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指数：
上证指数平开震荡收阳十字星，涨0.57点收3158点。创业板高开震荡收阳，涨16点收1877点。科创50高开震荡收阳，涨6点收754点。三市成交8313亿，北向资金净买入47亿。
美元走强，大宗走弱，外盘市场普遍较弱。美元指数连续小阳反弹至105附近，美元兑离岸人民币回到7.25上方；黄金小幅下跌，白银上午涨1%现在跌近1%，原油跌超1%；伦铜跌超3%，伦铝跌近2%。
指数依然没什么可说的，没有大风险但快速上涨也很难，关注点主要在量能上。
盘面：
整体情绪回暖的一天，如果从量化300来看，投机情绪达到高潮，换手率前20全部上涨，10个涨超10%，行情非常好。上午房地产一枝独秀，把AI、光伏、低空的流动性都吸走了；午后光伏批量上板，击落地产，成为日内大赢家。
市场关注：房地产、光伏、AI、低空经济
房地产：
一句话总结：五月主观不被认可的客观主线。上午涨成一枝独秀，午后被砸，房地产就这么结束了吗？没有人敢下这个结论，就如没有人坚定看好地产一样。所以地产这里客观一点，看图说话，等出现大阴K再谈结束也不迟。细分上关注公租房增量和地方城投。
容量核心：我爱我家、万科、金地集团
量化300：特发服务、德必集团、安居宝
光伏：
行业逻辑是供给侧改革，细分逻辑聚焦HJT电池的OBB技术路径。从龙虎榜上看，呼老师大买，机构回补仓位，卖出席位上基本没看到机构席位。换言之，大资金基本都是买盘力量，他们不会爆发第一天买完第二天就竞价卖出，由于机构割的差不多了，卖盘是比较弱的。那么，结论就很简单了，看好光伏持续性，类比地产，可能不会特别流畅，但后面会反复走成趋势。
容量辨识度（今天涨停的）：TCL中环、晶澳科技、东方日升、爱旭股份、钧达股份
300情绪标的：金刚光伏、英力股份（转债）
AI：
看NV的业绩指引和市场反馈即可，细分关注GB200增量的铜连接、液冷、电源等，标的上旧不如新，大超预期情况下考虑光模块。
量化300：奕东电子、胜蓝股份、神宇股份
其他辨识度：麦格米特、淳中科技
低空经济：
板块指数横在高位，消息刺激层出不穷，板块内部不停拉新面孔维持热度，暂时看还算健康。作为上一个赚钱效应非常好的主线，如果行情进入传统意义上的牛市，这个方向突破的概率很大。
量化300：南京聚隆、设研院、新晨科技
明日策略：
今晚NV财报是短线市场最大的变量，不考虑这点的话，明天看好低空轮动，光伏分化后走出一定持续性，地产分歧加大但周五有回流预期（调整尾盘是介入点）。
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发表于 2024-5-23 02:28
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