1000倍的饼

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今天市场行情的风格比较极端，不同持仓的人体感完全不同。

上证50指数-1.2%，中证1000指数+0.96%，说白了就是八二行情，大部分小盘股继续回暖反弹，但是占权重高的大盘股则表现疲软。

原因倒也不复杂，就是陆港通的北向通道今天净流出了80亿，外资一直是权重股做多的主力，现在它们不往里买还跑了80亿，盘面自然就顶不住了。顺带一说，昨天北向也跑了56亿，最近一个月累计净流出200多亿，这在历史上并不多见，因为绝大多数时间里外资都是净增持A股，并已累计增持了1.67万亿。

卖白酒卖的比较多，今天茅台一股就减持了13亿，最近这一波茅台股价的下杀主要还是外资套现导致。

至于原因和动机，我其实也没完全想明白，之前汇率跌这么惨外资都能沉住气，现在汇率稳住了，刚反弹2天他们就用力出货，可能是有了别的悲观预期。我脑子里筛了几个可能性，但都不兴说出来。

不过从整体上看A股的盘面有了一些改观，部分板块开始有活跃资金做多，今天医疗医药和信息创新这两板块都颇为活跃，医疗医药有否极泰来的味道，一个是估值确实跌的透透的，另一个是行业利空大都已经落地，所以有人开始押注困境反转。

信息创新这边炒的IP是数字货币，不是比特币以太坊，是数字人民币，昨天央行有个报告显示15个省市的试点已经累计交易3.6亿笔，金额破千亿，支持数字人民币的商户已经超过560万个。

自打数字人民币推广以来，很多人都有个困惑，即目前的支付体系（支付宝+微信支付）已经足够便利，为什么还要再做一个数字人民币？我觉得从老百姓的日常使用角度看，两者的差距确实微乎其微，但如果底层支付覆盖了数字人民币，我猜会使得政府层面进一步掌握全社会资金流动的数据，以达到更全面更有力的监管。

我前几天不是感叹悍匪白宝山如果放在摄像头密布、信息全国联网的今天，将会寸步难行，插翅难飞，同理的，现如今很多利用人民币流动性的违法违规行为，在10年20年后也会失去生存空间。

……

1、美国公布了最新的CPI数据，8.2%，依然比预期的8.1%要高，但是比上个月的8.3%稍微好了点。所以11月份加息75个基点基本是板上钉钉的事了，加息的进度起码在年底之前是不会放缓了，美元的流动性会进一步收缩。这样的情况下抄底权重股指数可能不讨好，你们应该也能感觉出来，最近这半年中证500和中证1000的走势要强的多，因为它们的成分股都是虾兵蟹将，并不依赖境外资金。

2、之前媒体不是热炒欧洲大量进口中国电热毯嘛，游资在A股也挖掘出了一个相关的概念股，彩红集团，最近半个月连续暴涨，股价翻倍。然后交易所给这家公司发了个函，要求它们披露和电热毯有关的销售数据。今晚它们给了回复，截止6月底电热毯等家用取暖产品实现海外收入21万元，另外还有在手订单133万，占上一年度公司营业总收入的0.13%。

这家公司倒挺实诚的，200万都不到的销售额，给炒上去了20亿的市值，这画了1000倍的饼，不知道股价后面怎么着陆......

3、招行今年迎来了灾难性的下跌，截止今天收盘，股价已经跌破了净资产，目前是5.4倍pe，年化股息率超过了5%。这太讽刺了，老百姓们3%的理财产品都要哄抢，5%股息的破净招行却被狂砸。有不少招行股民问我怎么回事+怎么办，我也不知道，今年发生的很多事情超出了我15年股龄的认知，以前没见过。也许几年后回头看现在的价格是个黄金坑，但在经历了中概股史诗级的暴跌后，我现在不愿意去猜中国股票的底线在哪。

4、段永平说自己在250港币的价格买了10万股腾讯ADR，他之前400多就开始买腾讯，不过仓位很低，这次买了2500万也没说占他总资金的比例，我猜他现在对中概股什么时候见底也已经没有主意，只不过他钱多，设了区间分批捞，至于盈亏对错只能交给时间了。