记录投资，记录时代！
《天道》这部剧里，有纯粹的爱情，有认知的碰撞，有精彩的商战，也有无尽的遗憾……王庙村的悲剧，在A股市场从未停止过！
昨晚的文章被删了，原因你懂的。今天修改了一下，专门推一个纯洁板出来。
文章是在火车上修改的，这两天要去趟胜利油田，没时间写文章，就把被删的文章改改重新发一下。论摸鱼的水平，球哥也是炉火纯情的。
公众号里石油系统的老友比较多，大家应该知道去胜利油田干什么。这一次，很可能我们有机会在同一张桌子上交流石油工程技术、管道工程技术、海工技术、新能源转型。当然，也有可能在开会间隙的卫生间交流一下股票技术……
记住暗号：桌子上骂得最凶那个就是我。
言归正传，回到股市。
3月的第一个交易日，A股迎来了开门红。沪指涨0.39%，深证成指涨1.12%，创业板指涨0.94%，两市成交量再次破万亿，异常火热。增量主题下的消费电子、计算机、软件、互联网板块涨幅居前。
市场信心已恢复，涨到这一步，大家年内的亏损应该都已回来，恭喜顺利回血，在成长共识的加持下，可预计的未来里，数字经济这个方向还要涨，还要大涨。
市场走势基本上是按照《重磅：2024年的投资主题》中的判断来走的，但是，一月份的暴跌确实没有预料到，不过，幸运的是，现在一切又恢复了原样。
2月2日那天，有x媒说“A股下跌是为了保护投资者”，我实在气不过，写了篇文章叫《A股又取得了伟大胜利》，结果发出第二天，就被删了。
文章里有一个非常经典的判断：“对普通投资者而言，现在割肉已经失去意义，特别是跌幅超过30%，就算执行八大准则也没有意义，所以，无需割肉，一个字熬。”
文章发出当天，沪指跌到了2666点，正是最恐慌的时候，下一个交易日（也就是2月5日），沪指跌到了本轮熊市的最低点——2635点，成功见底。之后，市场开启了暴力上涨。十几个交易日的时间里，沪指涨到了今天的3027点，涨幅近400点，收复了所有失地。
文章发出第二天，市场就见底了，可惜被删了（以后，对于尺度比较那个的文章，大家一定要先保存）。看到文章并坚持不割肉的老友，现在应该全部回血了，割了肉的，可能到现在还没敢进场，太可惜了。
同样的行情，不同的结局，是什么原因呢？
从一部商战剧说起。在国内的商战剧领域，有两部剧非常出名，一部叫《大时代》，一部叫《天道》。
在《天道》这部剧里，私募大佬丁元英在德国与人合伙开了家私募公司，专门收割A股的韭菜。基金成立不到一年，就豪赚了2个亿，割得A股投资者人头滚滚、血流成河。就跟前段时间市场上的量化基金一样，无论是郭嘉队、机构、大户还是散户，无一例外，统一对待，都难逃被收割的命运。
割韭菜太狠，尤其是帮老外割自己的同胞，让丁元英心中感到不安。于是解散了公司，净身出户。从国外归来后，隐居在古城，大过年的，天天吃泡面，下楼吃个早餐还被大妈猛坑，明明已经付过钱了，又让再付一次。
老丁这个同志嘛，什么都好，就是不擅长和女人打交道，他认为女性“是形式逻辑的典范，是辩证逻辑的障碍。”翻译过来就是：肤浅且没脑子。所以，大妈说没付钱，哪怕已经付了，也不敢反抗，乖乖地又付了一次，真是个乖宝宝。
不过，在古城，老丁遇到了命中的克星——芮小丹。既懂形式逻辑，又懂辩证逻辑的芮小丹三下五除二就把老丁给拿下了。
为了满足女朋友的愿望——在王庙村写个神话。老丁同志计上心来，通过音响，策划了杀富济贫计划。整个《天道》就是围绕着王庙村的这一场杀富济贫计划展开的。
计划实施后，市场资源遭到了破坏性开采，音响集团老板林雨峰自杀，王庙村的井底人趴在井沿上看了一眼，又退了回去，从此患上精神绝症，丁元英黯然离去，芮小丹不幸殒命……事情和丁元英预料的一样，走向完全不可控的方向。
芮小丹要的神话写成了吗？
当然没写成，王庙村的人原本在井底过得很幸福，丁元英让他们趴到井口看了一眼，又让他们回到了井底，从此彻底疯了，刘冰跳楼了，因为，到井口看了一眼，更绝望了。
这个计划告诉我们：扶贫工作很伟大，功在当代，利在千秋。但能不能抓住机会，关键还得靠个人，还得看能不能从井里爬出来，如果只是趴到井口看一眼就缩回去了，那会更加绝望，会患上精神绝症。就算机会摆在面前，也没有抓住的勇气和能力，剧中叶晓明、冯世杰、刘冰等人就是最好的例子，他们是王庙村计划里最精明的一批人，但他们没有抓住丁元英书写的神话。
回到股市，A股的天道是什么？就是主题+成长。成长是股市价值交换功能得以实现的基础，是股价上涨的底层逻辑。主题投资是A股市场价投的本质，铁打的市场，流水的主题。
但是，纵然投资主题提前告诉所有人了，但大部分人依旧和机会擦肩而过。
从抱团瓦解到周期牛市，从中远海控见顶到牧原股份见顶，再到赛力斯走牛，从碳中和主题到数字经济主题，全都提前告知了，但是真正抓住机会的依然是少数，尤其是投资主题，这是一年的方向判断，几乎没有错过（详见《2023年的投资主题》、《重磅：2024年的投资主题》），但是否真的把握住这些主题的机会，只有天知地知你知了。
这事说明，就投资而言，大部分人其实根本不适合股市，机会来了也根本抓不住。
在A股市场，王庙村的悲剧从未停止过……
这真是一件令人悲伤的事，而且只能把悲伤留给自己，很无奈，很意难平。我想起我年轻时候喜欢过一个女生，在最后的那天晚上，我们在深夜的街头轻轻地抱了一下，然后她消失在了夜色里，我怀着激动的心情回到了宿舍，原本以为那是来日方长的开始，没想到是最后的告别……
“回去的路有些黑暗，担心让你一个人走，我想是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁……”每次听到《把悲伤留给自己》，往事涌上心头……
昨晚，戴尔科技大涨31%，周一，A股市场的数字经济方向稳了。这个周末，我会在星球里发一期相关的标的，注意关注。
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2024-3-3 07:40
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