来的是谷歌和阿里巴巴，剩下都只有小零头的持仓。按照这个持仓规模来看，他之前增持腾讯的那一点点都不能算是仓位啊，确实大佬敢抄底，原因就是有无限子弹。。

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