记录投资，记录时代！
行情实在是太好了，2023年的两大投资主题你方唱罢我登台，好不热闹。
截至收盘，沪指涨0.49%报3240.28点，深成指涨0.87%报11913.26点，创业板指涨1.08%报2571.44点，科创50指数涨1.68%；两市成交量6900亿，有所放大，北向资金净买入94亿元。
1月份以来北向净买入超过1000亿，超过去年全年净流入量，也超过2014年、2015年、2016年的全年净买入总额，再创历史新高。
半个月买入超1000亿，洋大人炒底水平真不是盖的。内地机构扶不上墙的阿斗，除了追涨杀跌，啥也不会。本来近水楼台先得月，结果让洋大人抢了先，贻笑千古。北上资金的疯狂涌入，推动A股一路上涨，如果内资给力一点，现在3500点都收复了。
从今天的盘面上看，数字经济主题的半导体、软件、信创、智能交通、信息安全板块表现强势；经济复苏方向的钢铁、有色、地产集体上扬。此外，医疗医药主题表现也非常强势，创新药一哥——恒瑞医药盘中大涨7.7%，股价创下阶段新高。
创新药一哥开启了疯狂送钱的模式。恒瑞医药这只大象，翩翩起舞，股价不断创新高，主要的逻辑有以下几个：
逻辑一：创新药医保谈判落地，集采预期持续改善。消息面上，创新药医保谈的靴子落地，恒瑞医药多个产品入选，价格降幅符合预期，漫天砍价的情况没出现，更主要的是已经进入集采的药品，不再进行医保谈判，直接续约即可。这意味着集采对创新药的冲击正在减弱，政策预期持续改善，创新药最大利空正在远去。
逻辑二：北上资金强势介入，推动恒瑞上涨。半个月顶过去一年，用这句话来形容今年北向资金的表现，再恰当不过。不到一个月时间，聪明钱北上资金已经持续流入超千亿，创下历史新高。北水涌入，能买入的标的只能是沪股通、深股通相关标的。而恒瑞医药就是沪港通的龙头，北上资金涌入后，股价自然就起来了。问渠哪得清如许，为有源头活水来。
逻辑三：人口老龄化时代到来，创新药更显稀缺。据统计局数据，2022年全国人口负增长85万。人口负增长，61年来首次！这是人口老龄化时代到来的标志。进入老龄化时代，意味着对创新药的需求更大，创新药将更加稀缺，因为很多老年病靠已有的仿制药无法治疗。恒瑞医药作为创新药一哥，将迎来一个全新的时代。地位将更加牢固，属于恒瑞医药的时代真正地到来了。
以上即为恒瑞上涨的几个逻辑，供参考。说到恒瑞医药，我带着大家一起回顾一下两年来我的逻辑变化（同时也考虑新来的关注者可能不了解），那就按时间顺序来吧：
2021年2月10日，发布文章《小盘股的春天已经不远》，旗帜鲜明看多小票，看空以恒瑞医药、贵州茅台为代表的抱团股。
2021年2月19日，发布文章《世上本来没有核心资产》，提出了“这一轮抱团已经到了曲终人散的时候”，首次提出抱团白酒医药抱团即将瓦解的观点，成为两市提示抱团瓦解第一人。
2021年2月24日，发布文章《抱团股完蛋了！》，提出“A股史上第四次抱团结束”的结论。
2021年2月28日，发布文章《旗帜鲜明：现在不是贪婪的时候！》，提出“对于抱团股，每一次反弹都是回光返照，都是逃命的机会。”
……
这个系列叫#抱团瓦解#合集，总共27篇文章，这个系列记录了A股史上第四次抱团瓦解的全过程。时隔两年，抱团瓦解已经尘埃落定，当时很多有争议的问题，现在也没有争论。现在回头看，球哥当时的判断没有错误，非常强烈地推荐大家把这个系列重新看一遍，看完大家会明白抱团是如何以第一点地瓦解掉的。
一年之后……
2022年4月8日，发布文章《建仓恒瑞医药，王者终将归来！》，正式看多恒瑞医药，并建了几万块的试验仓。
2022年6月27日，发布文章《恒瑞医药大涨超6%，炒底的时刻到了吗？》，旗帜鲜明提出：“恒瑞医药现在处于底部区域，炒底的时刻到了！”
2022年8月4日，发布文章《恒瑞医药：炒底时刻已经来临》，再次明确底部。
2022年10月14日，发布文章《恒瑞医药已到史诗级大底！》，再次看多恒瑞医药。
2023年1月14日，发布文章《恒瑞医药送钱时刻到了》，继续看到恒瑞医药。
这就是球哥两年时间里，从看空到看多恒瑞医药的过程。2021年2月11日-2022年4月8日，看空恒瑞医药。期间恒瑞医药股价从116.8跌到33.7，未复权，跌幅超过70%：
2022年4月8日-至今，坚定看多恒瑞医药，期间股价最低跌到了27元，今天达到最高点44.77，低点以来，反弹幅度66.6%，非常吉利，预示着以后将迎来更大的涨幅。
看到这里，大家该明白，球哥对于方向、走势的判断是持续的、谨慎的，不同的时间段，根据市场情况给出不同的结论，不是一成不变的。之所以这样说，是因为天齐锂业。
昨天，天齐锂业发布了业绩预告，暴涨10倍，全网一片欢呼，认为10个涨停跑不了了。而我却非常悲观，发了篇文章《天齐锂业见顶》，提示见顶。跟以前一样，文章发出后，没有收到任何赞美，只有谩骂。
最令我惊奇的是，有一个2021年就开始关注我的人，也对我进行疯狂的辱骂，仿佛我睡了他的的妻子、他的老母一样。他骂我的核心就一个：为什么不在天齐148的时候看空？我很震惊，这个人白白地关注了一年多，我在天齐120+的时候就已经旗帜鲜明地看空过，到现在没有改变过观点。我觉得此人脑子里一定是装满了大粪，又蠢又懒，是永远长不大的韭菜。
就算懒，仔细回顾一下：提示白酒医药瓦解、看空中远海控、看空牧原股份、判断出周期牛市、精确提出2021-2023各年的投资主题……我做出这些判断的时候，每次都顶着巨大的压力，因为大部分人还在念叨着传家宝、高科技养猪、白酒医药是永远的神……
然而，事实是，这些判断全都正确，我这几年对大方向大判断错过吗？没有，只不过是韭菜和杠精们一厢情愿罢了。
今天，天齐锂业并没有迎来10个涨停，反而是高开低走，一路向下，盘中一度翻绿：
投资不要一厢情愿，那是跟自己的钱过不去，不要说自己很懂某个行业，卵用没有。因为，专业能力和投资能力，完全是两码事。比较有代表性的是云蒙，号称最懂银行的人，结果竟然在牛市里亏了90%，非常讽刺。
投资有投资的规则，不要拿做实业的心态来做投资，除非希望自己永远是韭菜，更不要自我感动，真的很廉价且无用。
天齐锂业早就到顶了，现在依旧处在下跌通道中，10倍的业绩都无力回天，还指望着100个涨停呢？当然不是不可以，梦里什么都有。
天齐的业绩出来后，雪球搞了投票：天齐锂业会不会成为下一个中远海控？64%的人认为会成为，只有36%的人活在梦里。
不止是天齐锂业，所有的周期股都会成为下一个中远海控。不要说业绩只有区区10倍，就算是100倍、1000倍也改变不了成为第二个中远海控的结果。业绩大涨就认为机会来了，就认为周期股会变为成长股、变为科技股，这种行为比猪还蠢。这种人就不适合股市，因为，他们来到股市除了亏钱，没有任何价值。
下面回到市场。
今天的市场是属于数字经济的，半导体、信创、软件等数字主题下的标的大幅上涨。再次证明了咱们对2023年的投资主题判断是正确的（经济复苏+数字经济），接下来看几个星球里交流过的数字经济类标的：
1.出自星球【一股】栏目的海控五兄弟的小弟中远海科连续两天涨停，低位以来，股价已经涨了近150%，势头不错。
2.出自星球文章《那些低估的数字经济标的（之十三）的太极股份盘中涨停，股价创下新高，低位以来，已经翻倍。持有这个标的球友应该很多，恭喜大家。
当然，不光数字经济主题有牛股，经济复苏主题也不甘落后。
出自《那些低估的经济复苏标的（之四）》的中航产融今天盘中涨停，股价也创下新高：
中航产融上涨，除了经济复苏、特色估值，还有一个就是成飞借壳上市，资产证券化向前买了一大步。今晚，中航产融公告称2023年向银行申请1013亿贷款授信额度，并发行200亿公司债，用于股权投资。
此举，乃司马昭之心！
就唠这么多吧，明天就大年二十九了，提前祝大家过年快乐！预告一个好消息：过年期间，我会在星球里发一份春节特别礼物。大家玩耍的同时，关注下一下星球。
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！
发表于 2023-1-19 23:55
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