今天行情和周五有挺大的区别。
周五是钱全去地产链上下游了，导致其他板块全崩。
今天上午钱全去了地产链，但下午回流，医药这些起来了。
虽然指数不太好看，但相对来说我认为今天的行情更正常一些。
从最近两个月数据来看，各大城市二手房交易是放量的，但一手房销售无甚起色，主要原因是害怕烂尾。
比方说我，之前摇号中了一套龙湖的房子，和二手价还有20%左右的倒挂安全垫，本来是好事吧。
但随着上月龙湖股债一起膝盖斩，我倒不太担心房子能不能交付（杭州市政府的资金监管力度国内TOP3），但很担心小区减配、周边配套（天街和学校等）烂尾。这样的话就算我拿到了房子，估值水平肯定也大大下降。
连龙湖的房子都让我产生了这种担忧，何况其他公司？假如这个房子是上个月开盘的话，说不定我会弃购。
新政下龙湖肯定能活下来了，其他一批优质开发商也大概率能活下来，这样很多人可能又敢买一手房了。
从这个角度看，新政下地产的确存在巨大的预期差，股价暴涨都是合理的。
但问题在于最近一周，包括碧桂园这种大佬在内，许多地产股直接涨了3倍，龙湖市值来到了历史高点的一半左右。
反正个人理解是估值到位了，你总不能再涨一周统统都创新高吧？
这个有点像中概互联，鹅家巅峰股价700多，现在200多，分别代表了极端乐观和悲观的估值。假设现在反弹到450左右，估计不会有人会赌继续往700冲吧。
毕竟时代变了，过去的估值里包含有高速发展溢价，现在的估值里则只有活着二字。
但我理解地产上下游依然有机会。
比如地产债，只要活下来就得还吧，至少得还上一部分。
还有建材、家具、五金、建筑、家电等等，之前都有大量应收坏账，未来至少有一部分能收回来。
甚至包括银行、保险，本质都是地产头子。
地产活下来的意义，未来可能就是打工为这些行业还债。
杨白劳都涨三倍了，黄世仁该涨多少呢？
当然，目前这些都只是反弹、反弹、反弹，能赚当然好，但千万别幻想着星辰大海。
......
1、地产债大涨，碧桂园债普涨50%左右。我是看着这块肉但没资格吃到，口水流了一地。我能买的那个地产债ETF流动性太差，上午试图买几万块钱都费劲。其实之前也没那么费劲，但现在大家都惜售，10万块钱就能拉5个点。
2、搜狐第三季度营收1.85亿美元，同比-14%，每股亏损50美分。不过搜狐的主要看点是手里有大量现金，足够买得起好几个自己，业绩好坏无甚可以关注。
3、锂期货下跌，A股遂砸盘。但这只是国内盘，国际盘没什么大动。按理说假如锂价下跌利好电池厂和整车，但这些今天表现也一般。
4、《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》发布，简单来说就是允许开发商按照规则提取30%左右的预售金，70%还是要留在账户里的，足够保交付。肯定也是利好，但个人理解更像是一个规范化的文件，之前也不是不让用但没有规则。
5、医药股大涨，囤药概念。
由于手里囤了一堆跌得很惨的白马、地产、中概巨佬等，今天我还不错，算是又回到血了。
之前抄底都是颤颤巍巍，琢磨着亏光就去工地搬砖，现在则只恨当时怎么这么怂，多打一个零该有多好。
以前可能我更多觉得抄底这种事靠的是认知，现在却觉得更多还是命，是信仰。
正常市场炒股靠认知，极度牛市和熊市都得靠信仰。
比方地产吧，9月抄底的可能还血亏，11月抄底的都几倍了。逻辑都是一样的，谁对谁错真鸡儿没法说。
发表于 2022-11-14 23:22
置顶卡
变色卡
千斤顶