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先给周五复个盘吧。

重点是光伏组装板块的大跌，隆基绿能大跌将近8%，引起了很多股民的恐慌。原因是上游的通威股份打算投资介入光伏组装产业环节，打个比方，通威=宁德时代，隆基=特斯拉，相当于宁德时代宣布自己投资建厂造电动车，想要产业链一整条鱼都给吃了。

只不过隆基没有特斯拉那么牛逼，所以宁德时代不敢做的事情，现在通威做了。通威这一周涨了17%，而另一边的隆基和天合光能周五跌残了。隆基毕竟是3000多亿市值的光伏一哥，它们在自己深耕的领域如果一点护城河也没有，早就被同行发克一百遍了，情绪缓过来后不至于连续暴跌。其实它们也可以考虑投产上游，去偷通威的老家。

至于为什么两边火拼，资本选择支持通威，我觉得还是和估值有关系，通威动态pe只有11倍，隆基将近40倍，如果是上下游串起来综合竞争的话，压通威的性价比略高一些。

1、招商银行上半年利润694亿，同比增长13.5%，这个增速比2021年差，但比2020年强，考虑到社会大环境的客观情况，这个业绩只能说中规中矩。不良率略有提高，但整体资产质量还行，比较关键的非利息收入713.99亿元，同比增长2.87%，这一块萎了，这原本是招行区别于其它银行的核心竞争力，主要是销售公募基金、理财产品的手续费和佣金，今年行情这个样子也别指望了。目前招行的股息率是4.5%，已经高于绝大多数的低风险理财，股东不着急用钱的可以蹲一蹲，或者当个打新的门票股也还是比较稳。

2、恒瑞医药上半年净利润21.19亿，同比降20%，这已经是连续第五个季度利润同比下降，目前依然看不到回暖的拐点。公司在发布半年报的同时发布了一个股权激励计划，列了3个激励条件，都是和创新药有关，目标是未来3年创新药收入达到85亿+、190亿+、320亿+，这表明公司已经全力战略转型创新药，但能不能成我估计孙飘扬自己也不知道。好就好在之前跌的够狠，目前的价格向下空间有限，这里的有限我指的是-30%以内。

3、迈瑞医疗上半年利润52.88亿，同比增长21.7%，这货没有受疫情波动影响，业绩是真挺稳的。

4、片仔癀上半年利润13.14亿，增长17.85%。没想到在集采的冲击下，凸显出了中药的优势，因为中药不是标准化产品，很多药品都是自己一个赛道，没有集采的客观基础，逃过一劫。

5、三只松鼠上半年利润8213万，同比下跌76%，这个是本周末最大的惊吓，公司计划推出7000万的回购，但估计抵消不了利空带来的冲击。惨，要变成半只松鼠了。

6、东阿阿胶上半年营收18.25亿，增长8.25%，利润3.08亿，增长106%，其中二季度1.94亿，环比增长69%。营收依然离前几年的巅峰差很远，但利润却是缓过来了，主要是控制成本下降导致。并不是那种很酣畅淋漓的困境逆转案例，只能说已经熬过了最困难的阶段。

7、美联储重新提高了加息预期，称依然可能是75个基点，这导致了周五晚上美股的下跌，以及国际商品市场的下跌。不过A股现在和美股的联动性比较差，美元加息最多冲击一下港股通主力买入的权重股，而对中小盘股基本没有影响。

8、明天又有一个疫苗细分行业的ETF上市，代码是159643。公募这几年大力推广ETF工具，各行各业的工具都齐全了。这个产品我看了一下2/3买的都是疫苗股，但由于上市公司数量不够，也掺了一些生物医药。疫苗板块目前整体也在低位，新冠疫苗概念已经过气，后面就看带状疱疹疫苗和猴痘疫苗有没有点火的机会。

……

周末体坛爆了个大冷门，UFC排行第一的格斗巨星，次中量级13连胜的霸主乌斯曼，竟然被爱德华兹的高扫爆头，打晕了倒地上挺尸。

就是这一脚，肯定入选今年最佳KO。

当时是比赛最后一个回合的最后50秒，之前乌斯曼保持了明显优势，只要时间耗尽就能卫冕。爱德华兹先是左手一个刺拳佯攻，乌斯曼头往右边躲闪，结果没注意对方抽冷子一记高扫，duang一下就没了。

我刷到一个视频，是台下赌钱的观众，第4回合结束的时候笑嘻嘻的说easy money，挣钱太容易了。结果乌斯曼倒下的时候一脸震惊，那种真实的悔恨和绝望，你让影帝来都演不了