纸糊的3000点...

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今天跌的理由比较扯淡，但又却真实存在。

日本央行放鸽，表示加息还是会加的，但要慢慢加我不急。受此影响美元指数飙升，对全球主要货币都升值，全球资产回流美国，压制住了包括我村在内的大部分股市。

更具体说，今天外资流出小100亿，直接一锤子把上证砸破3000点。反正围绕美元汇率这事都博弈快2年了，估计所有人也都习惯了，基本每次也就影响一两天，这里也就是提一嘴。

但我想吐槽的则是，这3000点也太脆弱了，和纸糊的一样。因为国家队没出手所以就要砸盘，典型的巨婴心态。只能给自己做心理建设，和这帮巨婴一起炒股，唯一的好处大概就是总能捡到非常便宜的筹码。等这帮巨婴过段时间情绪好了，哭着喊着满地打滚天价求购的时候，再卖回给他们。

昨天写了飞书精简人员的事，晚上读了些相关资料，和诸位分享些奇怪的知识。

飞书一开始是字节内部用的系统，后来决定也提供给外部使用，主要针对大型企业，很快就推了上百家，口碑也很好。

过了一阵，为了增加用户数，飞书开始提供免费版给中小企业用。这就让之前付费用户颇为不爽，虽然付费版功能比免费版多，但其实大部分公司也根本用不着。

随着服务用户的增多，飞书规模急剧膨胀，最多时有6000多人，而竞争对手才钉钉才1500人。令人头痛的则是大部分用户不仅白嫖，还对系统喜欢指手画脚。

付费用户方面，飞书引以为傲的用户体验也没啥特别优势。这货是设计给字节人均学历985，人均薪酬百万的员工用的，但未必就适合人均薪酬十万的公司。

可能就类似于学霸每晚睡前刷一套真题都觉得很爽，学渣在边上目瞪口呆。

所以最终字节也觉得别费那么大劲了，我就自己用得了。其他人爱用不用，我先省点钱再说。

这件事给我印象最深的就是免费可能不再是个好的模式，靠免费攒一堆白嫖党，不仅消耗了很多资源，还会导致本来愿意付费的用户也不想买单了。

现在据说很多小红书的up主都主动洗粉，用各种方式把看起来可能会白嫖的用户洗出去，比如故意上一张丑女图，把满世界找美女看的lsp洗出去。

从商业模式看，一开始就说我要收费，可能比用免费内容吸引一大堆人强很多。

……

1、农夫山泉去年业绩120.8亿，同比+42.2%，从分项来看，饮用水的增量也就10%左右，主要的增量在茶饮+83.3%。据说广东、福建那些喜欢喝茶的地方，很多人都直接用农夫的茶饮来替代手泡茶。这业绩真的是顶，但这货的真正挑战是今年Q1，原因就不用多说了。

2、海底捞去年业绩45亿，略超预期，但真正炸裂的是分红率90%，每股派息0.83港币。从数据看，海底捞营收+30%，但人均消费下降约5%。只能说餐饮太卷，价格战太凶，但反过来说也意味着一旦未来恢复正常的通胀水平，海底捞这种公司就舒服了。

3、阿里花37.5亿美元回购菜鸟股权，并撤回上市申请，同时菜鸟退回了本来拟建总部的土地。基本这就是说，菜鸟短期内放弃独立上市，回归成为阿里的全资子公司。考虑到菜鸟已经开始赚钱，已经不能算拖油瓶的，对阿里估值不会产生太多实质影响。但阿里为了筹这笔钱估计卖了不少股票，如最近就清空了3000多万股小破站的ADR，我等小破站股东心里苦。

4、顺丰去年营收同比-3.4%，但业绩+33.4%，达到82.3亿元，主要原因是放弃了部分亏钱的低端业务。这就对了，亏钱的业务你卷个鸡儿呢，留给四通一达不行么？从这个角度看，快递业未来可能竞争烈度下降，进入一个大家都能赚点小钱的时代。顺丰还提升了分红比例，今次每股分6毛股息率大约是1.6%的样子，未来如果能继续提高到2%左右也就还行。

5、比亚迪去年营收6000亿，同比+42%，业绩300亿，同比+80.7%，拟分红90亿。分红有点少，其他数据都不错，只是未来增长在哪里看不清楚。

6、保利物业去年年营收150.6亿，同比+10%，业绩13.8亿，同比+24%，估值不到10PE。但分红率只有40%，股息率4%，有点弱。保利物业手上现在有100多亿现金，几乎和市值差不多，留那么多钱完全搞不懂想干嘛，差评。

7、商汤去年营收34亿，同比-10.6%，亏损54.5亿。这我也不知道怎么给估值了，来人呐，给我抬下去。

8、双汇发展去年业绩同比-10.1%，拟每股派0.7元，全年股息率大约是5%左右。 最近十年来，双汇几乎就是一张随机分红5-7%的债券，这次随机到了5%，搞得一帮人砸盘，盘中几乎跌停。

实话实说，我是真想不通双汇为何会跌停，感觉是不太能用理性来分析的问题，完全是情绪的博弈。

可问题是，你去博弈妖股我没意见，双汇这种多年来稳如老狗的公司有啥好博弈呢，今年少分1%，明年可能就会多分1%。

说不好听些，只有朝三暮四的猴子，才会在这种股上博弈。