午后，随着北向开始回流，各指数也开始回升。
尾盘北向有了大幅“流入”，是每个月月末配置盘的正常操作。但这个流入只是挂单，最后成交的少。我们最终需要看的是净买入——全天净买入-13亿。也就是连续第五天净卖出了。
今天的回升，来自于政策面的刺激。
盘后，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，主要有：
①基本实现县办中医医疗机构全覆盖； ②将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核； ③大力推进中药材规范种植等。
我想说：
1，22年年底的，中央就印发过十四五中医药发展规划。后续陆续发过一些文件，都是围绕这个顶层设计来的。中医药长期发展是向好的。
2，这份文件，是10号印的，今天发的。从10号之后，到今天，中证中药涨了近7%。同期，上证+0.58%，沪深300 -0.9%，创业板指-4.6%。
3，放个小灶里会分享的各个细分的估值情况。 这是各细分近1年的情况。 
这是中药14年至今的情况：
目前中药细分PEttm的百分位水平， 处于2014年以来27.42%的水平；
处于2019年以来（最近这波牛市）以来50.4%的水平。
整体而言，是个适中的估值水平。但考虑到其他细分的百分位水平更低，加上最近轮动太快，这里短线可以做sell the fact处理。中长线，因为政策+估值水平适中，还是可以继续的。
另外，26-28号开会，会议主要是为了下周的两 会做准备的——提名。今天发了公报，这种信息自然是要学习下的。
跟我们更相关的，是一些经济相关的表述。 我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础尚不牢固，各种超预期因素随时可能发生。 昨天，我们解读了央妈Q4的报告，对今年经济的表述相对乐观，这里更多还是强调了压力。也就是说，还是边走边看的状态，如果经济确实有压力了，央妈刚放水还得放水。这个具体目标，就要看两 会的报告了。看到底定不定一个GDP目标。目前坊间预期的是5-5.5%。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。 新发展，高质量——意味着不会走老路。那就是地产，要纾困，要不发生风险。但是更远的，不会了。
要努力扩大内需，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，进一步优化市场化法治化国际化营商环境，有效防范化解重大经济金融风险，守住不发生系统性风险的底线。 承接上面来说的。关键还是要托底，守住底线。地产风险要化解。基本上政策已经给了不少了。
要着力加强保障和改善民生各项工作，落实落细就业优先政策，保障好困难群众的基本生活，扎牢社会保障网，补齐医疗卫生特别是城乡基层医疗卫生公共服务的短板，完善生育支持政策体系。全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫。 没太多特别的。整体谈的更多的，都是一个“托底”的思路——稳就业；补齐基层医疗短板；防止规模性返贫。
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发表于 2023-2-28 23:34
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