周末发现一个小新闻，跟国内的大变局有关。
根据胡润的2024富豪调查，孟买取代北京成为亚洲领先的亿万富翁中心（亿万富翁的定义是Billionaire，10亿美金级），孟买在2023共拥有 92 名亿万富翁和 4,450 亿美元的总财富，北京在2023共拥有91名亿万富翁和2650亿美元的总财富。（数据来源于网络，下同）
纽约以 119 名亿万富豪位居全球城市榜首，其次是伦敦97名。
受益印度指数大涨，穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 和高塔姆·阿达尼 ( Gautam Adani）等印度富豪的财富有了巨大的提升，孟买新崛起了26位十亿美金级富豪，财富增长47%，主要分布在能源和制药行业。
我之前对于孟买的关注不高，有一个刻板印象是印度有一大批人注定与财富上升无缘，种姓已经框死了命运，但是没想到他的富豪人数会超过北京。这个事情在海外成为了一个热议的话题，孟买城市面积大概是603平方公里，北京大概是16,000多平方公里，这两座城市历史上第一次出现孟买亿万富翁超越北京的情形。
孟买居然成为了亚洲富豪之都，这也太意外了。
根据胡润的2024全球富豪榜的结论，中国一共有814名亿万富翁，印度一共有271名，从总量上看，咱们依然是超级王者，但是印度的富翁主要集中在孟买，孟买城市有92名亿万富翁，而北京则有91名。
排在第一的是纽约，这也是纽约在7年之后重新夺回榜首地位，他的亿万富翁数量是119名，第2名的是伦敦，他的亿万富翁数量是97名。
如果看年度变化的话，孟买在一年之内增加了26名亿万富翁，而我们北京同年发生了18名亿万富翁跌出榜单的情况，所以让孟买超越了。
大家可以想想一年前，北京还有109名亿万富翁，结果一年时间人数小20%没了。
孟买的亿万富翁财富总额是4,450亿美金，比上年增长了47%，而北京的亿万富翁总额是2,650亿美金，减少了28%，大佬的财富体感来说，财富总量掉28%，普通人掉这个数其实也不夸张，我身边熟悉的一些大户，在23Q4和24Q1，很多腰斩。。。
我曾经看过一本书，书名不方便讲，它的观点其实更加的激烈，他说中国真实的百富榜富豪每年都在发生剧烈的变化，有2/3的人因为各种各样的原因登上榜单，又在第2年下去，富豪榜的稳定性非常低。所有人都处在gogoyears中，“狂飙突进的年代，如果你没有上满杠杆，你就会落后，如果你没有上满杠杆，你就是傻子。”
这种景象已经一去不复返了，过去大家是进步的太慢，被挤出榜单，现在大家是退步的太快，掉出榜单，总量的天花板几年前就已经出现了，安心渡劫。
资产软，负债硬，现金为王，当债务周期向下的时候，你能做的东西非常少。
周末还看到丁老师的一句话，很触动我，他说并不是要为某个开发商招魂，毕竟天下没有不散的宴席，他只是非常感慨物哀：“整个人类经济史上最广阔，最强烈，最持久的一轮产业黄金期，居然不能留下几个善终的龙头公司。”
1.搬砖小组B计划已经可以在且慢app查询到，之前高客有单独的交流，现在普通人也可以参与，这是一个全qdii的全球视野组合，重点对冲风险，不是为了爆赚，心怀爆赚想法的小伙伴还是自己去弄公司就行了。B计划最早在11月份开始跟高客交流，很多人那时候觉得高，现在都觉得香，所以对海外畏高的小伙伴，我没什么好办法多解释，美国、日本和越南似乎晚，其实一点也不晚。这个话题在视频号里聊过，感兴趣的可以看看。
黄金这个头寸聊了有一阵子了，现在成了全球显学，跟着央妈买就行了，逻辑还是周五晚上文章的那句话，“美元废纸化”。
因为是qdii为主，所以申购的细节和国内产品略有差异，海外的假期多，经常没法买，所以可交易的时间段比国内少一些，最近因为假期就不太好做，下周赶上国内放假，也不发车。体量大的小伙伴按照自己的资金规模，先把底仓补齐，我的建议是总体量的50%，后续再定投，现在的主要矛盾是先锁定额度。
我们开始B计划的时候，其实没有产品限购，现在限购的东西越来越多了，我们后面会增补新产品进来，争取解决额度的问题。同时因为海外市场的波动率比国内要小一些，它的止盈、目标盈比国内要低，自己可以适当调低收益预期，如果有成分品种实现了10%绝对收益，你大搓一把没啥问题。
2.汇智组合的qdii敞口已经到达了上限，后续qdii的增加主要在B计划去做，当前留下的港股这边的头寸，如果出现了美团三连阴的情况，会减仓，也别扯什么星辰大海，少忽悠自己，现在就是想办法保护自己的高能货币，等待合适的机会。最近几车都是红利类资产主打，这个是防守属性的，观点维持很久，不会变。组合原来有大量的高波成长，主要在TMT领域，买的都是水平不错的小伙伴，但是负贝塔的情况下，他们也做不了太多事情，等待机会，希望国内半导体和海外半导体的这个喇叭口能收敛下。
3.跟小伙伴周末认真交流了一下资源，获得了一些新的观点，有小伙伴认为铝的机会被低估了，核心逻辑就一句话，铝和煤都是产能被限制住的大品种，需求可能没有那么差，铝在一个大平台新高了，如果后续能突破25000的铝价，可能带来一波很大的行情，相比目前大趋势中的铜，是值得观察等待的角落。另外，投资圈对于金属的热度越来越高了，这块普遍看降息预期增强，工业金属价格大涨。
4.低空经济居然是“超一”提出来的，真是没想到，周末我也抓紧学习了一下，看了几个北斗条线和低空经济结合的公司，财务角度上，都是垃圾，财务回报和收益质地不忍直视，能交易的看点就是低位图好，板块beta在扩散，我自己不太会参与这个板块，已经上车的小伙伴知道自己赌的是博弈就行了，别回来跟我扯基本面，这玩意不存在。
5.3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，较上月增加10个，制造业景气面明显扩大。3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，比上月上升1.6个百分点，非制造业景气水平持续回升。综合PMI产出指数为52.7%，比上月上升1.8个百分点，我国企业生产经营活动扩张加快，3月份制造业采购经理指数重回扩张区间，经济回升向好势头进一步增强。
大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。
风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。
从业人员信息公示：
姓名：薛逢源
执业编号：F0260114060001
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
发表于 2024-4-1 07:15
置顶卡
变色卡
千斤顶