周五晚有两个利好。
1、美国2月ISM制造业指数为47.8，预期49.5，差的还比较多，环比也下降。
2、美国纽约社区银行，也就是之前收购暴雷的签字银行的那家，自己也暴雷了，暴跌25%，最近一个月内脚踝斩。
表面上看都是坏事，其实是利好，因为有可能促使美联储下定决心。美联储太子爷（下任联储主席主要候选人）沃勒表态要减小缩表规模，为市场输入流动性，再沿着这个逻辑往后推就是降息了。
你们可能也发现，最近这一年来，市场始终围绕着美元降息问题在博弈，美联储不断用话术在引导市场。如果是正常情况估计美联储早就开始降息了，但这次的特殊情况是人工智能横空出世，资本市场像打了鸡血一样前仆后继，美国群众在股市里赚到了很多钱，自然也舍得消费，然后把实体经济也顶起来了。
但是这么高的利息，总有人撑不住，去年是硅谷银行和签字银行，这次是纽约社区银行，意外总无处不在，所以最后联储总归要认怂的。
目前最盼望联储加息的，可能是我们。因为联储降了，我村才可能跟着降，这样地产可能就活了，股市大概率也能继续回血。
......
1、美团大涨10.8%，从低点算已经反弹44%。至于原因，传公司内部把创新业务减亏作为今年的主要目标之一，社区团购之类的业务加起来去年亏损200亿左右，而今年要求不超过100亿。少亏就是多赚，即便就给10PE估值，少亏100亿也足够提升市值1000亿。至于怎么少亏，多关些亏损大的营业点就轻松做到了。
但更深层次的原因还在竞争格局，sora推出后字节压力山大，很可能被人工智能视频威胁到基本盘。老巢都要被人烧了，这个时候再去发力什么到店、外卖就显得太可笑了，传说字节打算all in AI，到店和外卖业务的比重都会下调。所以美团压力骤然减轻...
其实字节本来就不该发力什么到店、外卖，属于严重自降逼格的行为，类似于影视明星嫌弃自己收入低，下班后去送外卖，好好守住自己高科技公司的基本盘才是正道。
可能任何人都没想到美团是以这么一种方式脱困。回头看，恒生科技里面最先满血复活的是东方甄选和网易，然后是携程、最新是理想，眼瞅着美团和中芯国际也要起来。因为原先估值实在太低，只要业绩有起色涨起来还是很痛快的。如果你相信万物皆周期的话，其他巨佬未来业绩起来的概率也并不太小。
2、上海机场业绩快报，2023年净利润9.5亿元，上年同期亏损29.9亿，而市值还有869亿，接近100PE。当然咯，未来业绩肯定还能反弹，但至少要涨三四倍才能勉强算估值合理。
3、英伟达市值破2万亿，我在1.5万亿时走人，当时还沾沾自喜，现在觉得愚不可及。之前全球市值最高的公司是苹果，OpenAI出来后变成了微软，但后来市场发现真正赚到大钱的是铲子股英伟达，即便已经涨了那么多但估值还不到40PE。近期美股已经开始涨英伟达周边概念了，只要是被英伟达投资或者有合作的都动辄翻倍。
4、马斯克起诉OpenAI，理由是这家公司性质是非盈利，但实际上正在通过AI来赚钱，并要求OpenAI开源所有技术。首富说的也不是没道理，GPT早期版本的确都是开源的，直到3.0质变后突然就封闭了。大概率来说首富赢不了这个官司，但AI技术其实没太多秘密，未来无非是谁跑在前面的问题，但不太可能形成垄断。
5、这几天一直有小作文说万科希望展期新华保险的表外债，今天后者已经出来辟谣。但辟谣中只说了信息不实，对于更细的情况没有说明，所以大约能打消市场80%的顾虑，但可能做不到100%。
6、香港取消地产印花税后，已经出现了抢房的局面。特别对于非香港户口的购房者来说，相当于直接便宜了30%以上。说白了房子卖不出去是个伪命题，只要降价就能走量，香港如此，内地亦然。
对了，本月1号忘了讨要稿费了，今天补上。每月只收一次，童叟无欺，还求各位铁汁们赏脸。
从去年八月起，我村史诗级大熊来袭，但从年前起有了一点点改变，我和你们一样也算看到光了。也请本月回到血的同学们怀着喜悦的心情打赏，多少都行。行情好的时候我这最高记录是一次有七千人打赏，最差的时候只有1500多人，今次发功，也算是检测下行情的成色。
发表于 2024-3-4 08:02
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