没法持续

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大家好，我是温数。

温习数据知大概率赢面新事。

上证3310点，四次冲击而不过了，成交也无法进一步放量。

一根阳线管几天，想跌，磨磨唧唧又跌不下来，大抵是有“正处于熊转牛阶段的”预期，跌的也不痛快，总有不断接盘的。

美联储昨晚发了本月1号加息会议的纪要。

整体思路是，不能重蹈70年代的覆辙——最后不得不反复加息来抑制通胀，所以要趁着目前劳动力市场还算强劲，经济还OK的条件，一次性加到位。 

目前市场的预期，就是把还要加2次息提升到3次，每次25BP。那这看CPI的预期还要绵延到5-6月。

不知道大家发现鲍威尔的套路没有，每次讲话，基本都是给一巴掌又给颗枣，发现市场最近反应过度，就唱点“鸽”；市场略微兴奋，就扮个“鹰”；没啥倾向，那就给你把两边话都说到，让你们多头、空头都不满意，但又都能找到支撑自己的印证。

市场也就只能更为看重通胀相关数据了。

而咱们这边，马上就要开会，还有1周多一点，要是拉高的太多，到时候砸盘怎么办？

短期流动性上，最近略微紧张，连续高于2%的政策水平，明天又要到期8350亿7天逆回购，数量比较大，不知道央妈明天究竟会“续上”多少。

反正短期情绪上，还是稍微有点压制因素的，拉涨不会那么痛快。

两市的成交额虽然对比前两天是缩量，但也还能位置8000亿左右的水平。之前给大家介绍过，这个水平是可以支撑1-2个热点的。

光伏前阵子没怎么涨，今天有契机，轮动到它了。

契机1：价格上，硅料稳定。

硅料：均价环比持平。

但是硅片企业开工率提升了，消耗了部分硅料库存，虽然硅料均价持平，高价的订单继续下探，但买卖双方对于目标价格有较大分歧，目前观察短期难以中和矛盾。也就是还在博弈。

硅片：182尺寸的略上涨，210尺寸持平。

目前硅片端阶段性供应短缺，除少数几家头部企业，多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出，这主要是因为海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量。

电池片：环比继续下跌。

电池企业有意清理库存。

组件：价格基本持平。也是在等博弈结果。

契机2：美组件放行。

据pv-magazine，ROTH资本在一份行业报告中称，被美国扣押的数百个装载约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放，天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。 

美国清关速度加快。

整体而言，有利好，但是产业链的博弈还没完全落地。这也是市场最纠结的，所以做多情绪没法一直持续。

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