努力找利好...

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今天行情一般般，但我的感觉要比昨天好些。因为昨天主要是连续暴跌后的激情反弹，今天则出现了比较明显的两条主线苗子，说明已经有机构觉得这个位置可以搞事了。

所谓主线，就是涨要涨得有道理，大家心服口服。

类似于公司里升职加薪，如果人选合理，就会形成一种良性竞争格局，大家都琢磨着怎么把工作干好，公司也会高速发展。如果升职加薪的都是些歪瓜裂枣，那其他人也不会琢磨着好好干，公司自然也好不到哪里去。

股市里涨强逻辑票说明进入良性循环，瞎JB乱涨无非是互相割韭菜而已。

有两个板块近期都表现不错，可以算是主线的苗子了。

一个是之前平均腰斩的医药医疗板块。虽然有集采，但医药仍然是少数未来有确定性增量的行业。我国目前整个医药卫生行业支出大约占GDP7%左右，美国是16%，欧洲国家普遍在10%以上。

未来我国GDP肯定会增长，老龄化后医药卫生占GDP比重也肯定会增长，未来这肯定会是一个十几万亿甚至几十万亿的行业。即便短期业绩下降，长期需求增长就在那里，无非是哪些企业来分蛋糕而已。

部分医药股三季报还行，跌得又够多，所以最近已经稳起。

另外一个是信创板块，国产软硬件的替换的逻辑很清晰。这几天还有业内哥们和我聊了这件事，前几年替换主要还是政府和事业单位，但今年开始许多企业也开始进行替换。这个完全是市场行为，因为担心美国随时都不卖，活人总不能被尿憋死吧。

工业规律就是只要产业规模大了，成本和效率就能持续优化。所以企业采购这件事特别重要，说明行业迭代起来了。

之前我举过一个例子。

我读研究生的那个实验室从80年代开始就有一款CAD软件，当时软件还需要运行在工业计算机上，都是大企业采购不可能有盗版，每年靠卖软件和服务也过得挺滋润，软件也在持续更新。

但从win95操作系统开始，AutoCad盗版出现，自然也就没人再来采购软件，导致该项目只能从商业化软件退化成科研项目。每年靠从国家申请点经费来维持生存，派几个博士、硕士维护一下，自然也别指望有啥新进展。

一定的市场规模是任何产业发展的前提，你总得能养活一批人才谈得上发展。现在信创产业明显已经越过从0到1这个门槛，接下来就是从1到100之路。

不过信创的标很难选，大浪淘沙都不知道谁能活到最后，所以如果你问该买啥那我也只有两手一摊。

对了，我对中国的科技行业挺有信心。

讲道理就是过去几十年已经培养了很多优秀人才，虽然很多人在国外，但同样也有很多人在国内，基数已经够了。

如果从本科算起，我在里面也算混了20多年了，明显是以肉眼可见的速度在成长。举个小例子，去年无意中看到一篇同门的最新论文。

怎么形容呢？

读书和刚工作时大家水平都差不多，类似金庸笔下宋兵甲、金兵乙、丐帮一袋两袋弟子，看国际前沿研究类似于看黄药师、欧阳锋这个层次的神仙打架，除了跪舔几声“黄药师好帅啊”、“欧阳锋屌炸天”以外也无甚好做的。

周边都是如此，我们可能还算相对不错的。

而现在看起来，这哥们至少也是全真七子水平。而他在业内算是个小专家吧，大专家还算不上，国内比他水平高的肯定还有不少。

我现在就是个炒股的，但看到这些也很高兴。

特别说明下，以上不构成任何购买建议。因为现在还是熊市，发生什么都是可能的。逻辑再好也可能被乱刀砍死，和你们瞎扯而已。

......

1、华东医药三季度预告，取中值后净利润同比+6.5%，单三季度同比+13.9%。对比28PE左右的估值，还过得去。公司表示医美业务高速发展，营收创历史最好水平，奈何具体是多少并没有单列只能去猜，所以不太好说算不算利好。但今天医药整体表现惊人，算是轿子抬上去了。

2、白酒出了一堆三季报数据，总体看都不错。但除了茅哥业绩实打实以外，其他都有向经销商压货的嫌疑，所以市场未必认。茅哥业绩增长靠谱，但相对估值也不能算便宜。

3、中煤能源三季度预告，单季度又血赚了70亿，基本和市场预期差不多。煤炭今年有天命，连续遇到了俄乌开战、水电缺水、夏天高温三个突发事件，直接导致市场供应不足。目前北方已经在屯过冬煤，煤价在明年春天之前看不到大幅下跌的可能。

4、段永平买入2500万港币的腾讯。上次说买了1%，现在不知道有没有2%了。

全天成交7283亿，外资净流出80亿。总体看起来还行，内资算是硬了一天。

最后聊几句和市场无关的。

最近数学圈有件事出圈了。一个名叫郇（huan）真（zhen）的妹纸发了一篇顶级论文，国内过去只有8个人发过这个档次的论文，其中6个成了院士。

这个名字在论文中用英文拼写是ZHEN（甄）HUAN（嬛），所以目前大家都喊这个妹子叫做甄嬛小主。

里面有很多行业八卦感兴趣的可以去查，这里不多说了。但昨天看了一段甄嬛小主写的随笔，还是挺有感触。全文很长，发片段来给大家瞧瞧。

《野天鹅》里的公主如果不坚持救自己被变成天鹅的哥哥们，不一直编织奇怪的蓖麻衣服，每晚去巫婆聚集的墓地采集蓖麻，也不坚持做一个哑巴，她会一直是一个表现正常的王后，不会被怀疑，被诬陷，甚至能一直幸福地生活下去。所幸的是，最终，她在行刑前证明了自己——虽然蓖麻衣服还没有织完，还差一个王子的胳膊。这就像我们想做的research在终结前（比如失业前，一无所有之前）其实并没有完成，即便我们耗尽一生。  

而这个世界上的其他人其实并不知道我们在做什么，付出了多少，从他们的角度，我们多多少少是很奇怪的人。