明天要开盘了，把小长假重要的新闻捋一下。
1、美国3月份非农就业人数增加30.3万人，远超预期的21.4万人，这使得通胀预期再度抬头，并大大的打击了市场对美联储降息的预期。市场已经放弃6月份降息的可能性，甚至7月也是岌岌可危，要奔着9月份去了。部分鹰派的美联储官员甚至喊出了“不排除进一步加息”之类的狠话。当然资本市场也没真的被吓住，毕竟目前5.5%的高利率想要继续维持都很困难。
2、尽管美元降息预期受挫，但资本市场的影响却不大，美股继续涨，石油继续涨，黄金继续涨，虚拟币也在涨，这其中老百姓触感最明显的是黄金的持续暴涨，现在商场里金饰店的挂牌价格已经普遍突破700元。不单老百姓在买，全世界的银行机构也都在买，中国央行已经连续第17个月增持黄金，这背后的逻辑还是预期未来美元会贬值，所以很多机构都在抛售美债+加仓黄金。
摩根大通预判黄金今年有机会冲击2500美元/盎司，现在是2350美元，不过短线确实由于急涨造成技术面有一定的超买偏离，现在并不是一个理性上好的买点。
持有不被单一主权货币定价的硬资产是我去年以来一贯的建议，也是我自己资产配置的核心思想，未来是宽松周期，美元也好，人民币也好，都不要过分倚重。
3、小长假期间一个热门话题就是旅游业数据喜人，1.19亿人次，比2019年+11.5%，消费539.5亿元，比2019年+12.7%。这个数据的亮点在于人均消费相比2019年也涨了，摆脱了之前人多但是花不起钱的印象。接下来就是五一假期，几乎可以确定会爆满，如果要炒旅游板块的话差不多下周就可能启动了，不会等到月底的。
旅游消费的一骑绝尘也反应了中国老百姓消费观的转变，由于房价开始持续下跌，没有买房的焦虑，刚需变的不刚了，兜里空出来的钱就舍得花在旅游上。
4、融创前三个月合同销售金额100亿，其中3月份35.1亿。我搜了一下去年一季度同期是292亿，其中3月份是111亿，差不多跌了2/3还多。
万科也公布了前三个月销售金额是579亿，其中3月份245亿。去年同期这两个数据分别是1348亿和426亿，同比都是下跌57%，所以经营上没有明显回暖。
5、说一组特斯拉的情况，一季度销量386810辆，这个数据不理想，同比减少8.5%，环比减少20%，公司股价近期也是一跌再跌，底下有一些机构股东开始指责是马斯克的有害行为导致销量低迷。马斯克直接喷了回去，说对方是个白痴，比亚迪的季度销量环比下跌42%，这个季度对整个行业都很困难。
市场接下来对特斯拉的期待是造一款便宜的车型，售价大概是2.5万美元。此外马斯克还宣布8月8日将推出无人驾驶的出租车，这得益于无人驾驶的技术有了突破性的进展。美国出租车行业人力成本占了大头，司机年收入在55000-75000之间，设想一下无人车可以24小时接单，那一年创造的价值大概在10-15万美元之间，这会把劳动力市场推向下一个时代。
我觉得这事对滴滴也是个潜在利好，一旦无人驾驶普及了，滴滴直接变身印钞机，只是这部分增幅利润的代价，可能是上百万失去工作的专职司机。
6、腾讯4月5日继续回购10亿港币，320万股。由于5月14日要公布一季报，所以4月14日就会停止回购。南非大股东还持有23.2亿股，你们看看这单位，再估算一下腾讯的回购速度，最快也要四五年才能全部消化完，除非他们提前结束减持计划，那有可能提前见底反弹。
有些新读者可能一直都不太清楚南非大股东减持腾讯的原因，是因为他们自己的股价表现太差，和净资产有将近35%的折价。比如他们持有腾讯的股票价值1000亿，但他们公司的市值才650亿，之所以出现这种倒挂的情况有两种解释：1、市场认为他们投资腾讯纯属撞大运，未来不可能再有这样的表现，所以除了腾讯股票外公司是负资产，别折腾亏钱就谢谢了。2、腾讯股票表现需要承受一定的折价。
7、今天看了财新一篇不错的报道，披露英国近期上了热搜的一起洗钱案，涉及6万个比特币。简单说就这钱的来源是中国的一个庞氏骗局，2017年发生在天津的非法集资案，蓝天格锐非吸近13万受害人，涉案数百亿。主犯“花姐”境外在逃，这6万多个比特币就是她携带出境的资产。她很狡猾，购买资产和消费都不是自己出面，而是聘请管家、助理什么的顶在台前，结果英国警方抓人的时候抓到的也是她的马仔，一个打工的倒霉蛋，至于“花姐”依然在逃。
这个案件是2017年的时候抓的，一直调查到今天才公布了进展。有意思的是当时比特币价格1000美元，现在涨了接近70倍，当初值几亿人民币，现在值310亿人民币，如果把这笔钱追回来的话就能全额退脏。但是跨国追赃很难，国际上是互助原则，但尴尬的是大多数情况下都是我们申请欧美帮助，但很少能帮到欧美。
原因很简单，都是中国人洗钱往欧美跑，几乎没有欧美洗钱往中国跑的情况。
前几天有读者问那6万个比特币是啥来头，现在有答案咯。
8、前几天提到过的那个黄金股etf（连续3个涨停），明天就要开放申购了，申购的净值是1.3，而周五etf收盘的价格是1.759，中间有35%的溢价。我估计明天肯定跌停，不出意外的话周二也是，周三就不一定了。这个基金申购的代码是159562，假如啊，我是说假如，明天没跌停的话你们可以申购套利。至于周五还自杀式买入的人，就是不懂规则的炮灰了。
就这些吧，今天内容还挺丰富。
发表于 2024-4-8 07:51
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