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今天，三大指数均下跌，但是，我在《2023年的投资主题》一文中看好的数字经济主题却逆势暴涨。尤其是ChatGPT概念，一马当先，带领整个数字经济主题向上狂飙。
涨得最好的是出自《元宵节特别礼物：那些低估的ChatGPT概念标的》一文谈到的标的，文中谈到的标的涨幅全部超过5%，发布一来，涨幅均超过了30%，是星球开通以来表现最好的一份礼物。
其中，最刺激的是浪潮信息。发布以来，涨幅已经超过了50%，最主要的是，这个涨幅大家全都吃到了，恭喜。
为什么ChatGPT概念会是浪潮信息会涨这么多呢？以至于让公司发布股价异常公告？
因为，人工智能的竞争归根到底是算力竞争，算力是人工智能的基础设施。 此前，媒体报道，ChatGPT因过于火爆，算力不足，导致多次宕机，根本登录不上，一下子把算力的需求推到前台。
提高算力，需要大量的服务器。据券商估算，在初始算力投入上，为满足ChatGPT当前千万级用户的咨询量，投入成本约为8亿美元，对应约4000台服务器。
服务器是一种高性能计算机，作为网络的节点，存储、处理网络上80%的数据、信息，因此也被称为网络的灵魂，对稳定性、安全性要求极高。
ChatGPT一夜之间火爆全球，导致对服务器的需求也变得强劲起来，对基础计算工具和环境的数据中心算力以及服务器硬件设备产生了新的要求。A股市场上的算力标的闻声上涨。
说到服务器龙头，那只能是浪潮信息。据IDC数据，国内服务器市场，浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五，占了82.6%的市场份额。其中，浪潮AI服务器市场占有率达52.4%（全球市场占有率超过10%，位列第二），连续5(2017年-2021年)市场份额超过50%，是两市的绝对龙头。
强劲的需求加上中国第一、世界第二的市场地位，是浪潮信息大涨的基本逻辑。服务器的性能和算力靠的是底层芯片的支撑，包括CPU、GPU。所以，下一步A股市场的CPU和GPT相关的龙头可以重点关注，其中GPU龙头在元宵节特别礼物中已经谈过，目前还比较低估，可以关注。
今天有老友问我，ChatGPT的行情还能走多远，因为已经开始出现分化了。我想说，就算ChatGPT现在就完蛋了，也不影响数字经济主题成为今年的两大投资主题之一。我们投资的是数字经济主题，不是ChatGPT，就算没有ChatGPT，也会有ChatPPT。
所以，无需担心，数字经济是今年的两大投资主题之一，这是毫无疑问的。大家要重点关注元宵节特别礼物、第五份礼物以及《那些低估的数字经济标的》系列文章，这些文章谈到的标的已经开始腾飞了，大家把握住这一轮数字经济牛市，一把就可以赚过去3 年赚不到的钱。
说完浪潮信息，球哥再澄清一下昨晚的文章《中航电测内幕交易？》谈到的中航电测的市值问题。
昨晚文章发布后，有关注者在公众号后台给我留言：市值计算有误，没有考虑增发的部分市值。我一看，还确实是这样，文中说的300亿市值，是当下的市值，但是如果把增发股份的市值考虑进去，那么中航电测的市值就超过千亿了，这么大的市值，上涨潜力自然也就小了。
根据已经上市的两家航空公司来看，西飞的市值是700亿，沈飞的市值是1100亿，那么，成飞的市值是多少？超过沈飞那是必然，因为核心资产歼20在成飞。在歼20的加持下，电测的市值超过2000亿是有可能的。照此计算，理论上讲，中航电测只有有1倍的上涨潜力。
所以，对于中航电测，大家要降低预期，随时准备跑路。
就唠这么多，明天见，大家晚安！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。
发表于 2023-2-15 23:00
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