今天行情要从美国昨晚公布的数据说起。
美国2月份制造业PMI初值从1月的46.9升至47.8，为近四个月来的最高水平；服务商业活动指数（服务业PMI）初值从46.8升至八个月高点50.5，均显著好于市场先前预期的47.1和47.2。2月综合PMI产出指数（综合PMI）初值录得50.2，较1月的46.8上升了3.4点，强于预期的47.5，是近8个月以来的最高水平。
上面这一段我估计七八成的读者不太能看的懂，我简单总结一下吧，就是美帝完了，再过几个月就要崩了。哈，说笑的，呼应一下前几天某个读者留言的梗。
这个经济数据相当强劲，之前公布的就业数据也超预期的好，说明即便是加息到了历史高位，美国经济依然活力十足。这对股市不是好消息，因为过热的经济可能重新刺激通胀反弹，进而导致美联储倒向鹰派，加大力度加息。
反正美股昨晚直接尿了，几个指数都跌了2%左右，因此我们今天一开盘就是绿的，全天也基本上都是绿的，但跌幅还算克制，没演变成大崩盘。
我知道大部分读者这几年都是在媒体上看到美元加息、加息、加息，但并没有直观的感受到它对资本市场的冲击，我来说一个细节，保证立刻让你们对这件事“有感觉”。
美国最大的盈透证券每个月都会公布一个账户里的闲余资金利率，只要你的美元不买股票，放在账户里，就可以在下个月的月初按这个利率领到利息。你们知道最新一个月年化利率是多少吗？4.08%。
假如你账户里有10万美元，放那里啥都不买，第二个月就有340美元进账。这收益率相当不错了，国内大部分理财现在还跑不赢4.08%咧。你们可以想想，这样的情况换做是你你还会很积极的去买股票吗？
买了股票涨跌难料，手持现金每天有赚，这就是加息对股市的冲击，所以只要货币政策不拐弯，美股一时半会就好不起来。而我们中国的情况则正好相反，我们现在是加码货币宽松，银行利息和理财收益越来越低，m2货币增长一个月比一个月猛，钱捏在手里，隐形的年化贬值我怀疑可能4%都不止，这就是催着你们去消费去投资。
只不过老百姓们被前几年的疫情搞的有些后遗症，现在还咬咬牙忍着，但后面还有一波接一波的宽松，看看能挺到啥时候。
“谁都别碰我的存款！” 
VS
“不消费，你等着！”
……
1、昨天奥联电子的事有后续，今天股价再度下跌12%，同时胥明军曾经任职的另一家公司也跳出来辟谣，称胥明军的履历多项不实。简单说就是项目确实都参与了，但他个人贡献没有简历上说的那么多，典型的扯虎皮拉大旗。哦对了，前段时间不是热播电视剧《狂飙》嘛，我快剪看了前面20%的剧情，里面那个高启强之所以能从屌丝小贩逆袭成大佬，初期启动阶段也是用了这些路数。但和高启强出身卑微起点太低不同，胥明军已经在业内多家大企业内任过职，只是雇主们对他的评价都不好，所以能力可能真要打个问号。具体到A股层面，这件事我认为已经算是明显的信息披露违规，由此造成的股价损失上市公司有不可推卸的责任，看看后续有没有行政处罚，有的话就等着赔大钱。
2、今天看到挺逗的新闻，常州要出台10条房产新政，其中包括计划取消新建商品住房2年的限售，另外还给二胎三胎家庭增加贷款额度等等。结果出来以后就被当地舆论吐槽力度不及隔壁扬州，结果常州住建局回应如有必要，不排除继续出台政策。我寻思连江苏这种全国顶尖富裕的地区都内卷成这样，地方政府现在真的比地产公司的销售还像销售。现在媒体上已经没人再讲看空房市的观点了，我前几天评论说某城市人口流出blabla，就被盾了。
3、电池级碳酸锂和工业级碳酸锂价格持续下跌，我和相关产业分析师聊了一下，觉得目前短线应该快反弹了，但长线看眼下的碳酸锂价格还有下行空间。去年锂矿公司赚炸了，现在要往外吐了，周期公司就是这样，不可能一直发财的。
4、杭州计划向二胎家庭补助5000，三胎发放补助20000元。这其实就是变向的单身税和丁克税，坦率讲这钱对于杭州多胎家庭的消费而言只是杯水车薪，但有总比没有好。未来社会福利政策肯定会持续向生孩子的家庭加速倾斜，2万太少了，你们看后面迟早会涨到发20万。让不生孩子的交税，去养别人的孩子，别觉得不公平，因为这些孩子长大了要承担未来整个社会的保障体系。
5、内蒙古发生了一起严重的矿难事故，很多人担心这会打击到煤炭板块。其实不是的，每每矿难发生后会严肃整顿行业，倒霉的是小企业，受益的是煤价和上市的那些大企业。
就这些吧。
发表于 2023-2-22 22:46
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