记录投资，记录时代！
收盘后，中国海油公布了2023年年报，简单看一下：
第一，业绩惊艳，遥遥领先。数据显示，公司全年营业收入4166.09亿元，同比下降1.3%，归属于上市公司股东的净利润1238.43亿元，为史上第二高，同比下降12.6%，每股基本收益2.60元！
数据依旧非常惊艳！净利润率依旧超过30%，是中国石化、中国石油的10倍，在行业中遥遥领先。
营收和利润下跌，主要原因是油价下跌，2023年全年，国际油价整体处于相对地位，最高油价95美元，最低油价70美元，全年在70-95美元区间运行。而2022年，国际油价全年在80-140美元之间高位运行。
相比2022年，国际油价跌了30%左右，但中海油的营收只下降了1.3%，这得益于产量上升，利润下降了12.6%，整体来说，经营效果依旧非常出色。取得这个业绩，对于业务主要集中在上游的中海油而言，已经相当不易。
和2018年相比，2023年的国际油价仅上涨15%，但中海油的净利润大幅上升135%。这就是一头能够源源不断产奶现金奶牛。
第二，油气产量及储量连续创纪录。中国海油是成长性最好的周期股，2023年，全年实现油气净产量6.78亿桶油当量，同比增长8.7%，连续5年刷新历史纪录。
勘探方面，全年共获得9个新发现，成功评价22个含油气构造，净证实储量达67.8亿桶油当量，储量替代率达180%，储量寿命连续7年保持在10年以上。
2024年，净产量目标为7亿桶至7.2亿桶油当量，继续维持高增长。
在勘探方面，更是效果显著，今年以来，中海油已收获两个亿吨级的大型油气田发现：南海开平南亿吨级深海油田、渤海秦皇岛27—3亿吨级油田发现，在另外两位老大哥颗粒无收的情况下，实现了开门红。
第三，成本优势依旧明显。2023年，中海油的桶油主要成本28.83美元，同比下降5.1%。相比中石油、中石化近60美元的桶油成本，这个成本简直是白菜价，就算油价腰斩再腰斩，中海油依旧能够保持盈利。
这就是中海油利润率高达30%、能够穿越周期、穿越牛熊的底气所在。
第四，继续维持高分红率，股价长牛。2023年，中海油的股息率高达43%，股息率已经连续多年维持在40%以上。这是一个真正想着汇报投资者的优质公司。
不仅分红率高，二级市场上，中海油的股价也是一路势如破竹，不断创新高，仅仅近年一来，中海油的股价涨幅就超过了40%。
这是中海油的A股股价K线图，2022年回归A股以来，涨幅近200%。
这是港股K线图，2020年3月以来，股价从1.82元涨到了18.5元，涨幅近10倍，成为港股的超级牛股。
不论是分红，还是二级市场的表现，中国海油均无懈可击，能够持续回报投资者，成为油中茅台。恭喜星球里一直持有中海油的投资者，尤其是持有港股的投资者。
现在回头看看2022年1月21日的这个判断，它是如此的精准！再次恭喜。
当然，这几年，不仅中海油股价涨得好，中石油、中石化的股价也很强势：
这是中国石油的股价K线图，两年里，从3.5元涨到了9.3元，成为中石油上市以来上涨时间最长的一次。
这是中国石化的股价K线图，两年里，股价从2.8元左右涨到了6.6元，也非常强势。
这一波石油公司的股价上涨，主要是行业进入了上行周期，油价上涨带来的盈利改善，推动了股价上涨。关于这一波行情的判断，2021年，我在文章《目前周期股中最值得投资的板块！》中曾有过精确的判断：“油气板块相关的股票基本都处在历史底部，非常有投资价值”。
两年多的时间里，市场已经验证了一切。在上行周期里投资周期股，永远是最正确的选择。
最后，谈一下对中海未来的看法。石油的未来在海洋，油气深海开发，中海油占尽了绝对优势，未来油气的增产属于中海油的天下。中海油将由周期股变为成长股，成为A股市场最有潜力的上市公司，市值将超越茅台，逻辑很简单，中海油可以无线扩产，而茅台无法做到这一点。
因此，中海油终将超越贵州茅台，成为股市的下一个传奇，下一个股王。千言万语汇成一句话：继续看好中海油！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2024-3-22 07:54
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