5月23日，在山东济南，召开了自十八大以来的第三场企业家座谈会，释放了强烈的深化电力体制改革信号，
这也标志着，两个月后的三中全会的主要任务之一，就是推动电力体制改革，让电力从计划分配向市场经济转型。
电力这种涉及底层核心生产资料的改革一旦开启市场化，标志着中国将开启一轮新的经济周期和产业周期，
也预示着一轮新的造富浪潮也正在启动。
从去年年底以来，关于电网改革，政事堂非常集中的写过十多篇的文章，但都偏时政方向，今天希望通过分享一个思考模型，让大家可以自行思考，未来的电力市场会是什么样子。
同样都是市场化改革，这一轮电力市场化的改革，可以参考借鉴十年前，2014年的金融市场化改革，每个人都亲身感受过。
我们把十年前的资金流，看做十年后的电流，用当年的P2P和支付宝来举例子，
十年前的消费金融的P2P们，对照十年后的储能模式，
P2P模式是每个机构都搞个资金池，自己搞钱，自己花钱
储能模式是每个园区都搞储能池，自己发电，自己用电，
十年前的余额宝的货币基金，对照十年后的电网模式，
余额宝模式是一个超级金融网，对全国的资金统购统销，
电网模式是一个超级电网，对全国的电力统购统销。
基于企业的角度，也许会更喜欢P2P模式和储能模式，
但基于政府的角度，
各自为战的P2P模式会对央行的金融稳定造成巨大的冲击，
各自为政的储能模式也会对电网的电力稳定造成巨大的冲击，
所以，经过了摸着石头过河后，我们选择了电网的路线。
知道了路线，就知道该怎么走，
本月马斯克回到美国后第一件事儿，就是全部裁撤了他全球遥遥领先的超级充电团队。
储能（路线）是过去式了，继续来说电网，在政事堂看来，
电力的市场化改革，就是组建一个国家队的“电力余额宝”，
各地（根据配额）把生产力的电力上传到电网，
配额之外的，存在自己的储能账户，或者消费掉。
在供求关系的推动下，
就像余额宝每天的利率不一样，电网每小时的价格也不一样，
购电方根据不同时段的电力价格，签署长期用电协议，调整生产排期，
卖电方也根据长期用电协议来安排产能，决定投资扩产的规模，
最终，就像余额宝一样，跟煤炭、铁矿石、石油类似，也用价格/市场这个看不见的手，来调节电力的供与求。
这会带来很多深远的变化，一个是全国层面的高度融合，
譬如，未来在特高压电网的下，
白天光伏充足的时候，疆青蒙的光伏东进，
晚上光伏缺电的时候，川滇贵的水电北上，
跟十年前那一轮金融市场化类似，初期各地市场价格差异可能会比较大，很会出现很多巨大的套利空间，早期也都在争夺配额的分配权，
但通过一段时间的磨合，会逐步形成全国统一电力大市场，全国实施统一的时段上网和用电价格。
这个超级稳定的电力市场，也会像美元拥有巨大的吸引力，让饱受电力短缺之苦的邻国们，主动寻求加入这个大亚洲电力市场。（参考支付宝微信在东南亚的扩张）
另一个是会显著的降低电价，
正如余额宝的革命，充分的竞争，最终会把存贷款利率都打下来，
全国统一大电网的革命，充分的竞争，最终也会把电力价格打下来，（逐步向几分钱的光电价格靠拢）
这也意味着一些原先可能不赚钱的生意，随着工业电价的持续降低变得有利可图。
尤其是人工智能训练等新的耗能大户，通过市场锁定长期电力合约，就可以安心的投资扩产，推动算力遥遥领先。
“过剩”的光伏和锂电，也可以根据电力的长期合约来锁定产能，通过规模化的压低成本，保持中国的绝对领导地位。
可以说，电力的市场化改革完成后，中国在新能源和人工智能两个未来全球争霸的关键领域，都将拥有近乎无可匹敌的全球竞争力。
最后，归结到个人，
十年前的金融市场化改革，廉价的资金，市场的放开，杠杆的使用，缔造了多少富豪，从业者享受了多少红利，相信每个人身边都有不少案例。
如今，旧的金融周期结束了，新的电力周期，正式开始了。
未来还会发生什么，大家可以回顾历史。
发表于 2024-5-27 08:53
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