暴涨！

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大A终于又进入到反弹节奏里了，今天主要指数涨幅基本都在2个点左右，最猛的上证50大涨4%，地产+银证保集体爆发，4个房地产主题ETF全部涨停。港股那边弹性更大，万科、融创涨幅超过10%，就连平安这种巨无霸都怒涨13个点。

至于利好是啥，大家应该都知道了，昨天针对楼市的“第三支箭”射出，证监会在房企股权融资方面调整了5条措施，包括恢复涉房企业的并购重组，恢复涉房企业再融资，完善房地产企业境外上市政策，强化REITs与私募对于房地产行业的支持等等。

这是2016年以来房企股权融资最重要的一次松绑，在此之前，房企股权融资额已经逐步降低至零。看了一下券商的点评，中金认为，这次政策调整目的在于充分发挥资本市场功能，改善房企资产负债表，盘活住宅、商业、基础设施等资产，降低房企的杠杆。

中金公司给了三条线索，一是符合REITs发行要求的企业；二是资产质量高、债务结构清晰、可能被收购的受困企业；三是港股红筹架构的内房企业。

地产新政的影响还会进一步延伸出去，首先有利于降低银行的不良资产率，其次很多保险公司在地产上也有投资敞口，房企好了，保险公司在资产端也能贡献更多收益。

再往下还有建材，中银证券的观点是房企手里有钱了，偿债能力增强了，下游建材行业的应收账款的坏账风险也能减轻。另外，地产行业经过持续的出清，行业呈现“剩者为王”格局，头部建材行业还有集中度提升的逻辑。

招商证券更看好的是家电，白电和厨电分别有20-30%和60-70%的新增需求要靠地产拉动，所以竣工修复有利于拉动行业需求。

几家券商看好的上市公司我都整理了一下，大家点击文末的“在看”，在公众号主页回复“房地产”后，就能看到对应表单了。

汇智组合里也有银证保的相关头寸，目前组合内第一大持仓西部利得国企红利（501059）的前三大重仓股都是银行，另外安信稳健增值（001316）的权益投资部分，也主要都是万科、平安、招行这些价值股，所以这一波大金融的反弹，汇智还是吃到了利润的。

点睛定投计划里的头寸就更多了，鹏华中证800证券保险指数（160625）里面一水的大金融，银河沪深300价值（519671）权重也主要都是银证保，还有天弘中证银行ETF（001595）、广发中证建筑材料（004856）也都是相关持仓。

除了地产，恒科今天这条线也很猛，恒生科技指数ETF（513180）大涨近6%。A股收盘之后，港股尾盘继续飚，美团涨12%，京东涨11%，阿里、百度涨9%。

其实昨晚美股那边中概就已经提前动了，在整个美股下跌的背景下，中概互联逆势上涨4%，拼多多大涨13%。

昨天拼多多公布的三季报，Q3营收355亿元，同比增长65%；净利润105.8亿，同比增长546%；调整后净利润124.7亿元，同比增长295%。虽然业绩超预期了，不过管理层很低调，在之后的电话会议上说盈利未必能持续，其实类似的话之前发中报就说过，听多了有点凡尔赛。

美股的拼多多，港股的美团，加上A股的旅游酒店、白酒等等，其实这些都可以归到“复苏”这条线里面去。虽然现在每天确诊数字还很多，但是随着剧情的推进，市场预期开始不一样了，一个是在防控这一块更强调防止层层加码，同时加强了对核酸机构的监管力度，这些都是态度上非常微妙的变化。

也许不少小伙伴还在担心经济，但是大资金已经提前交易复苏逻辑，今天老外也恢复了近百亿的流入。

希望大A这一波能再往上冲一冲，即使是底部，也不带这么磨人的，年底还剩20多个交易日，时间真的不多了。咱们搬砖的小伙伴也算是一起熬过了这一波底部，希望未来能有收获。

最后再聊聊世界杯。目前小组赛第二轮已经进入尾声，比赛强度明显比第一轮高很多，强队很少有爆冷输球的了，法国、巴西、葡萄牙都是两战全胜，已经确定提前晋级16强，卡塔尔和加拿大则提前出局。

接下来的赛程里面，关注度最高的是B组明天凌晨3:00伊朗打美国的那场比赛。目前伊朗积3分排第2，美国积2分排第3，这场比赛谁赢球谁出线，谁输球谁淘汰，如果打平，伊朗还得看英格兰的脸色，有一定几率出线，而美国则是直接拜拜。

除了场上因素，这场比赛还掺杂了不少“国家恩怨”。从2006年开始，老美对伊朗实施了多轮制裁，涉及到金融、能源、贸易等领域，对伊朗的经济打击极大，另外老美还用无人机暗杀了伊朗高级军官，抢劫伊朗石油等等。这次世界杯期间，美国足协在社交媒体发文的时候，还贱兮兮地把伊朗国旗上的国徽去掉了。

所以说，这场比赛与其说是两支球队的较量，不如说是两国精神意志的碰撞，新仇旧账要一起算，不管最终结果如何，比赛过程一定会非常激烈。

留言区大家可以竞猜一波，伊朗打美国这场比赛哪支队会赢，会是一个什么样的比分，明天我们再来验证。

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1、gwy通知：加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率。今天疫苗股尾盘反弹就是因为这个，疫苗TEF（159643）收盘涨3%。昨天官媒说防控政策要坚持“三个坚定不移”，其中第一条就是坚持“人民至上、生命至上”，所以只有提高脆弱人群的接种率，把他们尽可能保护好，接下来才能施展开拳脚。

2、宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型。最近新能车走得很弱，除了市场层面的原因外，可能也和钠电池陆陆续续的小作文有关。之前大家认为钠电池密度低，只适合放在储能一类的场景，如果乘用车上也能用，那锂电上下游的逻辑就不一样了。

3、2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%。消费电子和半导体关联性比较强，虽然今年需求不行，但是市场对于底部的预期越来越强。前天天风的赵晓光所长还说消费电子目前处于“需求底部和估值底部”，看好明年的机会。

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