中信要收购腾讯？

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记录投资，记录时代！

跌了很久的腾讯，今天上午终于反弹了，最高反弹超7%，然天有不测风云，股有旦夕祸福。

就在腾讯反弹得气势如虹的时候，市场上爆出了一条劲爆的消息：中信要收购腾讯！

中午一点多的时候，雪球上开始出现大量中信要收购腾讯的帖子，其中比较有代表性的是大V懂财帝，说得有鼻子有眼：“据靠近中信内部人士透露，以中信为首的财团正在洽谈腾讯南非大股东，拟全额收购其手中的腾讯股票，拿下腾讯这个关乎国计民生的战略性基础设施的控股权。”

消息一出，腾讯股价快速回落，截至收盘，涨幅由7%收窄至2%！

球哥看到这个消息，觉得有些天方夜谭，可以说是脑洞大开，虽然谣言是遥遥领先的预言，但我还是不敢相信。南非报业持有30%的腾讯股票，市值超过5000亿人民币，中信什么时候这么财大气粗了？再说了，腾讯的股票是同股不同权，就是真的拿下了30%的股权，也无法控股腾讯！

不过，诡异的是，现在雪球上跟中信收购腾讯相关的帖子全部删除了，难道是此地无银300两？球哥不敢多想，那对投资者将是多么残酷的结局！

熊市里的鬼故事真多！

今天的行情又是骗炮行情，上午一度翻红的沪指下午继续下跌，主要原因还是机构再次抛弃茅台等核心资产，贵州茅台股价再创新低。对于白酒，球哥还是那个观点：“每一次反弹，都是逃命的机会！”

截至收盘，沪指跌0.77%报2893.48点，深成指微跌0.05%报10397.04点，创业板指涨0.65%报2265.08点，科创50指数涨1.67%；两市合计成交8832亿元，北向资金继流出，净卖出90亿元。

从数据可以看出，北向资金继续仓皇出逃，大蓝筹正在成为市场弃儿，以创业板、科创板为代表的小票迎来新的机会。

盘面上看，房地产暴跌，保利发展跌停，万科A股价再创新低，港股龙湖最大跌幅低了44%，非常惨烈。对于房地产，球哥的观点一直都是：三条红线不松动，房地产绝对没有大机会。

房地产持续暴跌，从政策导向结果来看，房子的金融属性将逐渐褪去，将回归居住属性，这也就是房住不炒的内涵。房地产的黄金时代已经结束，我们可以怀念，但不要幻想昨日重现。

另外，房地产落幕，咱们不能光看到房地产公司，还要看到产业链上的其它公司，比如上游的建材，下游的家电等，都将受到巨大冲击，大家无论如何不要，不要立于政策危墙之下。

前天，球哥冒着被封号的危险发了篇文章叫《易方达内部讲话精华！》，文章的核心观点是：“要避开国内政策冲击的行业，不能在政策危墙下去挑选优质公司，即便它们看上很低估，也要保持警惕，对于受政策冲击的中、高位置的标的更是要回避。更多要在自主安全、新能源、高端制造、数字化等政策支持的行当挑选。”

强烈建议大家把这篇文章打出来贴在墙上，作为你今后投资的基本指南！

今天的市场上，医疗医药这个主题表现有所分化，涉及新集采的几个方向跌得比较狠，创新药、中药、器械几个方向涨得不错，《那些低估医疗医药标的》系列文章中谈过的标的有涨停的。不过，令大家比较兴奋的应该是创新药龙头恒瑞医药的表现。

周末，恒瑞发布了三季度业绩，不太理想，业绩下滑超30%，原本以为今天无论如何，恒瑞医药会跌几个点，没想到恒瑞不但没跌，反而大涨超3%，股价成功突破40元。

这确实是个意外之喜，说明恒瑞医药的至暗时刻已经过去！

当然，市场上最最拉风的主题一定是球哥一直强调的数字经济主题。今天，以软件、智慧政务、信息安全、信创、云计算、大数据、半导体等组成的数字经济主题逆市掀起涨停潮，引领和引爆了两市！就拿最近一直在跟踪的中国软件来说，虽然表现一般，没涨停，但股价已经创下新高，10月份以来已经上涨了70%！

咱们在星球文章《那些低估的数字经济标的》系列文章中谈到的标的以及【一股】栏目下谈到的其它数字经济标的全部暴涨。恭喜各位星友，球哥没有辜负大家。

说到数字经济，球哥可真是口水都说干了！数字经济属于年初球哥所提的四大投资主题之一（另外三个是碳中和、资源、稳增长）。这个主题年初的时候就来了一波气势如虹的上涨，现在这一波上涨属于梅开二度，也属于倒车接人，错过了年初那一波上涨，别再错过这一波。

数字经济这个主题涉及各行各业，标的包罗万象，确实不太好选择，大家关注星球里的《那些低估数字经济标的》系列文章即可，这个系列把低估的、被错杀、细分龙头都一网打尽了。

另外，更好的消息是，今晚将更新本系列最新一期即《那些低估的数字经济标的（之十三）》。之所以要更新，是因为，经过这段时间的回调，球哥又发现了一些比较低估和有潜力的数字经济标的。会连续更新几期，大家注意关注和查收。

还是那句话，不要等翻倍才来球哥该不该上车。该出手时就出手，莫待无花空折枝！

虽然，数字经济的逻辑谈过很多次，但刚关注的朋友可能没看过，我再和大家简单聊一下：

逻辑一，政策东风渐起，行业迎来新的发展机遇。从去年开始，数字经济应该是从上到下各级管理层提的最多一个方向，各项政策里都有数字经济专题。《“十四五”数字经济发展规划》明确“十四五”将坚持推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，为构建数字中国提供有力支撑。

在发展目标上，“十四五”规划提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的重要发展目标。大家注意看，这是增加值，不是总值。10%可不是小数字，按照120万亿左右的GDP计算，10%就是12万亿。

一个得到了政策大力支持的、增加值为12万亿的大市场，是非常充满想象力的，也是非常值得期待的。规划下发后，东数西算工程也随之推出，作为数字经济项目落地的重要组成部分。再之后，各地方又根据规划，出台自己的数字经济发展政策。刚结束的会议报告中，也再次重点提了数字经济这个主题。

政策的暖风已经吹了快一年了，从来没有哪个行业有这么多的政策支持。在A股，政策利好向来是最大的利好。如今，数字经济的扶持政策扎堆而至，行业迎来了全新的发展机遇。这就是最强的投资逻辑！

逻辑二，低估是股价上涨的基本逻辑。数字经济主题从2015年以来，大部分时候都在下跌中，已经跌了近7年。当年外延式并购形成的巨大泡沫已经得到了充分释放，目前已经是两市的价值洼地之一。

咱们知道，在股市里，所有的价值洼地都将被填平甚至抬高许多。除了之前谈到医疗医药主题将被填平，数字经济主题也不会例外。

从投资的角度讲，如果说业绩是股价上涨的内在驱动力，那么低估则是股价上涨的基本逻辑。因为，再好的公司，估值高也意味着风险，比如茅台，去年茅台股价高达2600+，估值超过70倍，现在股价只有1300+，估值也只有30倍左右。好公司与股价上涨之间的逻辑其实并不强，而是估值高低与股价涨跌之间的逻辑比较强。

逻辑三，困境反转，数字经济将成为时代的新风口。数字经济这个包罗万象的主题之所以连续7年跌跌不休，主要原因就是业绩下滑。业绩下滑的原因除了并购溢价带来的商誉外，主要就外部经营环境发生较大变化，比如政策、比如监管、比如疫情，都对数字经济行业业绩造成了冲击。

不过，现在情况已经开始好转。从三季度的季报来看，大部分数字经济相关的公司业绩都已经开始触底回升，实现困境反转，这意味着数字经济最艰难的时刻已经过去，数字经济遍布各个行业，哪怕是最传统的行业都在提数字化，数字经济已经成为这个时代最强劲的脉搏，抓住了它就等于抓住了时代的新风口。

这就是球哥一直看好数字经济的几个逻辑，供大家参考。相关标的请看星球文章《那些低估的数字经济标的》系列。晚上将更新最新一期，记得关注！

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！