2023年2月第二周复盘

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本周大盘带量连续调整，周五迎来注册制消息。

本周芯片冲高回落，AIGC,ChatGPT也连续调整。作为新基建的高速公路，我们相信大浪淘沙。

1，房地产作为衣食住行支柱产业，地方财政收入主要来源，且目前调整也比较充分了

2，后疫情概念之广告传媒，游戏

3，央妈流动性收紧，两会前后真空期，俄乌局势。适当控制仓位

4，医药作为防守型是比较好的板块

5，芯片半导体作为新基建的最基础配置，国外联合打压，关注极紫光刻机(EUV,13.5纳米波长光源), 深紫光刻机(DUV,193纳米波长光源)中专利到期后的国产替代，我们依然坚持左侧布局逻辑不动摇

最后提一句，半导体情绪、估值目前都比较不错。关注医药，传媒，房地产板块。

每临大事有静气，不信今时无古贤！

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