市场旧爱迎来第二春——盈利拐点了

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

昨晚文章最后，讲了临近季度末+清明，整体“别浪”为主。

季度末，一些先前风格有点漂移的基金，要漂回来一下，免得在要公布的季报里露馅了。

先前漂移的对象，自然反弹以来的热点。所以最近涨势靠前的行业，有一些调整的压力。

这个压力今天下午就给到了CPO。

几重小作文：

①产权局今日公告了华为申请日为22年9月的一项“一种光模块、光通信设备及光通信系统”。市场直接解读为华为要下场了，竞争加剧。

--华为专利的征集对象除了华为自己的员工，还包括庞大的外包。每年专利申请量都是上万件，不是每个都代表要下场。

②技术路径探讨的文章提到，Nvidia新的800G交换机通过使用1.6T双端口收发器实现了144个800G端口，有声音认为光模块需求减少了。

--人直接在线辟谣。

所以临近尾盘，又回收了一些跌幅。

本质还是涨多了的回调。指数又要保卫3000点的关口，风偏降低。

一些资金（包括风格漂移的基金）选择回到涨幅偏小的电新。

电新正好有催化：

①固态电池首台量产车型即将发布。——智己的L6，第一台量产车，对固态电池意义重大。

②曾毓群透露宁德时代与特斯拉正共同研究新型电化学结构等电池技术，旨在加快充电速度。同时，宁德时代正在向特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。

③锂电的排产数据好于预期。

预计4月排产环比提升10%，同比增长35%左右。尽管前期新能源车价格战使市场有观望情绪，但随着北京车展、“以旧换新”及电车比油车价格优势，市场判断4、5月终端需求将明显改善。

另一个，也是基数问题——2023年4月起，锂电池经历去库，行业景气度前高后低，所以下半年锂电排产将延续环比走高，同比高增长。

同时，晚上天赐材料的业绩交流会上，天赐表示，年内6月份会迎来电解液行业的盈利拐点。

电新整个行业的增速已经不能同巅峰时期相比，而且整体还是面临产能过剩的挑战。只能是去找部分产能供需略微偏紧的头部企业（有成本规模优势），二、三线则继续让出清。

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