开市大吉！

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这个年算是过完了，明天A股就要迎来兔年的第一个交易日，提前预祝大家开市大吉。小伙伴们收收心，先看看休市期间外围市场的表现。

我们以节前最后一个交易日T（1月20日）为基准，直接反映大A情绪的富时A50指数涨了1.56%；港股更猛，恒指涨2.92%，又创了阶段新高；科技向表现最突出，纳指和恒指涨幅都超过5%。

总得来看，假期外围一片红火，不出意外的话，明天大A一个高开还是可以期待的。

另外，消息面上假期也有一些乐观变化，春节假期全国国内旅游人次3.08亿次，同比增长23.1%；实现收入3758.43亿元，同比增长30%；电影票房67.58亿元，同比增长11.89%；海南离岛免税销售额25.72亿元，同比增长20.69%……反映消费情况的主要数据，都在春节期间出现两位数的同比增长。

除此之外，政策面上也利好不断，国常会要求加快推动消费恢复和外贸稳定；上海印发扩需求、稳增长的文件，新能车补贴政策延续；中国恢复了日本的赴华签证；郑州下调首套房贷利率至3.8％……

我们继续维持一贯以来的观点，今年A股、港股的机会都很多，节后继续看涨。借用中金的说法，虽然市场估值已经修复了一段，但是随着疫情对经济的影响明显下降，之前稳增长政策的落实，以及企业内生需求的逐步改善，支持市场修复的逻辑还在兑现过程中。

海外那边，假期最大的变化是特斯拉，一波6连阳直接怒涨40%。

周四特斯拉公布2022年财报，全年交付131万辆车，同比增长40.86%；总收入815亿美元，同比增长51%；净利润126亿美元，同比增长128%；毛利率25.6%，同比增长0.3%。

这份财报算不上多漂亮，尤其是交付量数据，没达到市场预期，也没完成特斯拉自己设定的目标，不过这份财报最大的作用是扭转了市场过于悲观的预期，导致空头回补，所以反弹的气势很强。

特斯拉依然是特斯拉，远超于其他车企的毛利率、超过3倍的行业平均研发投入、创纪录的营收和利润表现，这些都是特斯拉依旧牢牢把持着全球电动车头把交椅的底气，而现在30倍左右的动态估值并不算贵。根据机构预测，2023年特斯拉的净利润会达到190-200亿美元，相当于超过50%的增速，后面应该还有空间。

另外，苹果最近也有一些变化。机构数据显示，2022年中国智能手机市场销量只有2.55亿部，同比下降19%，创下2015年以来的最差年度销量，8年来首次跌破3亿部。

从具体品牌来看，一向坚挺的苹果去年也遭遇了出货量同比大跌，尤其是双十一之后，iPhone 14、Plus的需求明显下滑，而中国作为苹果的最大单一市场，对苹果的业绩必然有负面影响。

下周四苹果就要公布财报了，之前有机构预测公司Q4利润会下滑8%，结束连续14个季度的正增长。不管准不准，苹果今年的日子大概率不会好过，之前已经有多家供应链公司披露苹果有削减产能的计划，说明需求确实变疲软了，再加上还有创新能力减弱、供应链转移的问题，这也是我们今年选择空苹果的原因所在。

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