有利好！

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今天特别大的事没有，鸡零狗碎的倒是不少，来捋一捋。

首先就是互联网中概股暴涨5%，原因是外围传来了好消息，称中美关于中概股的审计协议谈判有了进展，传闻有好几个版本，详细内容我不能写，总之结论就是离达成协议有了一定的进展，中概股留在美国的可能性增加了。

这对中国互联网行业是个实质性利好，因为美股是全球流动性最好的股市，可以给科技公司最好的估值，如果中概股最后被迫退守港股，那就是整个行业的灾难，因为港股的流动性在全球几个主要资本市场里是最差的，在那种情况下我们甚至有可能看到7-8倍pe的腾讯阿里。

现如今国内的政策已经转暖，阻挠中概股估值修复的最大风险就是审计谈判，只要这个靴子落地，就会消除重大的不确定性。

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长春高新的股价今天中午突然暴力拉升。

原因是网络上传出了一张浙江省集采的药品清单，上面没有生长激素，但可以看到这波拉升在下午又跌了不少回去，远没有回到暴跌之前的高度。说明跑出来的机构就算有好消息也不愿意回填仓位，因为集采是大趋势，今天不是浙江，明天可能还有上海和江苏，全国这一轮一轮的折腾下去，根本就没法好好投资。产品线过于单一导致长春高新很难做转型，只能默默头上悬着的利剑不要落下来，这感觉挺难受的。

发一下网传的版本，我也不确定真假，只能大家做个参考。化学制药现在是破鼓万人锤，只要一涉集采就会跌出屎来。生物制药后面也跑不掉，理论上只要是标准化药品都是巨型甲方的杀价目标，只有非标才能逍遥快活。

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1、中石油上半年利润823亿，同比增长55%。你们看现在果然是上游企业的春天，连中石油这样的老大难都能半年赚800多亿，真的是行情太好，你不想吃肉都硬往你嘴里塞。

2、以岭药业上半年利润10.5亿，同比增长8.76%，这家公司被睡前消息的任冲昊追着打，之前还偶有回应，现在连哼都不哼了。我个人表态，无论我得不得新冠，无论我得不得感冒，我都不会吃连花清瘟，就算集采给砍到1分钱我也不吃。

3、五粮液上半年利润150.99亿，同比增14.38%。这个业绩还凑合，达标了，但是看财报的话现金流表现不好，其中合同负债从去年同期的63亿减少到了现在的18亿。所谓合同负债，就是经销商先把钱付给你，但你还没有交货。合同负债的减少，可以理解为五粮液在经营不理想的情况下，调节了一部分利润过来冲实半年报。如果下半年消费恢复，那问题不大，如果下半年依旧消费乏力，那堆积的问题就会一起爆发。

4、山西汾酒，上半年利润50亿，增长41%，到目前为止半年报最优秀的一家白酒。话说汾酒是清香型白酒，这两年硬是从酱香和浓香的包夹中杀出来了。

5、上汽集团，上半年利润69亿，同比下降48%。新能源赚的盆满钵满，但传统车企的日子并不好过。业绩下降主要一个是疫情冲击，上海封了2个月。另外就是芯片和动力电池上游涨价传递到下游，挤压了毛利润，产业链的下游现在都是哀嚎连片。这个业绩低于预期，虽然预期本来就不太好。

6、湖北宜化上半年利润16.65亿，同比增长130%。主要原因是上半年尿素、磷酸二铵这些化肥产品和PVC价格都在高位运行，也是蹭了大宗商品牛市的东风。

话说大家还记得前几个月斯里兰卡政府破产的消息吗，其中很重要一个原因就是斯里兰卡在全国搞有机农业，导致农业产品崩盘。时政类的博主通常会强调斯里兰卡是被西方的环保主义给忽悠了，但懂金融的会看到问题的另一个角度，就是（疫情导致）旅游的外汇收入锐减，买不起价格飙涨的国际进口化肥，所以就借口搞有机农业转移矛盾。

今天市场挺有意思，风格彻底转向大盘股，白马和蓝筹都活过来了，但我怀疑这种短命反弹的可持续性，是不是真的切换了最最起码也得看一星期才能判断。

就这些吧，哦对了，我这次在临海做了体检，报告出来了，血脂高，都快到7了，据说还有长斑块的前兆，我以后要注意控制饮食，不然我怕自己活不到两个儿子结婚