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指数：
上证指数低开震荡走低，跌20点收3044点。创业板低开冲高收阳，跌5点收1750点。科创50低开高走，涨1点收731点。三市成交8259亿，北向资金净买入13亿。
美元指数高位震荡，美元兑离岸人民币围绕7.25震荡；黄金大跌超2%，原油继续回落至87美元以下，铜铝冲高回落；大饼回升至65000美元上方。
上证指数区间震荡预期不变，随着五一的到来，量能回落的比较快。
盘面：
整体是弃高就低，高位的低空经济走弱，切向低空延展出来的J工，且是位置更低的非低空标的走得更好；涨价周期高位的有色走弱，切向低位的养殖；出海高位的家电工程机械走弱，切向低位的原料药出海。三大共识方向日内都表现出了走弱的迹象。
市场关注：低空经济（J工）、涨价周期（养殖）、出海（医药）
低空经济（J工）：
一般人会倾向于低空+J工，但日内表现不如非低空叠加的标的。主要方向是消息催化的J工信息化和J工电子，今天高潮后，明天肯定是分化，关注前排即可。普遍观点是J工股性不佳，目前节点下更像是个过渡性题材。我的角度是J工信息化似乎会开新服，这里掏兜会有机会；而J工电子明显是有机构回补的，估值也比较便宜，绩优品种今年可能就10xPE。
辨识度：四创电子、捷安高科、观想科技、广哈通信
J工电子机构标：鸿远电子、振华科技、火炬电子
涨价周期（养殖）：
有色股价跟随期货大幅波动，操作难度比较大，短期再想走出主升的可能性不大，后面观察是否会出现两个点，一是股价对期货波动相对脱敏，二是期货企稳震荡。养殖除了位置低外，有一点比较好，资金不会盯着期货变动去操作，博弈依然有但不至于看着分时去博弈；标的选择上主要看生猪的成本（越低越好）。
出海（医药）：
前面炒的工程机械、家电、造船、轮胎、轨交，都是制造业。低位的医药里原料药偏向制造业，非制造业的创新药其实也是出海增长比较快的细分，但消息层面上没什么新东西，标的选择上最好是叠加业绩来看。
叠加业绩标的：贝达药业、佐力药业、诺泰生物
明日策略：
如果三个最有共识的方向全部确认走弱，目前这个时间节点是不足以形成新共识的，多观察、谨慎些会比较好。掏兜技术过人的话，开新服的新题材赚钱概率会更大些。
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发表于 2024-4-23 07:02
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