大甩货

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

大甩货的传闻，导致今天光伏板块暴涨。当然，重要原因也是之前这波跌太多了。跌多了，然后就出现了不少踩的声音。

传闻的来源是昨天两场电话会议，一场是确认过硅料最新成交价已跌破18万/吨，下周看16万；另一场组件专家说硅料贸易商在向20万以下甩货。

我听了一场，不过组件专家说的是明年Q1硅料价格会降到20万以下，大概15-18万。

甚至还有传说，本次硅料大降价的导演是中环、隆基。趁着施工淡季，联手打破通威、协鑫为代表的企业长期以来操控硅料价格的图谋。

中环昨日在投资者关系公号上发了个视频《一分钟揭秘光伏降价逻辑》，里面讲到“近期产业链价格加速下跌，是回归平价上网的正常表现”时，配了一张图，硅料的价格已经直接指向200元/千克左右。

也就是，上周铺天盖地的硅片价格暴跌的报道中，并没有报道全部。

我当时在星球已经点评了，提取出其中几句：

硅片降幅大，硅业分会原文也说了包含了前两周跌幅，也就是总共3周的。而且根本原因是传导硅料降价。 

不过多数人只看标题，情绪进一步放大。

硅料降到180元/kg以下的时候，产业链各环节的利润情况会相对比较好。跌到这个价格，硅料也是有钱赚的（现在的单位成本大概60-70）。

不过，话说回来，硅片明年产能是大幅释放的，一些二三线硅片厂会比较难受。而过去在非硅成本控制的比较好的企业，则优势会放大。

因为，

硅料价高的时候，硅料成本能占到约80%，非硅成本20%。

硅料降价了，非硅成本占比升到40-50%，你成本里有40-50%的地方做的比其他厂家好，优势就明显了。

至于其他环节，

电池，新技术产能的投放主要在明年下半年，上半年，至少Q1季度电池产能预计还将保持紧张。

随着上游价格回落，组件环节排产有望明显提升，辅材开工率也会率先体现。

这些格局的变化情况，跟之前一样。

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