记录投资，记录时代！
利好总是在周末！
继中国特色估值体系之后，这个周末沪深交易所发布了一个30万亿的重磅利好……
谈30万亿大利好之前，先谈个宏观层面的利好，请看下图：
这张图是一个微信好友发在朋友圈的，是一个核酸检测点现场拆除的照片。朋友圈里配的文字是：“北京，解脱了！”
其实，不仅是北京解脱了，大家都解脱了。阳性造假的“张姗姗事件”爆发以来，骂声一片，核酸检测不仅劳民伤财，还容易因为聚集而造成感染。前连天网上有个新闻，大意是：一个80旬老者，瘫痪在床，不能下楼做核酸，社区工作人员为了让老者成功做上核酸，每天抬着老人到楼下做核酸，做了几天，原本阴性的老人终于阳了！
这个事情非常的讽刺、非常可笑，说明这些工作人员刚工作根本不带脑子，只会照本宣科、祸国殃民。哎，教条主义害死人！真想给老人做核酸，直接上门做不就完了，为什么非得把人抬下楼呢？到底是为了做核酸，还是为了作秀？或者说是为了积累先进事迹的素材。
核酸检测点的拆除，标志着防疫正在逐步放开，想法国难财的核酸检测公司这时候估计正在进行着最后的疯狂。不再全面核酸检测，这是20条措施之后，防疫方面最大的变动。这意味着风向真的变了！
一些受疫情冲击比较严重的板块可以关注了，比如旅游、比如酒店、比如航空、比如电影等板块可以关注。咱们暂时把这些板块称作“后疫情主题”吧。这些板块已经被砸出了深深的黄金坑，值得重点关注。相关的标的，球哥会陆续整理发布在星球里，大家注意关注。
说着疫情防控变化，咱们来谈一谈30万亿的大利好！
昨天，中国证券报报道称：上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，同时，上交所还发布《中央企业综合服务三年行动计划》，多措并举支持央企稳步发展。
三年计划就不多展开说了，核心就是对高端制造和科技创新企业的支持，为上市公司加大科技创新投入、实现转型升级，提供股、债、基、衍、REITs和指数一揽子服务，引导市场资金更多配置科技创新型企业。
这个投资方向很明确就是高端制造、数字经济、国产替代几个方向，之前已经谈过多次。相关标的可以看《那些低估的数字经济标的》系列文章以及低估的科技股文章。
重点关注《中央企业综合服务三年行动计划》（以下简称计划）。这个计划的核心内容概括如下：
一是让上市央企的估值回归合理水平；
二是打造一批旗舰型央企上市公司；
三是服务完善中国特色现代企业制度。
上交所认为上市央企整体市盈率约8倍，明显低于市场整体约13倍左右的估值水平，属于严重低估。更重要的是这些公司经营发展稳健、质地非常优良。所以要推动推动央企估值回归合理水平。简单地说就是推动股价上涨，股价涨上去了，估值自然就合理了。还要助推央企进行专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，打造一批旗舰型央企上市公司。
通俗地翻译就是不能让亲儿子吃亏，股价得涨回去，国资要保值增值，话已经说得非常明确，央企太便宜了！
据东方财富11月28日数据显示，截至11月27日，A股有463家央企控股上市公司，总市值约26.56万亿元！这是一个近30万亿的大利好，从中国特色估值体系到央企估值恢复合理水平，目的很明确，亲儿子必须在稳增长中扮演主角。
上面话已经说得这么直白了，作为投资者就一句话：“干就完了”！球哥本身也一直在央企工作，对政策变化比较敏锐，这一次力度不小。尤其是增稳增长的背景下，低估的央企会一波行情，比如，中国联通已经开始上涨了，很短时间内涨幅已经超过了40%，后面还会有更多的这样央企出现。
所以，低估央企这个主题也值得重点关注，这个主题的标的因为盘子太大了，球哥之前一直没谈过，现在既然政策这么明朗了，后续球哥会在星球里和大家交流一些低估央企相关的标的，大家注意关注。
最后，来条消息：系统性投资（构建投资体系）内容【理念篇】最新一篇文章《什么是好资产？》已经发布到星球【人生护城河】里，明天继续更新，大家知悉！
目前，【人生护城河】这个星球还没有全面对外开放，预计本月上旬全面对外开放，现在，只开放了一部分尝鲜和提前熟悉星球的名额。现在，尝鲜名额已经全部用完，大家耐心等待！
就唠这么多吧，各位老友周末愉快！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2022-12-4 09:17
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