指数：
上证指数低开高走，涨38点收3015点。创业板低开高走，涨42点收1793点。科创50低开高走，涨28点收796点。三市成交一万亿，北向资金净买入122亿。
美元指数继续小幅下跌，美元兑离岸人民币回到 7.21 上方；原油、黄金震荡走势，铜铝反弹，大饼强势逼空。
成交再次上到万亿，指数无忧，明天肯定会把上方缺口补了，相比指数仍旧是方向更重要。
盘面：
开年以来大资金多处于“踏空”状态，今天开始开拓大容量新战场，纷纷大手笔进攻，硬件端的AI大票基本都打到涨停。情绪端小幅分歧，龙头放量换手回封。高低切、大小切是后面需要观察的两个点。
市场关注：AI、新质生产力、6G、汽车、金融
AI：
今天海外算力和国产算力两条线并行推进，海外算力空间更大预期更高，锚定英伟达，标的就是明牌的那几个，目前机构和北向处于博弈状态，连续大涨可能性不大。
国产算力今天又有新的作文，真假不论，盘面资金是相信了的，HW系核心和中科系核心服务器都较早涨停，午后6G消息刺激下，助推中兴和华三（紫光）上板。国产算力普遍比海外算力贵不少，国产替代的空间其实比较有限，传统信创本就是他们在做，AI服务器产能受芯片限制，看曙光的业绩就知道，增速并不快，基本靠的是情绪（作文）拔估值。
最后有一点需要注意，算力租赁的逻辑是全面崩坏的（去年就有很多漏洞），国内基本拿不到英伟达卡。
海外算力：工业富联、中际旭创、天孚通信、新易盛
国产算力：高新发展、中科曙光、海光信息、寒武纪、龙芯中科
新质生产力：
主要还是围绕克来是否断板来做，机器人方向今天反包还不错，从细分来看，预期比较强的，比较新的东西还是传感器。
6G：
昨晚交易计划的一部分，今天消息刺激完，明天可能就倾向于兑现了，暂时看不到走成主线的可能性。
汽车：
理想汽车业绩超预期，美股大涨后，国内车企开始对标炒作，但这些车企都是直接竞争对手，蛋糕就那么大（基本就国内市场），逻辑上有明显瑕疵。
核心：赛力斯
金融：
作为传统的“牛市旗手”，年后板块涨幅在非常靠后的位置，累计涨幅堪堪跑赢指数，如果真的是牛市预期，则有很大的补涨空间。券商、互金是能容纳大量资金的方向，目前又处于绝对低位（不少历史新低附近），即便不能成为市场主线，也能取得不差的收益。央国企改革（合并重组、供给侧改革）、货币ZC放松预期、牛市记忆是大金融的主要逻辑（预期）。
辨识度：西部证券
明日策略：
AI算力这块大票集体高潮，需要考虑成交量和偏离度，明天去接未必能赚钱（不长拿的话），转向逻辑比较弱的应用是个路径，但我肯定不会这么做。算力对应高位容量，金融则对应低位容量，喜欢做容量、有牛市情结的肯定绕不过去。
另外就是投机这块围绕克来是否断板以及补涨挖掘来看；北交所补涨高弹性也是一个小观察点。
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发表于 2024-2-28 07:42
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