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行情来得太突然，加上今天，沪指和创业板都已经五连阳了。收盘后看了一下统计数据，沪指本周累计涨幅5.31%，创业板累计涨幅8.92%，均创下2020年7月以来的最大周涨幅。

想想徐翔老婆还是有点东西的，上周末发文说2900点以下是底部，周一跌到2885点就反弹了，说人民币跌不动了，这会儿已经涨到7.22，难不成背后真的有高人指点？

言归正传，咱们还是稍微回顾一下这周的行情。整体上，本周非常戏剧化，上半周各种出口转内销的小作文、找不到出处的聊天记录乱飞，再加上各种民间赛事、官方会面出现的时间点恰到好处，一次次撩动着市场敏感的神经，引发了一波“传闻牛”。下半周，随着传闻被辟谣，以及管理部门对于动态清零政策的再强调，市场开始降温，不过今天海外投行传出了新消息，说还是会有变化，又引爆了市场。

写到这儿，手机突然收到消息推送，明天有一场关于防控的新闻发布会，大家可以留意一下。

大的方向转变肯定不会在这种级别的会议上公布，我们重点关注防控政策是否有局部微调，或者对病症的表述是否有新的变化，如果有的话，还是能给未来的判断提供一些参考的。

市场这块，今天主要有两条线，一个是盐湖提锂和钠电池，还是资源安全自主可控的大主题；另一个就是放开。放开也有两个分支，一个是“治疗”逻辑的，包括新冠药、疫苗、医疗器械等等，受益周期短一些；另一个是“复苏”逻辑的，包括白酒、旅游、传媒等等，受益周期更长。

复苏逻辑里，今天最暴躁的是恒生科技，513180涨了6.56%，本周累计涨幅接近16%，权重股里面的快手本周涨了28%，美团涨了23%，企鹅涨了19%，K线看都是连续爆量，见底意味颇浓。

港股最近的流动性明显恢复，今天全天成交量1886亿港元，几乎是之前的2倍。其实咱们从这样的盘面表达也能看出来，场外资金进来没干别的，还是抄底互联网资产去了。哪怕经历了腰斩、膝盖斩甚至脚踝斩，TA们依然是很多人心目中最有价值的资产。

A股的茅台、宁王，以及港股的企鹅、美团，本周涨幅都超过10%，这些核心资产集体的情绪修复，说明一部分资金对当前市场所处的位置，已经达成共识了。

在复苏这条线里面，我们重点关注的是世界杯。

距离第22届卡塔尔世界杯举办还有16天，作为四年一次的全球赛事，每一次举办都会引爆诸多现象级话题，商业价值超过300亿美元。前几天卡塔尔宣布取消入境核酸检测要求，意味着这次世界杯将成为yq后第一个真正意义上全面开放的国际大赛。

我们觉得世界杯有可能成为接下来一个重要的主题机会，放在当前国内和国际的语境下，世界杯代表的开放、融合的理念，意义会变得格外突出，如果到时候政策层面再有点消息配合啥的，非常容易点燃市场情绪，相关的行业也有机会表现一波。

简单整理了一下几家券商看好的题材，跟大家做一个汇总。

中信证券：

1、体育场建设商，不单单是世界杯刺激，中长期国家对于体育产业的政策也是加码的。

2、电子大屏提供商，大型赛事的举办都会在短期刺激屏幕需求，这里面mini LED被认为是接下来的产业趋势。

3、休闲食品供应商，大家都懂的，炸鸡和啤酒是世界杯的绝配。

国金证券：

1、出境游，大型体育赛事对于出境游有显著的促进作用，这几年很多人都憋坏了。

2、体育，除了场馆的建设商，还包括体育版权运营商。

3、彩票，在所有赛事里面，足球比赛对体彩销售额的贡献是最大的，看世界杯的时候顺便买点体彩，应该是很多球迷的“标配”了。

华鑫证券：

1、视频平台，对于没法亲临现场的人来说，刷视频、看直播是最便捷的了解世界杯的方式。

2、VR产业链，VR技术提供了全新的观赛体验，改变我们消费体育的方式。

3、数字藏品，世界杯赛事下，相关的数字藏品、球星卡的周边的商业价值可能会被挖掘。

简单跟大家梳理这么几条线，不会每条线都炒，但大概率会有一些机会，大家可以提前关注起来，等后面异动了知道是怎么回事，动起手来也更快一些。

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另外，今天周五，照例是汇智乾坤的发车日，配置方案和上周一样，小伙伴们点击文末的“阅读原文”就可以跟车了。

最近组合里成分基金的表现大家都能看到，作为持有人，应该会有不一样的感受。不管政策是不是真的要变，场外资金都已经确定进场，钱一多，自然要去找机会，逻辑的演绎路径也会变得顺畅，后面哪怕没有利好，光靠市场自身力量就能解决很多问题了。

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1、伯克希尔11月1日卖出330万股比亚迪H股，持股比例从18.22%降至17.92%。这已经是老巴年内第N次卖比亚迪了，后面大概率还是要卖。这个事情不一定对比亚迪的股价有多大压力，昨天公司披露10月销量21.78万辆，再创历史新高，经营层面还是很稳健的。

2、北斗产业白皮书今日发布。北斗三号开通以来，推动了与卫星导航技术相关的芯片、软件、终端设备、基础设施等在内的产业快速发展。 目前北斗导航系统一共有45颗在轨卫星，发言人表示明年还要再发3-5颗。

3、马斯克计划削减50%推特员工，后者提起集体诉讼。推特被私有化之后，马斯克也不用看股东脸色了，想干啥干啥，据说他已经开掉了大部分的印度籍高管，要求员工997（比国内还狠），要去程序员默写30-60天代码，总之各种变着法的想赶人走，把身上的工程师文化体现得淋漓尽致。

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