记录投资，记录时代！
对资本市场而言，今天是载入史册的一天。今天，资本市场发生很多大事：
紫金矿业暴涨，带动整个有色板块暴动，炒底时刻到了吗？
人民币汇率升破6.8，打爆空头，是什么原因？
马云放弃蚂蚁集团控制权，释放了什么信号？
罗永浩的疯狂收割投资人，真还传是真的吗？
……
一天之内，资本市场发生了这么多大事，前所未有……
今天，两市继续上涨，沪指实现六连阳，牛市的味道已经扑面而来。截至收盘，沪指涨0.58%报3176.08点，深成指涨0.73%报11450.15点，创业板指涨0.75%报2440.37点，上证50指数涨1.05%；两市合计成超8000亿元，北向资金跑步入市，净买入逼近80亿元。
大家注意，星球重磅文章《2023年的投资主题》昨晚已转发到公众号，强烈推荐给大家，这是2023年真正的投资主题（方向），你值得拥有。
文章从经济发展存量和增量的角度谈了2023年的两大投资主题（经济复苏+数字经济）。今天的盘面上，两大投资主题继续强势。经济复苏主题下酿酒、有色、汽车、纺织服装、旅游、食品饮料等板块集体上扬。数字经济主题方向，互联金融、消费电子等板块表现亮眼。
经济复苏主题是今天市场上最靓的仔。原因很简单，主要包括经济数据修复、政策支持加力、A股整体估值不高（处于历史低位），随着疫情消退、全力拼经济，国内经济将走向实质性复苏，经济向好的预期增强。
经济未动，资源现行。
今天，萎靡了近一年的有色板块今天集体爆发。铜业龙头紫金矿业盘中大涨9.68%，报收11.44元，创反弹以来新高。
自低位7.46元以来，紫金矿业已经上涨了52%，用时两个月。紫金的大涨带动了整个有色板块暴涨，成为今天两市最亮丽的一道风景线。
紫金的大涨有三个硬逻辑。
逻辑一：经济复苏，需求预期增强。随着地产三支箭发出、疫情防控政策不断优化，全力拼经济已经成为2023年的共识。在经济复苏的背景下，最先受益的必然是上游的原材料、大宗商品。
铜、铝、锌、锡等有色金属的需求预期也将随着经济复苏而不断增强。需求预期增强，以紫金矿业为代表的有色上市公司的业绩改善预期也随之增强。股价的上涨，短期靠情绪，长期靠业绩，业绩预期增强，股价自然水涨船高。
逻辑二：加息鸽派声音渐起，国际期货正在筑底。这一轮有色金属国际期货和股价大跌，主要原因是美联储加息，导致美元升值，以美元标价的有色期货被动下跌。
随着通胀逐渐被遏制、失业人数减少，美联储加息鸽派声音渐起，加息放缓预期增强，年内有望停止加息，价格已经腰斩的国际期货获得了喘息的机会，目前有色期货价格正在筑底，随着停止加息声音越来越大，价格向上突破的预期在增强。期货价格企稳，股价自然也随之企稳并上涨。
逻辑三：超级低估和便宜，是股价上涨的直接原因。在股市里，所以的价值洼地都会被发现并被填平，只是时间快慢的问题。有色金属板块已经跌了近一年，在业绩持续向好的背景下，股价基本都已腰斩，处于超级低估和便宜状态。便宜才是王道，这是有色板块上涨的直接原因，也是紫金矿业不到两个月反弹超52%的底气所在。
需求预期增加、加息预期减弱，业绩向好且超低股这三大逻辑是有色金属爆发的最硬的逻辑。或许，2023年有色会成为经济复苏主题下的一个耀眼板块。
当然，关于有色金属板块上涨的持续性，关键还要看美联储什么时候停止加息以及欧美经济的衰退深度。国内的经济今年必然是一枝独秀，国内的需求是可以确定的，不会影响有色的表现。
有色金属表现好坏，关键看什么时候停止加息、欧美经济的好坏。所以，有色金属板块最大的不确定性是加息和欧美经济。
好事接连不断，沪指6连阳的同时，汇率表现也非常出色。
今天，在岸、离岸人民币兑美元均升破6.80，成为2022年8月以来首次首次破6.8，直接打爆空头。
汇率大涨的原因主要有两个：
一是央行领导发声力挺人民币。郭树清谈主席谈及近期人民币的强势升值，表示去年底以来，人民币汇率大幅反弹，境外资本流入持续增长，充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展，对物价等经济基本面充满信心。中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强。
二是经济复苏好于预期。2022年11月以来，人民币汇率开始快速回升，那是，正是疫情政策优化，房地产重磅利好政策陆续发布的时候，这些措施释放复苏经济坚定决心。经济修复将好于场预期，这是人民币汇率上涨的信心所在。
在全球经济深陷衰退的情况下，国内经济复苏预期使得人民币资产全球资本的避风港。这也是为什么最近一段时间，北上资金持续流入A股的原因，一句话：复苏预期太强了，经济复苏这个主题是2023年最强的存量投资主题。
除了汇率暴涨、有色崛起，互联网平台公司的整改也迎来了最新进展，标志性事件是蚂蚁集团发布了《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》
这个公告的核心是：蚂蚁集团主要股东投票权的变化，马云及其一致行动人终止一致行动关系。
调整后，蚂蚁主要股东彼此独立行使股份表决权，不再是一致行动关系，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。马云不再是实控人，马云及其一致行动人的投票权由此前的53.46%调整为分别独立行使股份表决权。调整后，马云的表决权下降到了6.208%。
这意味着，马云对蚂蚁这个一手养大好孩子彻底放手了（失去实际控制权），不得不说马云的觉悟真高。马云放手后，杭州国资入局，蚂蚁的整改取得了史诗级的进展，网上甚至已经传出蚂蚁IPO要重启。
蚂蚁投票权调整、马云失去控制权这个事释放了什么样的信号？
这事标志着既得利益集团要打破、互联网平台公司的整改又向前迈进一大步，政策层面的利空基本出尽，要大力提提升互联网平台公司的信心，集中力量搞经济。
互联平台公司最危险的时刻已经过去！
最后，来看一看创业明显、互联网大佬罗永浩精彩纷呈的《真还传》续集。
最近，再次创业AR公司，获得5000万美元融资的罗永浩有些春风得意。但没想到乐极生悲了，由于罗太君屁股没有擦干净、又喜欢设人设，最近遭到了锤子投资人郑刚的疯狂炮轰。称罗太君不诚实不道德，把投资人当粪土，势利眼……
罗永浩遭遇了创业以来最大的个人为危机。
这几年，罗太君通过直播赚钱还了六个亿的债务，上演了一出令人惊叹的《真嬛传》，然而，据郑刚的炮轰内容，事情却不是这么一回事。
郑刚的炮轰的核心是：罗永浩没有发起回购！原因是自己投了100多个互联网项目，80%都都失败了，包括罗永浩的锤子。没发起回购，导致郑刚压力很大，就在朋友圈把这事暴了。
内容很劲暴，简单概括一下。
第一：罗永浩这个人，人设做好了，但是里面一套、外面一套。罗永浩失败时，众多投资人放了他一马，他才有机会说甄嬛传，真还传。但这都是大家配合演戏罢了。
第二、三年没开股东会、董事会，没有通报情况。只管自己外面体面，不管内部投资人的死活。
第三、罗永浩特别势利眼：做锤子手机的时候，郑刚告诉罗太君，李丰、张颖，人家不会投你的，你就别跪舔美元基金了，那tmd都是人精，只有我们这种傻人民币基金在帮你，那帮人都是不见兔子不撒鹰的。
第四：罗永浩做了VR公司，融了5000万美刀，本来是好事，应该喝彩，但是他不地道的本性起来了。不开会、不沟通、不信息对称，直接丢过来一个协议：说，这次我估值1.9亿美刀，我拿3.5%来给你们之前投了15亿人民币的投资人补偿。
本来是好事，但是你这协议不地道：让我们说接受了你的0.0几%的股权，就要放弃几十亿的回购？你这是不地道、不体面、不道德。我们既然投你了，就是看好你，而且你也有能力，你为什么要伤这么多投资人的心？
第五、欺骗投资人。骗投资人说：大部分人都签字了，就你没签字。我问？谁签了？老答不上来。郑刚要联合了几十位投资人发起回购。让罗永浩等着。
简单地说，罗永浩不地道，落井下石，疯狂收割投资人，想通过忽悠（只占VR公司0.0几的股份），让投资人放弃回购。但投资人不是傻子，决定联合众投资人发起回购。
面对罗永浩，投资人此刻的感受是：“我本将心向明月，奈何明月照沟渠。”
好了，就唠这么多吧。今年总算是苦尽甘来，股市行情比预期好得多。本年度的两大投资主题已经确定，相关的标的接下在星球里通过《那些低估的经济复苏标的》和《那些低估的数字经济标的》两大系列进行发布。目前已经更新了几期，市场表现都不错，大家注意关注。
最后，祝大家股市长虹！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2023-1-9 23:52
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