客观盘面
周五盘面有一个变化，光伏整体在动，不论是大票的隆基阳光电源晶澳，还是相对小一点的辅材福莱特海优新材，最牛逼的是安彩高科，从首板下午的炒超聚变借壳预期摇身一变变成了光伏玻璃龙头
国能日新也板了，也就是整个新能源板块都在动，核心原因大概是周五的一个传闻：电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源，所以中国电建也动了一下，串起来了
博通虽然整体业绩一般般，但AI芯片单季度23亿同比增长近两倍，预计2024年AI芯片实现百亿美元收入
AI的话，涨的是北美服务器产业链，工业富联嘛前面传拿苹果的AI服务器订单，沪电股份和深南电路都是服务器PCB板
北美服务器还有一个标的协创数据，搞服务器回收的，为啥牛逼呢记得之前写过，公司大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟
华为新型磁电存储黑科技，中电兴发和同有科技
赛腾股份，算是HBM中最确定的一个标的，同时也是市场喜欢的供设备的硬件逻辑，和罗博特科同样是子公司做设备，最近是传已经正式供货海力士，此外还有做材料的雅克科技以及做代理的香农芯创
高德红外，周五盘中新闻，董事长在“代表通道”采访活动中介绍带领武汉衷华脑机成功开发双向的脑机接口芯片，然后就板了，然后周末再报道这公司是董事长上市公司体外的，和公司没关系，脑机接口的话，还有一个岩山科技看上去更科幻，已经在研究脑电大模型了，脑机明天好像还有一个2024脑机接口产业联盟第一次全会
英特集团，这个就牛逼了，下午的时候有条新闻说诺和诺德的减肥药今年将在中国获批上市，然后英特集团刚好去年有一条互动：公司正常开展GLP-1相关产品业务，与礼来、诺和诺德等企业持续开展对接与合作，如果他真的代理这个减肥药，这空间比之前新冠药还大...
飞行汽车这个，已经开始炒组成部分的碳纤维了
主观想法
中国移动、中国海油牛逼！
周五英伟达跌可能会对AI有些影响，英伟达一跌鬼故事就都来了，我觉得最离谱的是周末那个“说H20砍单的”传闻，英伟达已经不能卖国内很久了，股价还是蹭蹭蹭往上涨，这会跌了，说是因为不能卖中国了？
段子的原文看着就是吹寒武纪，不过寒武纪没人敢给他代工啊。
东湖高新走的这么强，是不是本质上属于超聚变的发散，超聚变炒了好几个地方国资委资产注入预期，东湖高新也是属于这个概念
另外中路股份高空风电最近是有什么刺激么，这个逆天的走势再涨的话，肯定有人挖补涨了
黄金的紫金矿业，2月底看到时候以为是炒高股息，每天都能看到这票，今天才恍然大悟，黄金龙头啊，历史新高，牛皮，不过有色看不太懂
万丰奥威要是周五板了，真是太像众生药业22年11月初的走势了
通富微电能否走成国产HBM核心，文一科技为代表的盛合晶微概念，先进封装也值得关注
请教万能的评论区，开源电子刘翔周末文章“AI半导体除了GPU，还有一类特别关键却被忽视”里面的桥接芯片，有哪些上市公司啊，文科生表示学习不动了
盘后信息
教育部：将把人工智能技术深入到教育全过程
美国拟将（长鑫存储）列入黑名单
美国失业率超预期，金价跳涨
董宇辉今晚带货华为，今晚不知道会有啥料爆出来，目前关注度最高的也就p70吧
欧美放弃电动车纯属误读
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发表于 2024-3-11 08:06
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