2月最后一周

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1，2月21日英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交的年度报告文件上，首度将华为列为AI芯片在内多个领域的主要竞争对手。还包括GPU,CPU,网络芯片等。特别提到昇腾910b一体机。可能华为接下来又要被制裁了。但是通过苹果的经验，我相信华为一定能躺过去，并且GPU比CPU简单很多。

华为被英伟达推到风口浪尖

1，周鸿祎: 追赶Sora算力是问题，集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一

2，中国载人月球探测任务新飞行器名称已经确定，新一代载人飞船命名为“梦舟”，月面着陆器命名为“揽月”。

3，荷兰贸易部长表示，由于担心ASML的芯片制造设备被用于军事目的，荷兰政府近期决定撤回ASML对中国出口部分产品的许可证。

4，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新（央国企要换设备了，估计换的计算机，软件，服务器……关注AIPC,信创，华为鸿蒙）

5，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，扎实推动AI赋能产业焕新（人工智能从之前的＂鼓励＂变成现在的＂推动＂）

6，土地流转，东西土地置换，西部云南那边地方债务严重，如果可以把耕地置换成工业用地，这样可以解决地方债务。东部上海对于老的工业用地腾笼换鸟，替换为新质生产力。重庆国有收购房地产开始发放保障性住房。种种迹象都显示房地产高杠杆风险正在逐步释放。

7，网传中美达成新一轮和解。

    总结: 国家队已经把底抄完了，现在基本按兵不动了。接下来关注北向动向。

1，大盘8连阳，本周可能走震荡行情。停一停才健康。

2，教育反转，本周重点关注医疗器械，减肥药

3，中长期关注新质生产力，机器人执行器，AIPC，HBM，CPO

4，AIPC将会是今年主线（本周重点关注，叠加华为鸿蒙，信创）

5，国产替代，信创，算力将会是我们新基建新设备的重点发力方向

​2024年策略

        2024赢则一起狂，输则一起扛，愿我们一起陪伴，一起狂梭2024.

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股市有风险，入市需谨慎！

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