记录投资，记录时代！
今天太忙了，刚加完班，简单跟大家唠几句。
市场走势很温和，三大指数集体收红。增量主题下的数字经济方向依旧领涨两市，尤其是重点提示大家关注的上游算力、服务器、交换机相关上市公司，更是涨势凌厉。
昨晚在星球里更新《2024年的投资主题配套标的(之七》，相关标的主要聚焦上游的设备、算力、服务器、交换机等相关标的，今天涨势都不错，恭喜!这个系列要重点关注，后续还会陆续更新。
市场的走势再次验证了咱们年前的判断，说明咱们的判断没问题，具体投资方向详见《重磅：2024年的投资主题》，去年错过了《2023年的投资主题》，今年可不能再错过了。
从大家的表现来看，今年大家的投资方向应该都对了，因为这两天星球充满了欢乐的空气。还是那句话，要信早信，晚信就站岗。
虽然市场走势温和，但也有不和谐的声音。
万科就是那个不和谐的声音。
今天万科股债双杀，22万科06跌超36%，盘中一度触发临时停牌，21万科04跌超19%，20万科08”跌超9%，22万科02跌超8%，万科港A两地股票齐下跌，跌得血流横河。
没想到啊，浓眉大眼的万科也背叛了革命——暴雷了！万科一直都是地产行业的标杆，是行业的三好学生。2018年开始，当恒大、融创蒙眼狂奔的时候，万科就喊出了“活下去”的口号，没想到最后也难逃一劫。
冰冻三尺，非一日之寒。这一轮地产的暴雷始于2021年的恒大。自恒大开始，碧桂园、融创等无一幸免，全部暴雷。原本以为早有准备的万科能幸免于难，没想到从去年开始，债务暴雷的传言愈演愈烈，二级市场上的债券一直暴跌不止，部分境外债券已经跌得只剩下几分钱。
春江水暖鸭先知，很显然，这不是简单的传言，市场用真金白银在向外传递万科的债务危机已经极其严峻，哪怕是亲爹深地铁一再喊话，也没有用。因为，这时候的万科，需要的是钱，是物质的支持，而不是亲爹的喊话。
今天的下跌，表面看是周末的小作文发酵，本质的原因是行业下行，销售萎缩，现金流紧张，还债压力泰山压顶，尤其是对万科而言，今年一定是最艰难的一年，因为有大量的债务即将到期，形势异常严峻，恐怕是耶稣来了也救不了。
关于万科，关于地产，2021年8月29日，我就在文章《万科暴雷：地产的黄金时代落幕！》明确看空：“近十年来，房地产行业寅吃卯粮，高杠杆高周转、蒙眼狂奔。三条红线政策一下来，一切都改变了，放地产行业的黄金时代落幕。”
两年前就该彻底抛弃房地产股票了，可以回头看一下，两年里，坚守房地产和放弃房地产分别是什么结局，市场已经说明了一切。
在这两年里，我个人一直看好数字经济，也在公众号和星球里反复唠叨。关于数字经济，最早的看好的文章是《数字经济的大风已起，猪都飞上天的时代又来了！》，文章是2022年1月16日发的。两年过去了，你们可以去看市场的表现如何。
选择比努力更重要，但更重要的是知道如何去选择。只要方向对了，哪怕慢一点，也一定能够到达目的地，如果方向错了，跑得越快，死的越快。房地产已经进入落日余晖的时刻，而数字经济依旧是这个时代最大的风口。该如何选择，不用说了吧！
主题和方向已经发到公众号，配套标的已经发到星球，欢迎各位需要交流标的、提示风险、分享经验的老友移步星球，动作要快，不要犹豫，不要等，机会这种东西稍纵即逝。
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2024-3-5 07:40
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