前几天是港股比较强势，今天港股继续很强，恒科收盘大涨4.6%。有意思的是今天A股也跟着一起共振了，这种共振说明是有大钱买入的信号，核心是北上资金的大额流入。
今天北上资金流入了224亿，我去拉了一下数据，发现自北上通道以来，单日净买入超过200亿的只有5天，今天还是有史以来流入最大的一天，外资今天的这个态度是非常明显的积极！
在外资的眼里，最近这几周中国资产的阿尔法是很大的。从今年的收益率来看，富时中国A50已经超过纳斯达克了，这估计超出了很多人的认知。并且这还是截止到昨天的数据，加上今天的涨幅超额收益更大。
海外跌、中国资产涨，这是明显的跷跷板，有赚钱效应后资金也会持续向赚钱的方向去加仓，这里感觉就是这种趋势开始形成了。
再看国内分子端，过去这一段其实就是市场对于经济的预期实在是太低了，这周债券的三连跌就是这种预期的修正。
这种跌法让很多想在债上赚资本利得的资金就比较难受了，想赚价差就是买涨不买跌，一跌了就得止损，如果债券进一步下跌可能会出现这样的情况，这一部分的资金可能还会到权益市场来加仓。
每次这种环境港股的弹性都会比较大，最近恒科确实也很强，腾讯美团都是踩了一脚之后上来的。由于港股市场估值低，修复的幅度也会比较猛，在坑里面套着小伙伴一起看看有没有解套的机会吧。
另外还有个趣事儿跟大伙儿分享下，今天家里小朋友学校搞足球比赛，他们班的那个队踢输了，十几个男生都哭了。我们家小朋友就主动跑过去安慰他们，把先安慰谁后安慰谁，为什么这么排序，并且在人群中穿梭的路线图都认真讲了一遍。
但她专门提到了有一个经常哭的小男生，就没有特别没有去专门安慰他，因为她觉得这个小朋友老哭，应该不是很受伤吧。。
我一听完，感觉这小朋友不就是大A嘛！经常跌，经常哭，月线的图都不流畅，别人都不想来安慰你。
看一下海外市场，涨3年跌一年，跌了一点大家就来进场安慰你，产生的结果就是，每次回调都是最佳的买入机会。
为什么市场总是会对利好或者政策麻木，就是因为经常跌。如果市场后面真能起来一段，出现情绪和风险偏好的改善，会让这种状态好起来。所以市场还是得真的走出来了以后，遇到回调了大家才会来进场安慰。
1、市场今天表现非常强势，各大指数都是收涨的，上证50还创下了收盘的阶段新高。个股层面有3900家公司上涨，总体看是一个普涨的行情。
流动性层面，全市场成交额1.09万亿，再上万亿后带动流动性中枢上行。今天主要的买入力量是北上，到今天已经连续3天买入且累计超过100亿了，对北上的观察态度转为积极。
今天盘面上最亮的就是券商，国联收购民生的动作启动了，A股的国联证券停牌，港股涨了25%，由此带动了整个板块。券商合并大潮的逻辑我们很早就推演过，这里政策同样也支持，展望未来5年的格局，肯定会有几个券商做大做强的。
AI方向反应的是今天凌晨的几家美股巨头业绩指引超预期，特别是资本开支继续上行，硬件的景气度是可以延续的。AI方向应用商业化还需要时间，上游硬件还是更靠谱的选择。
题材方向，盘中飞行汽车有比较剧烈的震荡了，而量子这条线走了出来。量子科技其实不是科幻片，量子加密已经有普遍的应用了，合肥也已经建成了量子城域网。量子技术肯定是未来，但现在还处于早起阶段，暂且当做题材来看待吧。
市场今天走完以后感觉很强，上证50收盘新高了，当下看大市值风格会更占优一些，这里有图有成交额就可以积极一点。后续继续观察外资能否持续流入吧，如果能连续回补仓位，整体状态会好很多。
2、《汽车以旧换新补贴实施细则》印发。这回补贴的细则明确了，国三及以下燃油车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车都能获得补贴，买新能源车补贴1万，买燃油车的补贴7000。补贴额度超预期了，从量上来看，当前“国三”及以下排放标准的乘用车超过1600万辆，应该会拉动部分需求的。
3、机构：国内汽车行业 2024 将迈入 Level 3 自动驾驶时代。智驾技术到今年其实已经比较成熟了，从能力上看确实已经算是迈入了L3。但当下看还差相关法规的完善，估计也是在等各地试点的状态吧，希望下半年能有一些积极的变化。
4、韦尔股份：一季度净利润同比增长180.5%。大电子行业确实是进入到了上行周期，有新品推出的业绩会更好一些。韦尔走的是国产替代的逻辑，机构之前也已经有预期，不少新机都是用豪威的CIS，业绩确认上行后就看后续市场的预期和兑现情况了。
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发表于 2024-4-27 02:04
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